Рост интереса российских частных инвесторов к биржевой торговле, похоже, совпал с началом коррекции на мировых рынках. Однако и в таких условиях физлицам можно рассчитывать на приличную доходность.

В 2018 году серьезно вырос интерес физлиц к инвестициям в акции. Так, на конец первого полугодия 2018 годана фондовом рынке Мосбиржи зарегистрировано почти 1,5 млн инвесторов-физлиц — на 21,3% больше,чем на конец первого полугодия 2017-го.И это не «спящие», а вполне активныесчета: тех, кто совершил хотя бы одну сделку в месяц, по данным Московской биржи, в сентябре было

140,5 тыс. человек, в октябре — уже 160 тыс. И более 60% всех сделок частных инвесторов приходится именно на акции.

Таким образом, 2018 год стал по-настоящему прорывным для российских частных инвесторов, а механизм наконец-то заработал в полную силу и начал обеспечивать приток на биржу средств участников.Причина понятна: именно в этом году совпало сразу несколько факторов, которые вместе и дали старт резкому росту инвестициям физлиц на рынке акций:

● накопилась критическая масса информации об инвестициях в акции — этому способствовали и усилия брокеров, и публикации в СМИ.Значительную роль сыграли вычеты, которые уже три года получают граждане, открывшие ИИС по типу А. Появилось доверие и понимание, что инструмент действительно работает;

● привычные для россиян финансовые инструменты перестают устраивать граждан — ставки по депозитам в 2018 году снизились до исторического минимума, упала и доходность от недвижимости, которую традиционно наши сограждане рассматривали как надежный и всегда растущий актив;

● отдельно следует отметить роль девальвации — все чаще частные инвесторы понимают, что защитить свои вложения надо не только от рублевой инфляции, но и от долларовой, а помочь в этом могут зарубежные акции (по долларовым депозитам ставки слишком низки).

«Мы видим в этом году повышенный интерес частных инвесторов к рынку акций, причем именно к зарубежному,— говорит Вячеслав Барштейн, директор филиала ИК «Фридом Финанс» в Ростове-на-Дону (компания десять лет обеспечивает инвесторам доступ на финансовые рынки, специализируясь на крупнейших фондовых биржах США: NYSE, NASDAQ, AMEX, CBOT, CBOE, CME.— Прим.„Ъ“).— На сегодня фондовый рынок — один из самых эффективных инструментов управления собственным капиталом. И там, где одни видят риски, другие используют безграничные возможности. Все больше наших сограждан приходит к нам, так как понимает, что на длительном интервале и при грамотном подходе лишь вложения в акции способны не только сохранить, но и приумножить сбережения. Зарубежные рынки позволяют получить доходность в долларах, что крайне важно при сохраняющихся рисках девальвации отечественной валюты».

Эксперты ИК «Фридом Финанс» помогут инвестору начать зарабатывать на иностранных акциях, получать по ним дивиденды и ориентироваться в любых инвестиционных стратегиях.

Коррекция ожиданий

Тем временем вторая с начала года волна коррекции на рынке акций США началась в октябре (первая волна прошла в феврале 2018 года). На этот раз рынки потянули за собой акции FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google),хотя именно они последние десять лет толкали американский рынок вверх. За октябрь и ноябрь FAANG суммарно уже лишились $600 млрд капитализации. Произошло это сразу по нескольким причинам: во-первых, инвесторы приняли во внимание тот факт, что бизнес FAANG продолжит и дальше расти прежними темпами по 30–40% в год. Во-вторых,ФРС продолжит в будущем году повышение ставки,что чревато рисками для компаний с большими долгами, ипотечных заемщиков и американских банков. И в-третьих,развязанные США и Китаем торговые войны оказывают сильное влияние на мировую экономику. Так, МВФ уже снизил оценку роста мирового ВВП с 3,9% до 3,7% на 2018 и 2019 годы соответственно.

Новые перспективы

Означает ли это, что частным инвесторам следует прекращать вложения в зарубежные акции? Вовсе нет — эксперты объясняют, что, во-первых, подобные события всегда таят в себе отличные возможности для заработка, а во-вторых, на таком широком рынке, как американский, есть так называемые защитные активы, позволяющие переждать бурю на финансовых рынках в безопасности.

Для долгосрочных инвесторов могут быть привлекательны покупки акций FAANG на текущих уровнях — в первую очередь речь идет о таких диверсифицированных бизнесах, как Amazon и Alphabet (Google). Надо понимать, что перспективы таких компаний, как Facebook, Apple, Disney, остаются высокими, а вот стоят их акции значительно меньше, чем ранее, что автоматически делает их по основным мультипликаторам (P/E и т. д.) значительно более привлекательными.

Стоит присмотреться и к сектору полупроводников, который также серьезно просел на фоне падений IT-гигантов — например, к акциям международной корпорации со штаб-квартирой в США Vishay Intertechnology.

Также стоит вспомнить о таком спасительном для инвесторов секторе, как коммунальные услуги — к примеру, за последние годы неплохо показали себя акции American Water Works Co., управляющей водопроводными и канализационными сетями в США и Канаде, бумаги поставщика газаNi Source Incи электрогенерирующей компании Next Era Energy Inc.Директор филиала ИК «Фридом Финанс» в Ростове-на-Дону Вячеслав Барштейнв качестве лучшего инвестиционного решения в американском коммунальном секторе приводит биржевой фонд Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU), который включает в себя 30 акций крупнейших в США коммунальных компаний и имеет потенциал дорасти до $61 с текущих $56,2. Если инвесторам хочется рассмотреть конкретную компанию в секторе коммунальных услуг, то стоит присмотреться к калифорнийской электроэнергетической компании Sempra Energy (SRE), поставляющей энергию и газ, а также СПГ клиентам в США и Латинской Америке.

«Не исключено, что ФРС замедлит повышение ставки, в таком случае в 2019 году могут взлететь некоторые REIT (Real Estate Investment Trust, торгуемые на бирже инвестиционные фонды недвижимости), особенно специализирующиеся на индустриальной недвижимости, здравоохранении и жилой недвижимости,— говорит директор филиала ИК «Фридом Финанс» в Ростове-на-Дону Вячеслав Барштейн.— Примерами могут стать Welltower (WELL), First Industrial Realty Trust (FR), Essex Property Trust (ESS) и другие».

Разумеется, разобраться самостоятельно в рисках и перспективах зарубежных компаний может быть непросто — в этом случае на помощь придут финансовые консультанты. Особенно ценны их рекомендации в таких специфических стратегиях, как pre-IPO — покупка бумаг до их выхода на биржу. «Инвестор получает возможность вкладывать собственные средства не только в акции лучших компаний мира, но и в акции будущих лидеров рынка,— говорит Вячеслав Барштейн.— Мы отслеживаем самые перспективные стартапы еще до того, как их акции начинают обращаться на бирже». ИК «Фридом Финанс» предоставляет круглосуточные консультации высококлассных специалистов по вопросам составления индивидуального инвестиционного портфеля или участия в стратегиях, опробованных аналитиками компании. «Необходимость инвестиций в качественные активы в сегодняшних российских реалиях очевидна,— резюмирует Вячеслав Барштейн.

Начните инвестировать уже сейчас и получите консультацию в ООО ИК «Фридом Финанс». До заключения договора с условиями управления активами можно ознакомиться на сайте ffin.ru.

Информация, размещенная на данной странице является справочно-информационными материалами, не имеющими целью продвижения товаров на рынке, не является предложением или рекламой ценных бумаг, не адресована неопределенному кругу лиц, предназначена для квалифицированных инвесторов. Приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов, не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в РФ возможно только за счет квалифицированных инвесторов.