Интернет-компания подала заявку на IPO

Российский сервис по поиску работы HeadHunter подал заявку на IPO в Нью-Йорке. Его акционеры «Эльбрус Капитал» и Goldman Sachs рассчитывают привлечь $250 млн. По итогам 2017 года HeadHunter вернулся к прибыли и отмечает перераспределение бюджетов на поиск персонала в рунете, вызванное блокировкой LinkedIn, следует из материалов к размещению.

Компания HeadHunter подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США о проведении первичного публичного предложения (IPO) в Нью-Йорке на бирже NASDAQ. Как говорится в заявке, продавцами акций выступят Highworld Investments Ltd и ELQ Investors VIII Ltd, связанные с акционерами HeadHunter — фондом «Эльбрус Капитал» и банком Goldman Sachs. Продавцы рассчитывают привлечь $250 млн, сама компания их не получит, следует из заявки. Другие параметры сделки пока не раскрываются. Организаторами IPO выступают Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Credit Suisse, «ВТБ Капитал» и Sberbank CIB.

HeadHunter работает в странах бывшего СССР. В 2007 году компания вошла в состав Digital Sky Technologies (DST), ее блокпакет был приобретен за $15 млн. В феврале 2009 года DST установил контроль над ресурсом, купив еще 54,6% за $37,85 млн, а потом и полностью консолидировал HeadHunter. В 2011 году в ходе преобразования DST ресурс вошел в Mail.Ru Group, которая в феврале 2016 года продала его консорциуму инвесторов во главе с фондом «Эльбрус Капитал» за 10 млрд руб. В той сделке принял участие и Goldman Sachs, что до сих пор официально не подтверждалось, объясняет собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией. В HeadHunter, «Эльбрус Капитале» и Goldman Sachs от комментариев отказались.

HeadHunter зарабатывает на подписке к базе резюме, плате за размещение объявлений и на дополнительных сервисах. База HeadHunter насчитывает 27,4 млн резюме и около 416 тыс. публикуемых ежедневно вакансий. По данным LiveInternet, ежемесячная аудитория сайта насчитывает 17,8 млн уникальных пользователей. По итогам 2017 года HeadHunter был шестым в мире по посещаемости рекрутинговым онлайн-ресурсом, оценивает SimilarWeb.

В 2017 году чистая прибыль HeadHunter, следует из материалов к размещению, составила 464 млн руб., в 2016 году компания получила убыток почти в 30 млн руб. Выручка увеличилась в 1,3 раза, до 4,7 млрд руб. Чистый долг на конец 2017 года составил 5,4 млрд руб.

Бюджеты на поиск персонала в интернете будут перераспределяться, ожидает HeadHunter. Если в 2016 году на онлайн-платформы поиска работы приходилось 62% рынка, то в 2022 году их доля вырастет до 79%. В конце 2016 года в России была заблокирована LinkedIn, в результате чего доля социальных сетей на рынке поиска работы снизилась с 6,2% в 2015 году до 3,3% в 2017 году, констатирует HeadHunter.

IPO HeadHunter — ожидаемое и закономерное следствие растущего рынка, полагает руководитель «Avito Работа» Владимир Корицкий. При этом он удивлен показателями рентабельности бизнеса HeadHunter, ожидая доходность на уровне 50–60%, а не 10%. HeadHunter в последнее время дорабатывала сервис «модными опциями», хотя они пока не составили конкуренции основному бизнесу, отмечает сооснователь и гендиректор JungleJobs и Sever.AI Евгения Дворская.

Роман Рожков