Рыночная ситуация

Станет ли сахар дороже из-за низкого урожая свеклы

Дмитрий Михеенко

Снижение сбора сахарной свеклы в Краснодарском крае по итогам урожая 2018 года в сравнении с прошлогодними показателями составило 2,3 млн тонн, или более 30 %. Аналогичная ситуация сложилась в целом по России. Аграрии связывают это с плохими погодными условиями, которые в некоторых регионах обернулись засухой, а в некоторых — непрекращающимися дождями. Как следствие, участники рынка ожидают и снижения выработки сахара на российских перерабатывающих заводах, а это, в свою очередь, должно подстегнуть рост цен на конечную продукцию. Тем не менее эксперты считают, что серьезного роста цен на сахар в России не произойдет, поскольку имеются запасы с прошлых лет, но главное — цену на сахар будет диктовать конкуренция. ФАС обещает следить за динамикой оптовой стоимости.

Погода поубавила урожая

Аграрии Краснодарского края завершили сбор сахарной свеклы на сельскохозяйственных угодьях региона с показателем 7,6 млн тонн сырья. Несмотря на то что, по данным краевой администрации, это самый большой показатель среди российских регионов, главной сахарной культуры страны на кубанских полях этом году было собрано на 2,3 млн тонн меньше (на 30,3 %), чем по итогам урожая 2017 года (9,9 млн тонн). В России по состоянию на 1 ноября, по данным Росстата, в хозяйствах всех категорий было накопано 35,3 млн тонн сахарной свеклы, что на 12,9 %, или на 5,5 млн тонн, меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Федеральный минсельхоз еще в апреле этого года прогнозировал падение урожая сахарной свеклы на 24 %. Эксперты связывали это с холодной весной, из-за которой затягивалась посевная кампания. В Краснодарском крае в этом году культурой было засеяно 203 тыс. га земель, что на 3,1 тыс. га больше, чем в 2017 году. Региональные аграрии планировали выйти в этом году на уровень хотя бы 8 млн т собранной культуры, однако, по мнению экспертов, корректировки в итоговые показатели урожая внесли погодные условия.

Тем не менее районы Краснодарского края, несмотря на общее снижение объемов собранной сахарной свеклы, все же показывали высокую урожайность. Так, к примеру, ОАО САФ «Русь» в Тимашевском районе края показало урожайность 460,59 ц/га, агрохозяйство «Родина» в Лабинском районе — 537 ц/га, «Мостовское» в Мостовском районе — 442 ц/га, АФ «Отрадненская» в Отрадненском районе — 596 ц/га. В то же время, по информации «Агроинвестора», снижение урожайности сахарной свеклы на Кубани в среднем составило около 30 %, показав уровень около 330 ц/га.

Аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова отмечает скачок оптовых цен на сахар в Южном федеральном округе в октябре этого года. Сахар здесь подорожал почти в полтора раза по сравнению с предыдущим годом. «Поводом стало снижение урожая сахарной свеклы в текущем году примерно на 20 %. Самые большие проблемы с урожаем сахарной свеклы наблюдались на севере Краснодарского края и в Ростовской области из-за засухи»,— констатирует эксперт. В то же время, по ее словам, несмотря на то что агропромышленный комплекс — основа экономики Краснодарского края, снижение урожая сахарной свеклы, скорее всего, не найдет отражения в ВРП региона. «Структура экономики Краснодарского края высоко диверсифицирована. Что касается экономики РФ, то доля сельского хозяйства в ВВП России и вовсе не превышает 5 %»,— резюмирует госпожа Соснова.

Лидер на фоне перепроизвод­с­тва

Председатель совета директоров концерна «Покровский» Андрей Коровайко сообщил, что местами засушливое, а местами слишком дождливое лето, сказавшееся на низком урожае сахарной свеклы в хозяйствах юга России, скажется и на итоговых объемах производимого в России сахара. «Мы прогнозируем, что по итогам года будет произведено только 5,4–5,6 млн тонн свекловичного сахара. Такие выводы можно сделать на основании данных об урожае сахарной свеклы, который был собран в текущем сезоне»,— говорит господин Коровайко.

По информации министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, Кубань в этом году оставляет за собой лидерство по производству сахара. Его в регионе вырабатывают 16 сахарных заводов. По состоянию на середину ноября в крае уже было произведено около 1,2 млн тонн продукта. «На долю Краснодарского края приходится четверть всего производства сахара в стране. К примеру, в России в 2017 году оно составило 6,6 млн тонн, из которых 1,5 млн тонн было получено именно на кубанских сахарных заводах. Конечно, это является следствием того, что Кубань является регионом-лидером и по выращиванию сахарной свеклы, поскольку здесь располагаются самые большие посевы этой культуры»,— говорит аналитик.

Аналитик «Открытия Брокер» Тимур Нигматуллин отмечает, что снижение сбора сахарной свеклы в регионах России — следствие погодного фактора. В то же время аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев уверен, что и в России и во всем остальном мире уже третий сезон подряд наблюдается перепроизводство сахара, из-за чего и мировая цена и среднегодовая цена в России на продукцию снижается. «Именно по этой причине российские агропроизводители сократили посевные площади сахарной свеклы на 5,7 %, до 1,13 млн га. Некоторые опасения, высказываемые аграриями в середине года (что было связано как с поздним севом, так и с тем, что южные регионы России, особенно Краснодар и Ростов, пострадали от засухи), что в этом году снижение производства сахара может составить 10 % и более, в итоге не оправдались. По данным Росстата, производство свекловичного сахара в России в сентябре 2018 года обновило абсолютный рекорд этого месяца — 1,474 млн тонн (против 1,380 годом ранее). По предварительной оценке ИКАР, производство сахара в октябре составило 1,652 млн тонн, что лишь на 1,8 % ниже рекорда октября 2017 года в 1,683 млн тонн. Для сравнения: производство сахара в России по итогам 2017 года выросло на 15,9 % и достигло 6,7 млн тонн, побив рекорд 2016 года, когда было произведено 6,2 млн тонн»,— рассказывает аналитик.

По данным Союзроссахара, по состоянию на 12 ноября производство сахара в этом сезоне снизилось к предыдущему сезону лишь на 0,9 %, до 4,119 млн тонн. При этом производство в оставшиеся месяцы сезона 2018/19 годов ожидается ниже предыдущего сезона, когда переработка свеклы продлилась до апреля следующего года. «Ожидается, что сезон переработки в этом году будет короче, и переработка свеклы завершится в большинстве регионов, скорее всего, уже в феврале. В связи с сокращением производства свеклы этого года в России с 51,4 млн до 41,3 млн тонн (фактически собрано к 14 ноября 40,6 млн тонн), заводы завершат ее переработку раньше»,— говорит господин Коренев.

Рост цен в пределах конкурентного В середине ноября начальник управления контроля агропромышленного комплекса Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анна Мирочиненко сообщила, что ведомство запросило у 70 российских производителей сахара данные об объемах производства и себестоимости. Этому якобы предшествовала волна сообщений о росте цен на сахар. Сообщалось, что оптовые цены на продукт в России начали резко расти еще в сентябре. По состоянию на 18 октября они выросли на 50 % в годовом выражении и на 43,9 % с начала текущего года. В ФАС, в свою очередь, считают, что рост цен соответствует среднегодовым показателям за последние три года. «Цена сезона 2017/18 года не является показательной, так как формировалась в условиях значительного профицита рынка. Также следует учитывать, что сахар является монопродуктом, и его цена во многом зависит от закупочной цены на сахарную свеклу. Ее доля в структуре себестоимости сахара в последние пять лет составляла от 47 до 62 %»,— сообщила тогда госпожа Мирочиненко РИА «Новости». Она добавила, что в 2018 году закупочная цена на сахарную свеклу по сравнению с прошлым годом выросла более чем на 40 %. В целом ФАС оценивает рынок сахара в стране как конкурентный, а повышение цен связывает с обстоятельствами объективного характера.

По словам Тимура Нигматуллина, опирающегося на данные Росстата, цены на сахар в рознице в октябре этого года выросли к уровню прошлого года на 10,6 %. С начала года рост, по его словам, составил 19,7 %. «Это примерно соответствует динамике мировых цен на сахар, с учетом корректировки на курс заметно ослабевшего из-за санкций и нефти рубля. Сахар является биржевым товаром, представленным на мировом рынке. Если растут котировки на глобальном рынке, то наблюдается рост и в России — вне зависимости баланса спроса и предложения на внутреннем рынке и (или) наличия сырья для переработки»,— констатирует аналитик. Господин Нигматуллин, в частности, отмечает, что если не сдерживать искусственно рост цен на сахар, то удастся избежать дефицита продукта, если же каким бы то ни было образом ограничить рост цен, то, по закону рыночной экономики, резко упадет предложение, после чего страна может столкнуться с дефицитом сахара. «Впрочем, вряд ли дело дойдет до талонов»,— говорит эксперт, добавляя, что рост цен на сахар, конечно, может косвенно повлиять на себестоимость кондитерских изделий, но роста цен на них все равно не ожидается из-за слабого потребительского спроса. «Их будут просто меньше покупать у тех производителей, кто решится повысить цены»,— говорит Тимур Нигматуллин. Анастасия Соснова уверена, что дефицит продукта легко можно покрыть импортом, поэтому цены на сахар легко корректируются. «Повышение цен на сахар не может привести к аналогичному повышению цен на кондитерские изделия, поскольку сахар является лишь одним из ингредиентов»,— говорит она.

Аналитики ГК «Финам» вообще не отмечают серьезного роста цен на сахар. По их словам, если такой рост и существует, то только локальный. Эксперты группы компаний утверждают, что с начала года биржевая стоимость сахара марки Sugar № 11 и по состоянию на сегодняшний день снизилась на 16,61 %, несмотря на то что в конце сентября падение достигало более 36 %. По сорту Sugar № 16 снижение с начала года и до настоящего момента составляет 7,83 %. Как отмечает Алексей Коренев, стоит учитывать тот факт, что в стране существуют значительные накопленные запасы с предыдущих годов и рекордных урожаев. Так, по его словам, по состоянию на 1 августа избыточные запасы сахара только на российских сахарных заводах составляли, по приблизительным оценкам экспертов, не менее 250 тыс. тонн. «Некоторое снижение урожая в этом году и использование части ранее накопленных запасов вполне способно стабилизировать и сбалансировать рынок»,— подытожил аналитик. Он также добавил, что, по данным агентства Williams, на 4 сентября 2018 года из портов Бразилии в страны СНГ, Грузии и страны Балтии номинировано в этом году десять судов суммарным тоннажем 368, 894 тыс. тонн, из которых семь общим тоннажем 269 и 694 тыс. тонн уже было разгружено.

Заместитель руководителя ФАС Андрей Цыганов ранее отмечал, что увеличение объемов торговли сахаром на бирже сделает в итоге цены на продукцию более прогнозируемыми. По его словам, исчезнет почва для обвинения участников сахарного рынка в недобросовестных действиях, так как станет понятно, на каком основании они устанавливают ту или иную цену в контрактах. Для расширения биржевой торговли, по мнению заместителя руководителя антимонопольной службы, самой бирже необходимо больше работать как с производителями, так и с потребителями. «При условии правильной организации биржевой торговли цена, которая формируется на бирже, является справедливой, поэтому на ее основе можно будет определять цены в конкретных контрактах между поставщиками и потребителями»,— говорит господин Цыганов.

В ФАС напоминают, что торговля сахаром на бирже началась весной 2017 года, а сейчас она только набирает обороты. «Объемы сахара, которые торгуются на бирже, составляют менее 1 % от общего объема производства сахара в стране. Этого недостаточно для обеспечения ликвидности проводимых торгов и, как следствие, признания репрезентативности формируемой на бирже цены»,— отмечает Анна Мирочиненко. Она подчеркивает, что только экономическая составляющая может заставить хозяйствующий субъект пойти торговать на биржу. В связи с этим, по ее мнению, требуются дополнительные меры со стороны регулирующих органов для обеспечения привлекательности биржевых торгов. Кроме того, участникам рынка предложено внедрить в своих практиках антимонопольный комплаенс. «В этой работе важную роль может сыграть Союзроссахар, который может при содействии ФАС взять на себя разработку типового внутреннего акта, определяющего правовые и организационные меры, направленные на обеспечение соблюдения компанией требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения»,— цитирует слова госпожи Мирочиненко пресс-служба Федеральной антимонопольной службы.