«Роснефть» пошла на биржу с бумагами
Компания разместила облигации на 600 млрд рублей
«Роснефть» выпустила очередной выпуск облигаций на 600 млрд руб., средства от которых собирается направить, в том числе, на инвестиции в крупнейшие добычные проекты — «Роспан», Русское месторождение, Юрубчено-Тохомское и месторождения Требса и Титова. Вместе с новым выпуском объем заимствований через бонды достигнет почти 3 трлн руб.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
НК «Роснефть» в соответствии с бизнес-планом провела два выпуска биржевых облигаций общим объемом 600 млрд руб. Андеррайтером выступает подконтрольный нефтяной компании банк ВБРР. Размещение прошло в рамках недавно утвержденной второй программы биржевых бондов на 1,3 трлн руб. Программа облигаций бессрочная, в ее рамках облигации размещаются сроком до десяти лет.
Аналогичное по объему размещение «Роснефть» провела ровно год назад — в декабре 2016 года. Тогда компания неожиданно для рынка выпустила биржевые бонды на 600 млрд руб., так же оперативно открыв и закрыв книгу заявок в течение получаса. Тогда деньги пошли на финансирование зарубежных проектов и рефинансирование уже имеющихся кредитов и облигационных займов. Сейчас, поясняют в «Роснефти», привлечение средств осуществляется для финансирования программы капитальных затрат и инвестиций, в частности таких крупных высокодоходных проектов по добыче нефти и газа, как «Роспан», Русское, Среднеботуобинское, Тагульское и Юрубчено-Тохомское месторождения, месторождения Требса и Титова, а также Сузун. Помимо этого деньги будут направлены на плановое рефинансирование по более низким ставкам текущих долговых обязательств.
Первую программу биржевых бондов «Роснефти» на 1,071 трлн руб. Московская биржа зарегистрировала в декабре 2016 года, которые компания выбрала в рамках восьми выпусков облигаций серий 001Р-01—001Р-08. В целом сейчас в обращении находится семь классических выпусков облигаций «Роснефти» на 90 млрд руб. и 34 выпуска биржевых облигаций на 2,2 трлн руб.