главная тема

Конкуренция растет, платежеспособность клиентов падает — развитие системного кризиса в экономике меняет рыночную привлекательность тех или иных юридических услуг, хотя при общем сжатии рынка доходы лидеров рейтинга юридических фирм "Ъ" уменьшились незначительно. В ситуации, когда бизнесу требуется стратегия креативной атаки за разумные деньги, участников рынка спасают грамотная адаптация и умение ориентироваться в новых трендах. Вместе с представителями юридического бизнеса корреспонденты "Ъ" подвели итоги прошлого года и узнали, каковы надежды на будущее.

Андрей Райский, Юлия Карапетян

За спрос денег не берут

"Ъ" опросил ведущих игроков юридического рынка, чтобы узнать, как изменился спрос в 2017 году, какие практики стали более востребованы и почему.

Коренных изменений в структуре спроса, как и в прошлом году, не произошло, а все ранее сложившиеся тренды сохранятся и в ближайшие годы, сопровождаясь общим ростом конкуренции между компаниями при одновременном снижении платежеспособности клиентов. Зародившаяся в прошлом году тенденция к росту востребованности банкротных, уголовно-правовых, налоговых и IP-практик не только не замедлила своих темпов, но, напротив, показала еще более значительный прирост у подавляющего большинства опрошенных юридических фирм, что обещает усиление конкуренции во всех сегментах рынка юридических услуг. Кроме того, как и всегда, востребованными остаются корпоративные практики и комплексное сопровождение экономических споров: спрос на них стабильно высок.

Так, Денис Юров, старший партнер коллегии адвокатов "Делькредере", подтверждает, что в последние три года наблюдается высокий спрос на услуги по разрешению неординарных и комплексных судебных споров: "Мы зафиксировали повышение спроса в практике сопровождения банкротств (в компании сообщили о росте востребованности банкротной практики на 32% к предыдущему году.— "Ъ"), а также возрастающее количество споров, связанных с привлечением к субсидиарной ответственности руководителей и собственников компаний".

Партнер коллегии адвокатов "Мельницкий и Захаров" Григорий Захаров соглашается, что в последние годы качественное разрешение корпоративных и коммерческих споров для крупного бизнеса высоко востребовано на рынке: "Прошлый год был также весьма успешным для нас: практика разрешения споров работает на максимальных оборотах, отличные показатели демонстрируют практики корпоративного и антимонопольного права". Юрист объясняет это тем, что бизнес все чаще рассматривает разрешение споров как приоритетный способ нивелирования рыночных рисков.

"Крупные компании обращаются за юридическими услугами, когда эти риски становятся ощутимыми. Это формирует спрос на стратегии креативной атаки и защиты: "Вымпелком" против "Тизприбора", "Роснефть" против АФК "Система", Atrix BV против "Мечела" — совсем разные кейсы, но с единой идеологической подосновой. Линейных споров о подряде или поставке всегда плюс-минус сравнимое количество, но именно сейчас мы фиксируем повышенный запрос на особые ситуации от самых больших игроков",— утверждает господин Захаров.

Управляющий партнер коллегии адвокатов "Юков и партнеры" Андрей Юков отмечает интенсивный рост числа дел о банкротствах компаний и уголовных дел, связанных с осуществлением экономической деятельности. "Соответственно, возрастал и спрос на юридические услуги по указанным направлениям, в связи с чем мы на 15% увеличили штат юристов. Принимая во внимание текущее положение дел в экономике, есть основания полагать, что в 2018 году данная тенденция как минимум будет сохраняться на прежнем уровне",— заключает господин Юков. Управляющий партнер юридической фирмы Lidings Андрей Зеленин тоже утверждает, что в его компании обратили внимание на рост числа обращений по вопросам, связанным с уголовно-правовой защитой бизнеса, но замечает и тенденцию к увеличению запросов, касающихся защиты интеллектуальной собственности: "В особенности было много обращений по защите товарных знаков и случаям недобросовестной конкуренции". Господин Зеленин добавляет, что в его компании сохраняется традиционно высокий спрос на судебное представительство, сопровождение банкротств, корпоративное, трудовое и налоговое право. "Рост удельного веса той или иной практики, как правило, определяет совокупность объективных и субъективных факторов. Так, на рост обращений в сфере интеллектуальной собственности повлияла наша интенсивная маркетинговая активность по этому направлению, на рост в сфере банкротства — общая экономическая ситуация, а в росте уголовной практики равнозначную роль сыграли оба фактора",— делится подробностями Андрей Зеленин. Сопредседатель коллегии адвокатов "Регионсервис" Сергей Учитель видит в числе основных драйверов роста корпоративную и уголовно-правовую практики, отмечая заметный рост спроса на последнее направление: "Нам, наверное, "повезло", что мы находимся в таком регионе, как Кузбасс, в котором только за последний год возбуждено и расследуется несколько масштабных уголовных дел, а также идет перманентный процесс слияний и поглощений, появления новых игроков в угольной и иных отраслях промышленности. На ближайшие год-два мы уже обеспечены работой".

Повышение востребованности налоговых практик заметили в "S&K Вертикаль". "Общая тенденция последних лет связана с постоянным увеличением количества налоговых споров и связанными с ними проверками правоохранительных органов. Развитие технологий приводит ко все большей транспарентности трансакций и хозяйственных операций, к чему многие предприниматели оказались не готовы. В свою очередь, новые полномочия правоохранителей в части проверки и возбуждения уголовных дел по налоговым составам преступлений вынуждают бизнесменов максимально ответственно подходить к своей защите уже на этапе самых первых претензий со стороны налоговых органов",— отмечает партнер этого адвокатского бюро Михаил Ильин. По его мнению, общая тенденция на увеличение регулирования со стороны государства сохранится, что означает развитие практики WCC, фискальных споров и, конечно, развитие банкротства, поскольку "в текущих экономических условиях все меньше предпринимателей могут договориться "на берегу" со своими кредиторами, особенно банками, что неминуемо приводит к несостоятельности".

Филипп Рябченко, старший партнер юридической фирмы БИЭЛ, говорит о традиционном росте практики наследственного и бракоразводного права. Вместе с тем он отмечает сохраняющуюся в 2018 году тенденцию к наращиванию корпоративных споров. Другая категория споров, число которых, по его мнению, будет только увеличиваться, связана с осуществлением государственными органами своих административных полномочий.

"Третий год подряд мы фиксируем рост обращений по киберпреступлениям. Во-первых, к нам уже несколько лет обращаются предприниматели, пострадавшие от кибератак. Правоохранители фактически бездействуют: квалифицированных оперативников и следователей единицы, хотя ущерб исчисляется десятками миллиардов рублей. К сожалению, даже эффективное расследование и привлечение к уголовной ответственности виновных не позволяет в полной мере возместить причиненный ущерб",— рассказывает о новом тренде старший партнер и руководитель практики разрешения споров адвокатского бюро "Коблев и партнеры" Кирилл Бельский. По его словам, в компании было уже несколько проектов по защите лиц, обвиняемых в совершении киберпреступлений. "В этой области работы будет очень много: до сих пор в отечественной правоприменительной практике существует полная чехарда с квалификацией компьютерных преступлений, и принятое в конце 2017 года постановление пленума Верховного суда РФ эту проблему не решило",— сетует юрист.

Если же говорить о конкретных цифрах, то структура спроса, например, в "Коблев и партнеры" выглядела следующим образом: 50% составили уголовные дела, а именно "беловоротничковые" преступления (white collar crime), по 20% пришлось на банкротства и хозяйственные споры, а еще 10% — на прочие дела. В Dentons спрос был более неоднородным: корпоративное право, M&A и конкурентное право составили 38%, интеллектуальная собственность — 15%, банковское и налоговое право — по 11%, недвижимость и арбитраж — по 10%, трудовое право — 5%.

"Кардинальных изменений по сравнению с 2016 годом в распределении спроса на услуги нет, однако на несколько процентов увеличился спрос на услуги в области судебных споров и арбитража, налогового и банковского права. В связи с небольшим оживлением иностранных инвесторов больше загружена наша практика корпоративного права и практика недвижимости",— констатирует управляющий партнер международной юридической фирмы Dentons Флориан Шнайдер. Он добавляет, что в компании уже расширили штат специалистов в различных областях налогового права, включая области налоговых споров, ТЦО, российского налогообложения, налоговых льгот и других форм государственной поддержки.

В целом повышенная востребованность банкротных практик обусловлена увеличением запросов по делам о банкротстве физических лиц и появлением в законе о банкротстве главы о субсидиарной ответственности контролирующих лиц. Востребованность той или иной практики во многом определяется общими глобальными процессами, происходящими в экономике. Как яркий пример — общая тенденция к росту числа банкротств. Так, по сообщению ТАСС, арбитражные суды России в минувшем году рассмотрели около 30 тыс. дел о банкротстве граждан. Об этом сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на семинаре-совещании председателей судов субъектов РФ по итогам работы за 2017 год. "С 2014 года число рассмотренных арбитражными судами дел о банкротствах выросло с 31 тыс. до 64 тыс. Половину из них составили дела о банкротстве физических лиц",— привел данные господин Лебедев. В условиях затяжного кризиса не все компании сумели приспособиться к действующим реалиям экономической жизни, как результат — рост соответствующих практик в компаниях.

Особый спрос на налоговые практики, следует из ответов юристов, объясняется усилением налогового администрирования и наращиванием роли государства в экономике. Как и предполагали юристы годом ранее, в связи с ужесточением политики государства в экономической сфере (в частности, связанной со сбором налогов) давление в налоговой сфере на бизнес только увеличилось. Кроме того, в связи с резким улучшением качества налогового администрирования выиграть в спорах с фискальными органами стало значительно сложнее. Это можно связать со сложившейся практикой разрешения судебных споров в пользу налоговых органов или так называемым пробюджетным подходом. Эксперты добавляют, что "правоохранительных рисков" также меньше не стало, несмотря на постоянные призывы властей прекратить "кошмарить бизнес", а ситуация в банковском секторе дает основания предполагать, что продолжится лихорадка с неизбежным переделом активов и объектов инвестирования.

Советник и руководитель уголовно-правовой практики Dentons Константин Третьяков полагает, что в период кризиса всегда усиливаются регулятивные функции государства, связанные с пополнением бюджета и контролем за неправомерным расходованием бюджетных средств: "В полном соответствии с этой парадигмой основной тенденцией последнего времени является неуклонное увеличение полномочий государства в сфере налогового и таможенного регулирования, а в качестве своеобразного стимула все активнее используются уголовно-правовые механизмы. В части расходования бюджетных средств картина выглядит аналогичным образом, и новостные сводки служат ярким тому подтверждением: подавляющее большинство громких уголовных дел связаны с обвинениями в неправомерном расходовании бюджетных денег, причем в самых различных сферах. Именно указанные обстоятельства и задавали тон развитию рынка юридических услуг в 2017 году". В обозримом будущем, считает господин Третьяков, ситуация, связанная с усилением контролирующих функций государства, будет только усугубляться.

Блокчейн, кибератаки и миллениалы

Эксперты уверены: в нынешнем году существенное место в спросе могут занять услуги по сопровождению ICO, блокчейна и сделок с криптовалютами. "В 2017 году примерно раз в месяц к нам поступали соответствующие запросы от клиентов. Без преувеличения могу сказать, что пять из пяти наших самых состоятельных клиентов инвестировали в 2017 году в данной области. Поскольку мы не являемся специалистами в этой сфере, то перед нами стояла задача найти грамотных исполнителей, и мы столкнулись с тем, что рынок к этому был абсолютно не готов. Мы обращались ко многим юристам, позиционирующим себя на рынке как профи, но в большинстве случаев нас постигло разочарование: за яркой оберткой и пиаром скрывалась абсолютная некомпетентность. Те же профессионалы, которых нам удалось в итоге найти, загружены работой на 150%",— рассказывает Кирилл Бельский.

Юрист не сомневается, что блокчейн, интернет вещей, криптовалюты, смарт-контракты глубоко и надолго вошли в нашу жизнь и "мы будем наблюдать резкое развитие связанных практик в большинстве юридических фирм уже в 2018 году". С ним соглашается и Флориан Шнайдер: "Будут активно развиваться такие направления, как регулирование робототехники и искусственного интеллекта, сферы интернета вещей, 3D-принтинга". "Ожидаем, что по мере затихания суеты вокруг новых модных направлений должна кристаллизироваться их настоящая юридическая суть, сформируется рынок услуг по этим направлениям",— добавляет Андрей Зеленин.

Несомненным трендом по-прежнему остается LegalTech. Руслан Ибрагимов, вице-президент по корпоративным и правовым вопросам МТС, рассматривает цифровизацию и дальнейшую частичную автоматизацию как неизбежный, но эволюционный процесс развития юридической функции: "При этом автоматизация не должна быть самоцелью и проводиться под влиянием моды". По его словам, в ближайшие годы высокоэффективные ИТ-инструменты в работе юриста будут применяться в нотариате, договорной работе, медиации, контроле судебной практики, однако все это — экосистема общественных отношений, а потому основные усилия в развитии LegalTech стоит направить на создание прозрачной экосистемы для сокращения издержек, снижения рисков ошибок и злоупотреблений и повышения эффективности правовой системы, говорит он.

Технологии Legal Tech уже сегодня внедряются в стратегически важные бизнес-процессы компаний — нормотворчество, сложные правовые экспертизы, соглашается президент ассоциации НП ОКЮР Александра Нестеренко. К примеру, западный рынок LegalTech представлен многочисленными технологическими решениями, которые уже можно разделить на направления: онлайн-биржи, онлайн-сервисы юридических услуг, экспертно-аналитические системы, автоматизированные системы юридической деятельности, справочно-правовые системы и другие.

Ключевым направлением развития юридической отрасли на ближайшие несколько лет, по мнению Александры Нестеренко, остается дальнейшая автоматизация работы юристов: отрасль ждет постепенный переход к электронному документообороту с судами, применение современных технологий для подготовки исков, автоматизированный мониторинг судебных дел.

Разумеется, будут развиваться и классические юридические практики. По мнению Григория Захарова, процессы увеличения государственного контроля над бизнесом будут неминуемо обеспечивать большой объем спроса на юридические услуги: "Эти процессы наиболее отчетливо видны на примере банковского сектора, а также показательны недавние события с приобретением контрольного пакета акций "Магнита" банком ВТБ. Судебные споры и антимонопольное регулирование будут доминировать в структуре спроса на юридические услуги". Также юрист считает, что рынок M&A продолжит демонстрировать рост, но "едва ли с большим участием иностранного капитала — здесь уместнее говорить о внутрироссийском реинвестировании".

По словам Дениса Юрова, тренд на "экономику споров" будет укореняться в 2018-м, а спрос сохранится на услуги, связанные с защитой экономических интересов: разрешение споров, ответственность по экономическим статьям уголовного законодательства и банкротство". Юрист добавляет, что в нынешнем году вероятно и увеличение запросов на сопровождение дел о банкротстве физических лиц и связанных с ними дел об оспаривании сделок должников.

"Мы считаем, что спрос на услуги в области судебных споров, налогового и таможенного права, недвижимости продолжит расти. Сохранится спрос на услуги в области конкурентного права, трудового права, интеллектуальной собственности, банковского права",— подытоживает Флориан Шнайдер, добавляя, что в компании ожидают значительного роста уголовно-правовой практики.

Юристы Dentons объясняют этот рост тем, что целый ряд последних законодательных инициатив указывает на то, что в обозримом будущем ситуация, связанная с усилением контролирующих функций государства, будет только усугубляться.

Одной из главных проблем, которая, как считают многие юристы, должна быть решена в ближайшем будущем и определит принципиальные изменения юридического рынка, является монополия на судебное представительство. Филипп Рябченко убежден, что рано или поздно такая монополия будет введена, однако станет ли она адвокатской или превратиться в лицензирование и аккредитацию при судах — вопрос все еще дискуссионный.

Сергей Учитель, отмечая все более увеличивающееся расслоение на рынке юридических услуг между крупными юридическими фирмами и небольшими, в том числе региональными, игроками, связывает это явление с последствиями кризиса: "Средний сегмент на юридическом рынке практически перестал существовать: он либо перешел на более высокий уровень, либо растворился среди мелких игроков". В дальнейшем господин Учитель ожидает усиления названной тенденции.

Говоря о перспективах, Клаус Пфайфер, директор бизнеса правовых и налоговых решений Thomson Reuters по России и СНГ, предполагает, что юридические консультанты станут еще более зависимы от собственных доходов, пытаясь сделать больше работы с использованием меньших ресурсов. Кроме того, он считает, что в будущем как российские, так и зарубежные юридические фирмы по-прежнему будут сталкиваться с проблемой защиты своих интересов и данных своих клиентов от растущих угроз кибератак и нарушений потоков информации. Усилится в перспективе и "битва за таланты" среди юридических фирм, ведь "к 2020 году миллениалы будут составлять 50% рабочей силы", делится наблюдениями господин Пфайфер.

Юридическим фирмам, кроме того, станет сложно обходиться без применения современных технологий — благодаря им находятся способы повышения эффективности и уменьшается количество ошибок, возникающих при ручной работе.

"Однако использование программного обеспечения мало поможет, если у фирмы нет четкого понимания ее рабочих процессов и четко сформулированной стратегии, поддерживаемой ее партнерами. Только в этом случае программное обеспечение будет использоваться по назначению и сможет помочь фирме создать конкурентное преимущество",— говорит Клаус Пфайфер.

Честность стоит дорого

"Делькредере" и "Юков и партнеры", не раскрывая деталей, говорят об общем росте выручки и рассчитывают на положительную динамику и в текущем году. "Общая выручка выросла примерно на 15%. Прогноз на 2018-й в целом положительный",— говорит Кирилл Бельский. В Lidings сообщили "Ъ", что наиболее высокий прирост наблюдается в практике уголовно-правовой защиты бизнеса: он составил 80%. Также значительное увеличение выручки показала практика защиты интеллектуальной собственности: рост на 40%.

Радует, что, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, сохраняют свои показатели практики корпоративного права, недвижимости и строительства. МКА "Мельницкий и Захаров" отчиталась о росте итоговой прибыли в 2017 году на 8,5% в сравнении с предыдущим годом. "70% доходов формируется за счет проектов по разрешению споров. Остальные 30% распределяются примерно поровну между сделками M&A, консультированием по корпоративному и антимонопольному праву",— говорит господин Захаров.

В коллегии адвокатов "Регионсервис" динамика выручки по итогам 2017 года мало изменилась по сравнению с предыдущим годом и показывает рост на уровне 20%. Сергей Учитель отмечает, что в связи с дефицитом денежной массы и отсутствием сколько-нибудь значимого роста в экономике все без исключения клиенты хотят получать большее количество услуг за те же самые бюджеты либо на более выгодных условиях по оплате. "Это очень опасная для развития юридического рынка тенденция: уронив цену однажды или сделав существенную скидку, очень сложно потом менять стоимость в большую сторону",— поясняет он.

В целом все юристы подчеркивают, что существующий миф "чем в стране дела хуже, тем судебным адвокатам лучше", поскольку у них появляется больше работы, справедлив лишь наполовину. Кризисные явления в экономике, ужесточение госрегулирования действительно порождают вал уголовных дел, споров и банкротств. При этом, по словам Филиппа Рябченко, ожидание клиентами высокого сервиса нарастает год от года: "Заказчик превыше всего ценит компетентность, оперативность, эффективность и, обязательно, честность — сочетание этих качеств по-прежнему дает устойчивое конкурентное преимущество на рынке". Кроме того, многие юристы сходятся на том, что клиенты все чаще отходят от классической системы почасовых ставок в пользу фиксированной оплаты и гонораров успеха — так им удобнее планировать свои бюджеты. Но пропорционально росту спроса падает платежеспособность доверителей, а в условиях отсутствия ликвидности бизнесмены порой предпочитают не ввязываться в долгие и дорогостоящие юридические процедуры. Так что юристы, как и все, заинтересованы в подъеме экономики.

Штрихи к портрету клиента

Опрошенные "Ъ" компании сошлись во мнении, что 2017 год не принес каких-то кардинальных изменений в их клиентском портфеле. "Нашими клиентами в большинстве своем являются представители среднего и крупного бизнеса. За 2017 год портрет клиента не претерпел серьезных изменений, но можно отметить, что экономическое положение многих движется в сторону ухудшения",— говорят в коллегии "Юков и партнеры". В Lidings заявили, что исторически фирма фокусировалась на консультировании иностранных инвесторов, среднего и малого бизнеса, но постепенно пул клиентов разбавился крупными национальными игроками. Сейчас среди клиентов, рассказывает Андрей Зеленин, около 10% составляют российские компании, преимущественно из нефтегазовой, финансовой и фармацевтической отраслей, а также сектора ИТ и телекоммуникаций. Он отмечает, что за последние полтора-два года увеличилось количество обращений от физических лиц — собственников бизнеса и топ-менеджеров компаний. Высокую долю зарубежных клиентов отмечают и в Dentons: "Сегодня 50% наших клиентов составляют международные компании и 50% — российские, в том числе государственные. По сравнению с 2014 годом доля российских клиентов значительно увеличилась. В основном это представители крупного и среднего бизнеса".

В "Делькредере" сообщили, что портрет клиента не изменился, отметив, что стараются поддерживать баланс: "Значительная часть клиентов — крупный и средний бизнес, меньшая, но немалая часть — малый бизнес и физические лица. Запросы клиентов в последние годы меняются в сторону комплексных подходов к решению проблемы, сложносоставных споров и больших проектов. Такие проекты требуют сочетания экспертизы из различных областей права".

"Типичный клиент" в адвокатском бюро "Коблев и партнеры", как указывает Кирилл Бельский,— это собственник крупного российского бизнеса, в половине случае из Москвы, остальные — из регионов, его бизнесу в среднем 20 лет, оборот — около 10-20 млрд руб. в год: "Мы предпочитаем работать не с начальниками юридических департаментов, а напрямую с топ-менеджерами и собственниками бизнеса: консультируем их по особо деликатным, в том числе личным и семейным вопросам, по вопросам потенциальных или существующих правовых рисков, конфликтов, уголовному праву".

Портфель в коллегии "Мельницкий и Захаров" — крупнейшие государственные корпорации и частные компании. "Все наши клиенты — крупнейшие игроки в своих отраслях, среди которых сырьевые ресурсы, металлургия, телекоммуникации, фармацевтика, девелопмент, транспорт, ритейл, инвестиционная деятельность. У нашего типового клиента нет культа наименьшей цены за юридические услуги, и мы отвечаем взаимностью — не ставим в основание нашей модели биллинг часов",— делится Григорий Захаров.

Бизнес требует стратегии креативной атаки за разумные деньги