Сборы зерна в регионах Черноземья стали наилучшими в истории

Власти регионов Черноземья и инвесторы в последние годы начали уделять значительное внимание развитию садоводства. Причин этому несколько: создавшие нишу на импортозависи-мом рынке санкции, новые механизмы господдержки, внимание к отрасли руководства Минсельхоза и ряд других факторов. Но если в предыдущие годы многие инвесторы задумывались только о высадке садов, рассчитывая быстро продать весь урожай крупным переработчикам, то в 2017 году они начали заявлять о строительстве фруктохранилищ и небольших перерабатывающих мощностей.

Механизмы господдержки, действовавшие до 2017 года (тогда распределение субсидий зависело в первую очередь от региональных властей), предполагали финансирование садоводства во многом по остаточному принципу. Отрасль развивалась в первую очередь за счет инвесторов, для которых садоводство было единственным или профильным направлением, – таких, к примеру, как «Острогожсксадпитомник» Николая Гапоненко в Воронежской области. Ситуация изменилась сначала с вводом санкций, а затем и с внедрением нового механизма господдержки, в рамках которого региональный отбор во многом был исключен. Импортозависимая отрасль быстро стала объектом пристального внимания со стороны руководства Минсельхоза, стремящегося обеспечить продовольственную безопасность страны. Банкам же в рамках отведенных лимитов на льготные кредиты стало безразлично, кого кредитовать – сложную молочную или мясную отрасль, которые традиционно старались развивать субъекты, или на первый взгляд более простое, но тоже имеющее долгий срок окупаемости садоводство. Регионы, впрочем, быстро стали следовать тренду. К примеру, Воронежская область определила садоводство наряду с тепличным овощеводством третьим приоритетом при распределении региональной доли господдержки после молока и мяса.

В результате о реализации садоводческих проектов отчитался целый ряд инвесторов – в том числе и те, для кого эта отрасль не была профильной. В Воронежской области, в частности, в 2017 году было высажено около 1,2 тыс. га садов, более 750 га из которых интенсивного типа. Объем господдержки по этому направлению из федерального бюджета в 2017 году составил около 187 млн руб., из которых около 160 млн руб. – на закладку площадей и 27 млн руб. – на уход за молодыми садами. Кроме того, софинансировать федеральные дотации будет и областной бюджет, из которого только на закладку садов выделено более 8 млн руб. Наибольшие площади в 2017 году закладывали ООО «Лиски-сад» (300 га), ЗАО «Центрально-черноземная плодово-ягодная компания» (120 га), ЗАО «Сад» (114 га) и ЗАО «Острогожсксадпитомник» (112 га).

Садоводческие проекты Белгородской области – наиболее крупные по масштабу. В частности, белгородское ООО «Белый сад», в 2017 году высадившее 100 га яблоневых и вишневых садов в Прохоровском районе, в 2018-м планирует вложить до 2,5 млрд руб. в расширение площадей до 500 га (20 тыс. т яблок в год). В рамках проекта предполагается создать 200 новых рабочих мест. По словам генерального директора «Белого сада» Андрея Штыба, заложить 400 га планируется уже весной 2018 года. В прошлом году из высаженных 100 га на яблоки пришлось 95 (остальное – вишня), в рамках нового проекта выращивать планируется в первую очередь яблоки.

В целом Белгородская область сейчас входит в число российских лидеров по динамике развития садоводства. Обеспечено это и усилиями свиноводческого холдинга «Агро-Белогорье». Группа рассчитывает к 2020 году получать 10 тыс. т яблок в год с садов площадью 200 га, а в перспективе – 25 тыс. т в год с 500 га. «Агро-Белогорье» начало развивать собственный яблочный бизнес в 2015 году – тогда были высажены первые 20 га садов. Эти площади должны выйти на проектную мощность (50 т с гектара) к 2021 году. Весной 2017-го еще на 14,7 га были высажены 42 тыс. саженцев. В 2018-м и 2019-м площади ежегодно должны расти на 50 га, в 2021-м – на 66 га. Полностью на проектную мощность сады планируется вывести к 2026 году. Управляет проектом ООО «Сады Белогорья».

В других регионах Черноземья садоводческие проекты менее масштабны, но положительная динамика сохраняется. В частности, курские власти констатируют, что хозяйства области начали более активно закладывать интенсивные сады и многолетние кустарниковые насаждения. Всего в 2017 году сады и кустарники были заложены на площади более 160 га в Обоянском, Курском и Беловском районах. В Тамбовской области в 2017 году было заложено около 700 га плодовых садов, в том числе интенсивного типа. По словам губернатора Александра Никитина, еще в 2016 году областная администрация поставила задачу для муниципалитетов: создать в каждом районе 50 га садов. Около десяти грантов в минувшем году регион направил на поддержку начинающих садоводов.

Перспектива растет

Но массовые инвестиции в садоводство обострили другую проблему – нехватку фруктохранилищ. Она существовала и до возникновения значительного интереса к отрасли, но в связи с заявленными проектами ситуация осложнилась.

Ранее строительством фруктохранилищ занимались лишь крупные профильные игроки. Сейчас они продолжают развивать это направление. Так, воронежское ЗАО «Острогожсксадпитомник» планирует вложить в свое третье фруктохранилище в регионе около 300 млн руб. По словам главы компании, депутата облдумы Николая Гапоненко, третий объект будет рассчитан на 7 тыс. т единовременного хранения. Запущенное в конце 2017 года второе фруктохранилище на 5 тыс. т фактически обошлось компании в 270 млн руб. при сметной стоимости 340 млн руб. Запустить третье фруктохранилище предполагается в 2018 году.

Но в полной мере убедить аграриев в необходимости создания собственных мощностей по хранению властям регионов Черноземья удалось лишь в 2017 году. К этой работе подключились в первую очередь средние и крупные компании, в том числе и те, для кого садоводческое направление стало новым. Более того, такие инвесторы стали планировать создание и собственной переработки небольшой мощности.

Белгородский «Белый сад», в частности, уже приступает к строительству фруктохранилища, которого будет достаточно для планируемого годового урожая в 24 тыс. т. Строить хранилище предполагается очередями, запуск всех очередей запланирован на 2020 год. Также предполагается возведение переработки небольшой мощности. Группа «Агро-Белогорье» также планирует в ближайшее время начать переработку небольшой части собственных яблок и планирует строительство фруктохранилищ. По словам основного владельца компании, вице-спикера облдумы Владимира Зотова, в перспективе группа планирует перерабатывать около 5% урожая, который к 2020 году должен достигнуть 10 тыс. т в год (с площади садов 200 га), а в перспективе – 25 тыс. т (500 га). В числе конечной продукции он назвал соки, пюре и вяленые яблоки. При этом компания сделает основной упор на сбыте непосредственно яблок, на переработку будут отправляться прежде всего нереализованные остатки. «Уже сейчас мы перестраиваем один холодильник в районе хутора Крапивенские Дворы, а также планируем возвести большой – на 5 тыс. т», – сказал господин Зотов. Таким образом, все яблочные активы компании должны сосредоточиться в Яковлевском районе, где создаются сады «Агро-Белогорья». Необходимость строительства фруктохранилища обусловлена расширением яблоневых садов «Агро-Белогорья»: в 2018 году они должны вырасти с 35 до 85 га. В результате их производственная мощность должна составить 4,25 тыс. т в год.

Впрочем, не все заявленные проекты по переработке касаются нереализованных или нетоварных остатков. В феврале 2018 года в Усманском районе Липецкой области начал отгружать первую продукцию уникальный для России завод «Фрагария», специализирующийся на шоковой заморозке ягод и фруктов. На первом этапе вложения составили около 600 млн руб., Danone гарантирует закупки с нового предприятия в течение пяти лет.

Агрокластер предполагает создание ягодников и фруктовых садов площадью 300 га, а также завода мощностью 8 тыс. т в год. Он размещен прямо на полях для выращивания ягод – это позволит замораживать их в течение часа после уборки. Ввести завод в эксплуатацию планируется во втором-третьем квартале 2017 года, при его выходе на полную мощность с учетом растениеводческой части проекта может быть создано 1 тыс. рабочих мест. Во «Фрагарии» намерены не только самостоятельно выращивать ягоды (в частности, малину, клубнику и землянику) и фрукты (яблоки и груши), но и закупать до 6 тыс. т в год у российских производителей. Кроме того, компания планирует организовать агрокооперативы среди малых и средних фермерских хозяйств с обучением и контролем производства.

По оценке гендиректора исследовательской компании «Технологии роста» Тамары Решетниковой, сейчас 98% всей выращиваемой в РФ земляники и малины приходится на небольшие личные хозяйства, среди крупных предприятий лидирует московское ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина (до 900 т земляники в год). Всего в России выращивается в год 3,5 тыс. т ягод.

По данным за 2013–2014 годы, лидером в Черноземье по производству плодово-ягодной продукции является Белгородская область (110 тыс. т). В Воронежской области за то же время вырастили 99,8 тыс. т, в Липецкой – 81,6 тыс. т, в Курской – 44 тыс. т, в Тамбовской – 35 тыс. т, в Орловской – 21,8 тыс. т. При этом большая часть приходится на фрукты. Крупнейшими производителями ягод в макрорегионе являются воронежское ЗАО «Острогожсксадпитомник» депутата облдумы Николая Гапоненко (около 400 т земляники и малины в год), а также липецкая агрофирма «15 лет Октября» (250 т земляники и смородины в год).

Впрочем, пока наиболее популярным садоводческим направлением в Черноземье остается все же производство яблок. С этим направлением инвесторы удачно вошли в тренд импортозамещения. По данным «АБ-Центра», если в 2007–2011 годах доля российских яблок на отечественном рынке составляла 28,5%, в 2012–2016 годах – 37,1%, то сейчас она достигла порядка 55%. В целом по стране промышленное производство яблок в 2017 году оценивается «АБ-Центром» в 800-850 тыс. т. Импорт с учетом ввоза из Беларуси и других стран ЕАЭС находится на уровне 650–700 тыс. т.

Несмотря на создание небольших мощностей, крупные производители по-прежнему планируют продавать яблоки как готовый продукт или же реализовывать их на большие перерабатывающие заводы. Спрос со стороны последних по-прежнему высокий, констатирует директор экспертной группы VETA Дмитрий Жарский. По данным Euromonitor, в 2016 году лидерами по производству соков и сопутствующих продуктов в России оставались три компании, две из которых – липецкое ОАО «Лебедянский» (Липецкая область) и столичное ОАО «Вимм-Билль-Данн продукты питания» – контролирует PepsiCo. Они вместе заняли 38% рынка. Еще 23% пришлось на принадлежащее Coca-Cola ЗАО «Мултон» (бренды Rich, «Добрый» и «Моя семья»). Остальная доля рынка приходится на мелких производителей. Общий объем потребления соков в 2016 году в России составил 2,208 млн л. При этом на спрос негативно влияет продолжающийся рост цен – в прошлом году он составил 11% при 15% годом ранее. Причиной роста стало увеличение стоимости импортных концентратов и зарубежных фруктов, из которых делается большая часть соков, из-за изменений валютных курсов. Незначительное восстановление потребления, по данным Euromonitor, может начаться лишь в 2018 году. Тем не менее к 2021-му оно может достичь только 2,196 млн л.

Строительство небольших перерабатывающих мощностей Дмитрий Жарский считает «грамотным решением». «В России сохраняется огромный неудовлетворенный спрос на сок: потребление составляет в среднем 20 л в год на душу населения, а в Европе — около 30 л, – констатирует эксперт. – В отрасли эффект от продуктового эмбарго 2014 года почти полностью закончился, так как соседние страны – Белоруссия и Казахстан – активно занимаются реэкспортом сельскохозяйственной продукции. Но замещение этой продукции вполне реально».