аналитика

Российский авторынок продолжает набирать скорость. Но надолго ли это — большой вопрос. Игроки жалуются на неопределенные факторы, предполагая, что продажи могут как продолжить ускорение, так и уйти в занос.

К финишной черте текущего года российский авторынок подъезжает с неплохим ускорением, превышающим прошлогоднюю динамику. По данным Ассоциации европейского бизнеса, по результатам 11 месяцев года продажи новых авто показали заметный прирост в 13,7%. Притом что в декабре авторынок, судя по всему, не потеряет темпов прироста, общие продажи новых авто по итогам 2018 года предположительно могут подрасти на 14–15% и превысить отметку в 1,8 млн автомобилей. Таким образом, в нынешнем году разгон рынка получился более динамичным, чем в 2017-м — тогда, напомним, продажи выросли скромнее, около 12%.

Двигатель отложенного спроса

Устойчивый прирост авторынок показывал на протяжении всего уходящего года. Особенно впечатляющие рывки были в январе и феврале (+31% и +25%), весной рынок выехал на стабильное увеличение продаж в плюс 10–15%, осенью несколько сбавил темп до самой худшей годовой динамики в сентябре (+6%) и октябре (+8%), а в ноябре опять ускорился до плюс 10% (см. таблицу Динамика продаж новых автомобилей в России в 2018 году (% по отношению к 2017 году)).

Как и в 2017 году, в текущем году прирост продаж прежде всего связан с отложенным спросом и восстановлением после внушительного провала, который наблюдался на рынке новых автомобилей с 2013 года. Напомним, что после рекордных продаж 2012 года, когда в стране было продано 2,9 млн новых машин, авторынок сжался более чем вдвое, очутившись по итогам 2016 года на отметке 1,4 млн единиц (см. график). «В текущем году важную роль для авторынка сыграл фактор накопления отложенного спроса,— говорит Лев Сальц, директор по развитию оценочной компании "Апхилл".— В связи с экономическим кризисом цикл смены автомобиля увеличился до четырех-шести лет, а период с 2012 по 2014 год был рекордным по количеству продаж новых автомобилей».

К другим поддерживающим рынок факторам можно отнести относительно стабильное состояние экономики, не слишком волатильный курс рубля, снижение ставок по кредитам, наконец, в 2018 году авторынок продолжало активно поддерживать государство: в общей сложности из бюджета на поддержку автопрома в уходящем году было выделено 34,4 млрд руб., и при участии госпрограмм стимулирования спроса (льготные кредиты, лизинг и пр.) в 2018-м было продано порядка 10% всех новых автомобилей.

Что касается конкретных игроков рынка, то уходящий год, в частности, ознаменовался укреплением позиций лидера рынка бренда Lada, продажи которого по итогам 11 месяцев выросли на 16%, до 324 тыс., а доля рынка АвтоВАЗа увеличилась с прошлогодних 19,5% до 20%. Некоторые модели этого традиционного российского бренда скакнули в продажах весьма существенно. Так, флагман модельного ряда Lada Vesta за 11 месяцев текущего году приросла в продажах на целых 39%, до 96,7 тыс., и вместе с другой популярной вазовской моделью, Lada Granta (93,7 тыс.), Vesta теперь возглавляет список самых популярных моделей на рынке, обгоняя своих корейских преследователей в лице Kia Rio (91,5 тыс.), Hyundai Creta (62,3 тыс.), а также некогда популярный Hyundai Solaris, для которого нынешний год оказался неудачным: этот автомобиль в 2018 году показывает отрицательную динамику продаж –4% (см. таблицу Топ-10 моделей на рынке легковых и легких коммерческих авто РФ в 2018 г. (по итогам продаж за 11 месяцев)).

В зачете же по автомобильным брендам вслед за Lada с большим отрывом идут: Kia (209 тыс.), Renault (128 тыс.), Toyota (96 тыс.), Volkswagen (94 тыс.), Skoda (73 тыс.), причем некоторые из этих марок демонстрируют очень существенное увеличение продаж — например, за 11 месяцев Skoda продала машин на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а Kia и Volkswagen соответственно на 24% и 20% (см. таблицу 2). «По итогам текущего года подавляющее большинство марок продемонстрируют рост продаж,— говорит Азат Тимерханов, аналитик аналитической компании "Автостат".— Безусловным лидером на рынке останется отечественная Lada, продажи которой в этом году будут стремиться к уровню 350 тыс. машин. Корейские бренды Kia и Hyundai способны реализовать около 230 тыс. и 180 тыс. легковых автомобилей соответственно. Французский Renault может реализовать примерно 140 тыс. экземпляров. Продажи японской Toyota и немецкого Volkswagen перешагнут 100-тысячный порог. В десятку лидеров российского рынка также попадут японские Nissan и Mitsubishi, чешская Skoda и американский Ford. В минусе же, по всей видимости, окажутся американский Chevrolet, российский УАЗ, японский Datsun, премиальные Audi, Infiniti и Cadillac, китайские Lifan и Chery, узбекский Ravon, французский Citroen».

Взлет или падение?

Будут ли продажи новых автомобилей продолжать набирать скорость и в следующем году — большой отрытый вопрос, который волнует всех участников рынка. Одни из них прогнозируют, что увеличение продаж продолжится — пусть и не столь высокими темпами, но хотя бы на рост 5–7% в наступающем году рассчитывать можно. Другие смотрят на возможность роста скептически. Они указывают на то, что покупательская способность населения падает, общеэкономическая ситуация если сильно не ухудшается, то как минимум не улучшается, также продолжают расти и цены на авто. «В следующем году на рост рынка рассчитывать сложно, так как против него будет играть много факторов,— указывает Азат Тимерханов.— Это и цена на нефть, которая за последние месяцы заметно упала, и курс рубля, и повышение ставки НДС, и отсутствие роста реальных доходов населения. В пользу рынка разве что может играть такой фактор, как срок владения автомобилем. Сейчас он в среднем по стране составляет около пяти лет, то есть в следующем году можно рассчитывать на то, что многие люди, купившие автомобиль в 2014-м, захотят его поменять. А в том году объем рынка был довольно существенным — свыше 2 млн единиц».

Кстати, ожиданием повышения цен в том числе объясняется и нынешний повышенный спрос на автомобили. Многие дилеры даже строят рекламную кампанию на том, что, дескать, надо купить автомобиль прямо сейчас, потому что в новом году цены подрастут. И такой прогноз вполне вероятен: по данным агентства «Автостат», с конца 2014 года цены на авто в России в среднем увеличились на 66%, в то время как курс доллара вырос на 75%. И помимо оставшейся курсовой разницы цены будут подстегивать вверх инфляция, увеличение со следующего года НДС, повышение ставки рефинансирования ЦБ.

Ожидание торможения рынка и его непредсказуемость заставляют некоторых участников рынка осторожничать. Ряд компаний в текущем году, не сумев спрогнозировать спрос, не успевал в нужном количестве завозить в салоны «живые» машины, в результате чего в некоторых случаях образовывался дефицит — например, очереди в текущем году наблюдались за такими ходовыми моделями, как Hyundai Creta, Lаda Vesta, Kia Ceed. «Перестроить цепочку производства и нарастить объемы производства невозможно в краткосрочной перспективе, в связи с чем по некоторым брендам и моделям на рынке сформировался дефицит доступности,— объясняет Константин Авакян, руководитель проектов по бизнес-процессам ГК "Автоспеццентр".— Это приводит к тому, что потребитель выбирает аналогичные автомобили, что также является дополнительным драйвером для некоторых брендов. Увеличить объемы производства, рассчитывая на дальнейший рост рынка, не позволяет множество факторов и рисков, а так как прогноз на 2019 год у всех брендов очень осторожный, то в новом году в наиболее выгодной ситуации окажутся бренды, обеспечившие себе доступность и достаточный уровень товарных запасов в дилерской сети».

Одновременно уже сейчас ясно, что в новом году авторынку будет труднее из-за сокращенной поддержки со стороны государства. Представители Минпромторга уже заявили, что в 2019 году объемы бюджетных субсидий на программы для стимулирования спроса составят 10 млрд руб., в то время как на аналогичные нужды в текущем году, как упоминалось выше, было выделено 34,4 млрд руб. а в 2017 году— 62,3 млрд руб. «К сожалению, год от года объем выделяемых средств на поддержку автомобильной промышленности и рынка снижается,— продолжает Константин Авакян.— Учитывая эти и другие негативные факторы, темпы роста рынка в 2019 году могут существенно замедлиться, в особенности сложным будет начало года. Негативным же сценарием будет незначительная отрицательная динамика рынка, и это вполне вероятный прогноз на первый квартал 2019 года. Совершенно точно избытка автомобилей 2018 года выпуска не будет на дилерский складах вследствие опережающего спроса в конце 2018 года и смещения покупательской активности на этот период. Для потребителя это будет означать, что привыкать к новым ценам придется уже в самом начале года. А как показывает практика предыдущих лет, в моменты подобного перехода рынок демонстрирует спад либо в лучшем случае замедление темпов роста».

Алексей Грамматчиков