Спрос на дебютные облигации Башкирской содовой компании более чем вдвое превысил предложение
Башкирская содовая компания (БСК, входит в группу «Башкирская химия») разместила первый выпуск облигаций. Объем выпуска составил 8 млрд руб., спрос в ходе размещения в 2,25 раза превысил предложение и составил 18 млрд руб., сообщает «Интерфакс». От инвесторов — банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний — поступило 45 заявок, 38 из которых были удовлетворены. Ставка размещения составила 8,1%. Компания намерена направить средства облигационного займа на рефинансирование текущего долгового портфеля, не увеличивая при этом долговую нагрузку предприятия. Во время премаркетинга эмитент планировал к размещению облигации на 5 млрд руб., но к закрытию книги принял решение об увеличении выпуска до 8 млрд руб.
Организаторами выступили «Газпромбанк» и «Росбанк». По выпуску запланирована выплата квартальных купонов.
БСК — крупнейший производитель кальцинированной и пищевой соды в России, крупный производитель ПВХ, кабельных пластикатов и каустической соды. Группе «Башкирская химия» принадлежат 57% акций, госинвесткомпании «Региональный фонд» — 38,28%.