В уходящем году в результате проводимой ЦБ зачистки банковского сектора число башкирских банков стало еще на один меньше. В феврале регулятор отозвал лицензию «Уралкапиталбанка». Из оставшихся трех местных банков только один — Роскомснаббанк (бывший Башкомснаббанк) — после введения пропорционального регулирования сохранил универсальную лицензию и сможет продолжить кредитовать крупный бизнес. Еще один — Промтрансбанк перешел в лигу пониже, получив базовую лицензию. Третий — Социнвестбанк, как ожидается, в ближайшее время перестанет быть самостоятельным участником финансового рынка. Его статус будет пересмотрен до филиала санатора — материнского «Российского капитала».

БАНКОВСКИЙ сектор Башкирии, еще в 2013 году представленный семью региональными банками, в ближайшее время сократится до двух. Кампания по отзыву лицензий, начатая ЦБ в 2014 году, и общий тренд на укрупнение банков дали свои плоды — за это время с рынка ушли пять самостоятельных банков с башкирской пропиской (см. таблицу).

В феврале этого года к их числу присоединился Уралкапиталбанк («Уральский капитал») предпринимателя Дамира Камилова. Банк (бывший КБ «Недра») работал на рынке с 1993 года и к моменту отзыва лицензии занимал 225 место среди российских банков по величине активов. Отзывая лицензию «Уральского капитала», регулятор дежурно указал на несоблюдение нормативов, использование рискованной бизнес-модели, ориентированной в основном на кредитование собственного бизнеса владельца, создание угрозы вкладчикам. Попытка Уралкапиталбанка доказать необоснованность выводов ЦБ в арбитражном суде, как и ожидалось, успеха не принесла: суды во всем согласились с регулятором.

ИЗ ТРЕХ оставшихся банков, имеющих регистрацию в Башкирии, один — Социнвестбанк — в этом году начал преобразовываться в филиал материнского «Российского капитала», в который влился с начала санации осенью 2016 года. Когда завершится этот процесс, пока не уточняется (санация банка продлится, как ожидается, до 2025 года), но очевидно, что после этого в Башкирии в лучшем случае останутся лишь два местных банка: бывший Башкомснаббанк, переименовавшийся в этом году в Роскомснаббанк (принадлежит семье предпринимателя Флюра Галлямова), и Промтрансбанк Ильдара Мухаметдинова.

Для сравнения: в соседнем Татарстане на рынке на 1 июля остались 16 местных банков.

ДО 1 ЯНВАРЯ 2019 года ЦБ обязал владельцев всех российских банков определиться, в какой лиге они будут действовать: в России введено пропорциональное регулирование банков. Большая часть из них — с капиталом более 1 млрд руб. — останется универсальными банками и сможет работать, как прежде. По прогнозу регулятора, в лиге универсальных останутся около 350 банков. В их числе — башкирский Роскомснаббанк.

Остальным участникам финансового рынка — с капиталом от 300 млн до 1 млрд руб. — предложено перейти в первую лигу. Базовую банковскую лицензию в этом году получил уфимский Промтрансбанк. К банкам с базовой лицензией будет применяться упрощенное регулирование, на них распространяется меньшее число нормативов (пять из девяти) и более мягкие требования по резервам, одновременно такие банки не смогут привлекать средства от иностранных клиентов или кредитовать крупный бизнес. Они сосредоточатся на работе с физическими лицами, малым и средним бизнесом.

УХОД с рынка местных банков в условиях доминирования на нем крупных федеральных и международных кредитных организаций остается практически незаметен, так как их доля на рынке кредитования была слишком незначительна, отмечают в Нацбанке республики. В Башкирии по состоянию на начало октября помимо трех местных банков работали представительства 58 инорегиональных игроков. В совокупном объеме кредитования удельный вес местных банков в январе-сентябре составил всего 2,5%, или 13,9 млрд руб., что на треть меньше аналогичного периода 2017 года. Больше половины кредитов (50,5%) местные банки выдали малому и среднему бизнесу, около 30% — физлицам. Уход с рынка «Уральского капитала» уменьшил объем кредитования экономики местными банками на 18,6%.

В 14 РЕГИОНАХ России региональных банков уже не осталось, и тенденция к сокращению количества местных банков ослабляет конкуренцию в специфической нише кредитования малого и среднего бизнеса, которую они традиционно занимали, отмечают в «Финаме».

По мнению управляющего директора по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Александра Сараева, для повышения конкурентоспособности региональным банкам надо особое внимание уделять контролю над издержками, диверсифицировать источники фондирования. Это позволит снизить стоимость ресурсов и удерживать качественных заемщиков за счет индивидуального подхода к обслуживанию, чего не могут предоставить федеральные банки.

Говорить о будущем региональных банков можно только на ближайшую перспективу — все они находятся в зоне риска, отмечает главный редактор портала Finversia.ru, член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Ян Арт. «Долгосрочных тенденций не видно, поэтому можно говорить лишь о периоде выживания, связанном с ужесточением регулирования и одновременно с определенной экономической депрессией на финансовом рынке», — заметил он. Драйверы укрепления позиций региональных банков все те же — работа с малым бизнесом и ипотека: может быть, не своя, а абонентская. Но многое будет зависеть от того, продолжит ли государство программы, поддерживающие ликвидность банков, как, например, программа кредитования малого и среднего бизнеса «6,5%», отмечает эксперт. Программа стартовала в феврале. 15 отобранным банкам государство путем субсидий намерено компенсировать недополученные доходы по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства.

Елена Синицына