Газпромбанк приобретает долю Telia Company

Шведско-финский холдинг Telia Company нашел покупателя на принадлежащие ему акции «МегаФона». 19-процентный пакет акций сотового оператора приобрел Газпромбанк и его структуры. Акции «МегаФона» продаются с дисконтом в 9,8% к цене предыдущего дня торгов на Московской фондовой бирже.

Telia Company договорилась о продаже Газпромбанку 19% акций «МегаФона». Как сообщается в пресс-релизе Telia Company, каждая акция продается по 514 руб., а стоимость всего пакета составляет 60,4 млрд руб.

В понедельник на Московской бирже акция «МегаФона» стоила 570,2 руб., таким образом, в сделке с Газпромбанком акция оператора продается с дисконтом в 9,8%.

Газпромбанк купил миноритарный пакет акций «МегаФона», говорится в пресс-релизе банка. Размер пакета не уточняется, но источник “Ъ” ранее рассказывал, что банк и его структуры покупают весь пакет Telia Company. «Банк позитивно оценивает потенциал роста стоимости "МегаФона" как одной из самых динамично развивающихся компаний в телекоммуникационном секторе и ожидает дальнейшего усиления ее рыночных позиций за счет высоких операционных показателей и дополнительных точек роста, в том числе в области развития банковских продуктов»,— сообщили в Газпромбанке. В банке выразили уверенность, что «совместно с другим акционером будет выработан единый подход в отношении долгосрочной стратегии "МегаФона" и механизмов ее успешной реализации».

О том, что Telia Company продает свою долю в «МегаФоне» структурам Газпромбанка и выходит из состава акционеров оператора, также сообщил акционер сотового оператора холдинг USM Алишера Усманова.

В USM отметили, что остаются крупнейшим акционером «МегаФона» с долей 56,3% (еще 20,8% акций «МегаФона» — в свободном обращении, а 3,9% акций — у Megafon Investments Cyprus.— “Ъ”).

«USM приветствует Газпромбанк в качестве нового акционера "МегаФона" и надеется, что Газпромбанк так же, как и USM, имеет долгосрочные планы на инвестиции в оператора и будет действовать, исходя из интересов компании и сохранения финансовой и операционной устойчивости "МегаФона" в длительной перспективе»,— отметил член совета директоров USM Иван Стрешинский. По его словам, «USM предпримет все усилия для сохранения Газпромбанка в качестве стратегического инвестора "МегаФона"».

Telia Company напомнила, что в отношении ряда российских банков, включая Газпромбанк, в ЕС и США введены секторальные санкции. Эти санкции запрещают компаниям из США и ЕС финансировать структуры, на которые наложены эти ограничения. Данная сделка не связана с каким-либо финансированием Газпромбанка, поэтому санкции здесь неприменимы. Газпромбанк финансирует сделку денежными средствами из фондов, к которым имеется непосредственный доступ, и со стороны Telia Company, согласно ее пресс-релизу, нет никаких обязательств по кредиту и фондированию.

По сообщению Telia Company, Газпромбанк согласился не продавать акции в течение шести месяцев с момента покупки, за рядом исключений. Шведско-финский холдинг ведет due diligence и проверку связей стороны в этой сделке, говорится в пресс-релизе.

Скандинавская Telia Company стояла у истоков создания «МегаФона».

Предшественники Telia Company – шведская Telia International, финская Telecom Finland (в 1998 году переименована в Sonera.— “Ъ”), а также норвежская Telenor, были первыми иностранными инвесторами ЗАО «Северо-Западный GSM», основанной в 1993 году.

На базе «Северо-Западного GSM» в 2001 году началось создание федерального сотового оператора под названием «МегаФон». При этом шведские и финские партнеры выкупили долю Telenor, владевшей к тому времени долей в «Вымпелкоме» (бренд «Билайн»).

В 2001 году между акционерами «МегаФона» «Телекоминвестом», «ЦТ-Мобайлом», Sonera, Telia, а также IPOC International Growth Fund Limited было заключено акционерное соглашение. Тогда шведская Telia и финская Sonera контролировали около 43% «МегаФона». В 2003 году принадлежащие «ЦТ-Мобайлу» 25,1% акций «МегаФона» перешли под контроль структур «Альфа-групп» миллиардера Михаила Фридмана, и эта сделка запустила акционерный конфликт, одной стороной которого стал покупатель, а другой — уже объединенная компания TeliaSonera и другие акционеры «МегаФона». Конфликт был завершен в 2008 году, после того как 31,1% «МегаФона» перешли под контроль структур бизнесмена Алишера Усманова.

В 2009 году между акционерами «МегаФона» разгорелся новый конфликт. Входившая в «Альфа-групп» компания Altimo и TeliaSonera подписали меморандум об объединении своих долей в «МегаФоне» и турецком операторе Turkcell. Но структуры господина Усманова оспорили сделку в суде, и партнерство так и не состоялось.

В апреле 2012 года Altimo продала 25,1% «МегаФона» за $5,2 млрд. При этом господин Усманов консолидировал свыше 50% «МегаФона». У TeliaSonera осталось 35,6%. В ноябре 2012 года «МегаФон» провел IPO, после которого доля TeliaSonera снизилась до 25,1%. В 2015 году TeliaSonera решила сокращать присутствие в Евразии, сосредоточившись на скандинавских странах и Прибалтике. Летом 2017 года стало известно, что Telia Company (так стала называться шведско-финская группа) планирует продать акции «МегаФон» на $500 млн, об этом сообщил Bloomberg. 3 окfтября Telia Company реализовала 6,2% акций «МегаФона» в рамках предложения для институциональных инвесторов.

В ходе сделки одна акция «МегаФона» была оценена в 585 руб., а 6,2% — более чем в 22,5 млрд руб. (около $390 млн по курсу на день сделки). Это подразумевало дисконт в размере 8,5% к цене закрытия в предыдущий день торгов.

В день объявления о сделке котировки «МегаФона» снизились более чем на 7%. В результате сделки доля «МегаФона», принадлежащая Telia Company, была переведена в разряд финансовых инвестиций.

Владислав Новый