Лидеры рынка

Результаты 16-го по счету ежегодного рэнкинга крупнейших ИТ-компаний, составленного агентством RAEX ("РАЭКС-Аналитика") по итогам 2017 года, демонстрируют заметное оживление на этом рынке. Дальнейшее его расширение будет во многом связано с нарастающей цифровизацией экономики.

Суммарные доходы участников нынешнего рэнкинга увеличились в 2017 году на 14% (годом ранее — на 11%) и составили 666,6 млрд руб. Таким образом, рынок второй год подряд не просто растет, но и уверенно перекрывает инфляцию (2,5% в 2017 году и 5,6% в 2016 году). Оптимизм в участников рынка вселяет то, что на самом высоком уровне заявлена политика цифровизации экономики, импортозамещения и информационной безопасности.

Услуга за услугу

Самым доходным среди направлений деятельности компаний--участниц рэнкинга остаются ИТ-услуги: в 2017 году суммарная выручка от их предоставления составила 206 млрд руб., увеличившись за год на 6%. Причем выросли все сектора ИТ-услуг: поддержка и аутсорсинг — до 86,6 млрд руб. (на 6%), интеграция — до 73,5 млрд руб. (на 4%), консалтинг — до 43,8 млрд руб. (на 10%), обучение — до 2,1 млрд руб. (на 7%).

Константин Уманский, руководитель компании Ventra IT Solutions, связывает рост выручки с цифровизацией бизнеса: "Если раньше заказчики рассматривали ИТ исключительно как поддерживающую функцию бизнеса, то теперь используют как актив для формирования лояльности клиентов и увеличения прибыли. Представители финансового сектора конкурируют не только тарифами, но и с интерфейсами для взаимодействия с аудиторией, игроки телеком-рынка активнее предлагают потребителям дополнительные сервисы из числа непрофильных услуг, у ритейлеров растут онлайн-покупки". А Сергей Сульгин, президент Maykor, добавляет: "Массовое внедрение новых технологий и устройств ведет к появлению новых сервисов, при этом зачастую происходит изменение не только ИТ-инфраструктуры, но иногда и core business клиента. Соответственно, и требования заказчиков трансформируются". По словам господина Сульгина, в 2017 году также заметно увеличилась доля контрактов на комплексные услуги — не просто обслуживание конкретных единиц техники, а обеспечение бесперебойности бизнес-процесса в целом: "Такой формат сотрудничества привлекателен для заказчиков, потому что дает возможность в полной мере возложить ответственность за бизнес-процесс на поставщика услуг и избавиться от внушительных капитальных затрат. Ключевой задачей аутсорсера становится предотвращение сбоев в оказании комплексной услуги, а для клиента при этом не имеет значения, сколько времени потребовалось на ремонт или в случае с сервисом печати, например, на замену картриджа — главное, чтобы процесс печати не останавливался".

Важным драйвером роста остается и развитие облачных технологий. "Рынок уже привык к идее, что подписка на облачный сервис позволяет быстро наращивать или сокращать вычислительные ресурсы без масштабных инвестиций. Облачные продукты строятся на промышленных стандартах. Это означает, что они могут использоваться в любой среде, легко интегрируются в бизнес-процессы, что в итоге гарантирует непрерывность бизнеса. Теперь такие услуги востребованы во всех отраслях. Например, в ритейле компании нередко размещают свои приложения на разных площадках и по мере необходимости переносят их в облако. Компаниям с территориально распределенной структурой тоже экономически гораздо выгоднее перевести свою ИТ-инфраструктуру в облако — вначале, как правило, частное. Есть немало других сценариев применения облачной модели — скажем, проверка бизнес-идей в ходе пилотных проектов, когда требуется провести масштабное нагрузочное тестирование без отвлечения собственных ресурсов",— делится наблюдениями за развитием рынка Степан Томлянович, генеральный директор компании "ФОРС — Центр разработки" (ГК ФОРС).

В сфере системной интеграции лидеры рэнкинга и рынка обращают внимание на увеличение проектов по импортозамещению во всех областях ИТ-инфраструктуры. "Задача интегратора в таких проектах — подбор оптимального решения и обеспечение максимально быстрой миграции с минимальными рисками. Интеграторы создают собственные программные и аппаратные продукты, превращаясь, по сути, в вендоров, разрабатывают собственные информационные системы",— говорит Филипп Генс, президент группы компаний ЛАНИТ. По его словам, основными заказчиками таких продуктов все чаще выступают банки: "Поскольку банки становятся, по сути, ИТ-платформами, предоставляющими персонализированные финансовые услуги, увеличился спрос на инструменты обработки больших данных. Наша дочерняя компания CleverDATA разрабатывает аналитические модели сегментации клиентов и внедряет инструменты предиктивной аналитики и оптимизации целевого маркетинга в банковском секторе".

Soft стал macro

Следующим по масштабу доходов после ИТ-услуг направлением развития рынка в прошлом году стали поставки ПО и оборудования в рамках интеграционных проектов (81,4 млрд руб., прирост 2%), разработка программного обеспечения (77,3 млрд руб., рост на 12%), дистрибуция (56,4 млрд руб., рост на 10%), производство ИТ-оборудования (5,9 млрд руб., прирост 101%) и телекоммуникационные услуги (3,2 млрд руб., рост на 26%).

По словам Андрея Сыкулева, генерального директора компании "Синимекс", последние годы российские предприятия самых разных отраслей продолжают накопление ИТ-активов — как аппаратных, так и программных систем и данных. Поэтому испытывают потребность в разработке и интеграции ПО, а также в модернизации уже давно эксплуатируемых решений. "На рынке разработки заказных бизнес-приложений по-прежнему актуальна тенденция к сокращению стоимости и сроков разработки. Поэтому заметен интерес ко всему, что позволяет сократить прежде всего сроки вывода нового функционала в эксплуатацию. В результате интерес к итеративным методам разработки (agile, scrum), к соответствующим архитектурным шаблонам (сервисы, микросервисы и т. п.) не угасает. Рынку интересно все, что позволяет в кратчайшие сроки создавать функциональность программного обеспечения, имеющую ценность для бизнеса. Отсюда возрождение платформ HPaPaas, интерес к которым широкая публика утратила в начале 2000-х",— поясняет господин Сыкулев.

Чем опасен хайп?

Говоря о ближайших перспективах развития рынка информационных технологий, участники рэнкинга упоминают прежде всего цифровую экономику. "Очевидно, что на начальном этапе перехода к цифровой экономике уровень неопределенности гораздо выше, чем в стабильной ситуации. Эта неопределенность отражается на спросе на ИТ-услуги. Многие технологии еще очень молоды и недостаточно апробированы. Часто возникает эффект хайпа — когда все говорят о перспективности того или иного подхода или технологии, но на практике они еще не проверены. Мировой опыт говорит о том, что "подрывные" (от английского "disrupting".— "Ъ") решения (которые в корне меняют модель бизнеса) не приживаются в традиционном бизнес-окружении. Поэтому мы, например, рекомендуем заказчикам не сразу внедрять хайповые подходы, а тестировать их "сбоку" от основного бизнеса для проверки эффективности и работоспособности. Другая сложность — неравномерность уровня готовности к цифровизации по отраслям. Сервисные отрасли демонстрируют бОльшую готовность к переменам, а вот, например, машиностроительное производство требует сначала огромных вложений в перевооружение станков и производственных технологий",— отмечает Тагир Яппаров, председатель совета директоров ГК "Аплана".

Среди традиционных локомотивов роста рынка — потребность заказчиков в отечественных ИТ-решениях и безопасность. "Ориентируясь на потребности рынка, мы стараемся скорректировать стратегию развития нашего продуктового портфеля. В этом году мы отмечаем повышение спроса на ряд российских решений, среди которых, например, система видеоконференцсвязи, выпускаемая под брендом IVA Technologies. Также с принятием "пакета Яровой" более востребованными становятся системы архивного хранения данных. Увеличился спрос на систему распознавания лиц, что связано с повышением требований к безопасности — мы ожидаем, что в ближайшей перспективе этот рынок будет стремительно расти",— уточняет Станислав Иодковский, первый заместитель генерального директора компании "ХайТэк".

Вартан Ханферян