Инвестиционные стикотворения
British American Tobacco и Philip Morris International нарастят выпуск новой продукции
Сразу два международных производителя табачной продукции — Вritish American Tobacco и Philip Morris International — собираются инвестировать в расширение производства табачных стиков для систем нагревания табака на Северо-Западе. Эту продукцию участники рынка собираются поставлять на внутренний рынок, а также экспортировать. Рост интереса производителей к электронным устройствам доставки никотина происходит на фоне сокращения продаж обычных сигарет.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Компания "БАТ Россия" (российское подразделение British American Tobacco, BAT) запустит цех выпуска стиков для системы нагревания табака glo на петербургском заводе. В течение двух лет в проект будет инвестировано 1,7 млрд рублей, которые пойдут на установку производственных линий и лабораторного оборудования. По словам управляющего директора компании "БАТ Россия" Атиллы Кундрака, в компании фиксируют рост спроса на альтернативные продукты внутри России и экспортных рынках. "Наша амбиция — захватить 2% на московском рынке, и наши инвестиции покроют эти амбиции. Но мы надеемся, что органически этот показатель будет намного больше",— подчеркнул он. Мощность нового оборудования, которым будет оснащен завод, в компании не раскрывают.
Как пояснил "Ъ" господин Кундрак, если проект окажется успешным, то за ним последуют дальнейшие инвестиции в новые продукты. От результатов проекта, в частности, будет зависеть перспектива выпуска стиков на производственной площадке компании в Самаре, отметил топ-менеджер. "Если 10% курильщиков перейдет на новые продукты в следующие три-пять лет, то это уже будет успех",— считает он. В 2018 году компания намерена продать 25 млн систем glo и 52 млрд табачных стиков и начать поставки этой продукции в 14 новых стран.
Производство табачных стиков на территории Петербурга BAT наладила в 2016 году, инвестировав в проект 1 млрд рублей. Выпускаемая продукция по большей части поставляется в Японию и Канаду. Также BAT производит табачные стики в южнокорейском Сачхоне. Продажа систем glo на российском рынке началась в 2017 году. В BAT рассчитывают, что выручка от продаж устройств нагревания табака в текущем году достигнет 600 млн фунтов стерлингов, а к 2022 году увеличится до 3,5 млрд фунтов стерлингов. По результатам 2017 года на новые продукты (кроме устройств glo, к ним относятся вейпинг-устройства и гибридные системы для курения) приходилось 2% выручки BAT.
Расширить производство стиков для системы нагревания табака iQos на заводе в Горелово собирается и Philip Morris International (PMI). В дополнение к 2,5 млрд рублей, которые были вложены в локализацию производства табачных стиков на фабрике, компания инвестирует еще около 7 млрд рублей на развитие производства в 2018-2019 годах.
Представители еще одного производителя — JTI — отказались прокомментировать "Ъ" планы по выводу на рынок новых продуктов и перспективы их локализации в России.
Последние годы российский табачный рынок показывает нисходящую динамику. Это связано с ужесточающимся регулированием, ростом нелегального рынка и появлением альтернативных продуктов. Кроме того, в Минздраве фиксируют тенденцию по сокращению числа курильщиков. В этих условиях участники рынка развивают альтернативные традиционным сигаретам решения, которые позиционируются как менее вредные для здоровья. К настоящему моменту, помимо системы glo, в России продаются электронные системы употребления никотина других ведущих табачных производителей (PMI, JTI, Imperial Tobacco).
Согласно данным ассоциации "Профессиональный альянс участников русского рынка электронных никотиновых систем", c 2015 по 2016 год объем российского рынка электронных систем доставки никотина вырос с $200-230 млн до $250-280 млн. Число потребителей этой продукции за этот период, по оценке ассоциации, увеличилось с 1,2 до 1,5 млн человек.
Глава агентства "Infoline-Аналитика" Михаил Бурмистров отмечает, что ключевыми факторами роста продаж электронных средств для курения являются рост цен на обычные сигареты из-за повышения акцизов, жесткая антитабачная политика, а также формирование у курильщиков мнения, что электронные устройства для курения существенно менее вредны для здоровья, чем обычные сигареты. Также эксперт добавляет к этому распространение моды на использование подобных устройств у молодежи.