Автопродажи разогнались на инфляции
В денежном выражении рынок вышел на докризисный уровень
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в РФ в 2018 году в денежном выражении выросли на 21%, до 2,4 трлн руб., подсчитали в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Это соответствует докризисному уровню 2013–2014 годов. Но с учетом инфляции автопродажи в денежном выражении в 2014 году были на четверть выше, в физическом выражении рынок также далек от докризисного уровня. Прогнозы на 2019 год консервативны.
Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ
По данным РОАД, в 2018 году автопродажи новых легковых машин и LCV в денежном выражении увеличились на 20,8%, до 2,38 трлн руб. Это чуть выше показателей 2013–2014 годов, когда рынок оценивался в 2,37–2,34 трлн руб. Продажи в физическом выражении падали с марта 2013 года и начали восстанавливаться только в 2017 году. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в 2018 году они выросли на 12,8%, до 1,8 млн штук.
В то же время с учетом инфляции емкость рынка с 2014 года должна была вырасти до 3 трлн руб., чтобы хотя бы сохранить этот уровень, то есть в 2018 году она оказалась на четверть ниже. А потенциал роста почти исчерпан: прогноз РОАД на 2019 год — рост продаж на 3%, до 1,85 млн новых автомобилей и до 5,6 млн автомобилей с пробегом. Прогноз АЕБ также консервативен: рост продаж новых машин на 3,6%, до 1,87 млн штук. В РОАД со ссылкой на ЦБ отмечают, что накопления населения на депозитах за шесть лет выросли на 11 трлн руб. (68,3%), до 27,27 трлн руб. По словам главы ассоциации Олега Мосеева, «если экстраполировать расходы населения по группам, то примерно 17% приходится на автомобили, то есть около 2 трлн руб. не было потрачено на покупку машин, ушло в накопления», то есть потенциально могут стать фактором роста.
Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» отмечает, что на фоне падения продаж спрос смещался в более дешевый сегмент, кроме того, на слабом рынке автоконцерны и дилеры отчасти жертвуют маржой. Эксперт ожидает роста продаж на 6–7% в физическом выражении, цены на машины будут расти чуть выше инфляции (текущий прогноз ЦБ — 5,5%). Дмитрий Бабанский из SBS Consulting ожидает роста рынка на 3–5% при условии сохранения господдержки, а также более динамичного увеличения продаж автомобилей с пробегом.
Глава «Авилона» Андрей Павлович полагает, что в 2019 году возможен рост «максимум до 5%, но не исключено и незначительное падение на 3–10%». Глава экспертно-аналитического управления ГК «Автомир» Артем Зябин ожидает продажи на уровне 2018 года или небольшой рост. Директор по развитию «Рольфа» Владимир Мирошников также закладывает сохранение объемов рынка на уровне 2018 года. Более оптимистичен глава «Автоспеццентра Kia Столица» Дмитрий Константинов — он дает прогноз 10% роста за счет необходимости обновления парка.
АвтоВАЗ прогнозирует рост рынка в пределах 10%, в Kia ожидают 3–5%, в Hyundai — 1,9%. В Nissan прогноз АЕБ называют «несколько оптимистичным», а основными факторами роста рынка считают продолжение господдержки и реализации программ trade-in. В АвтоВАЗе также ожидают возобновления мер госсубсидирования спроса, а также господдержки экспорта.
Между тем, как сообщил Олег Мосеев, продажи машин с пробегом в 2018 году выросли на 2,5%, до 5,4 млн штук. Емкость этого сегмента рынка в рублях также достигла уровня 2013–2014 годов, увеличившись на 3,5%, до 2,37 трлн руб. По данным РОАД, дилеры увеличил долю на вторичном рынке на 1 процентный пункт, до 14%.
Владимир Мирошников полагает, что в 2019 году продолжатся «обеление» рынка и отток покупателей из сегмента продаж «из рук в руки» и от «серых» дилеров к официальным. В 2018 году продажи «Рольфа» в сегменте выросли на 34% (новых автомобилей — на 15%). Глава «Авилон-трейд» Юрий Елистратов отмечает, что при покупке у дилера клиент знает об истории и техническом состоянии автомобиля, дилер несет ответственность за юридические риски. Глава департамента продаж автомобилей с пробегом «Автоспеццентра» (АСЦ) Сергей Янчук отмечает доступность различных финансовых инструментов при покупке у дилера. В АСЦ согласны с прогнозом РОАД по вторичному рынку и ожидают прироста доли дилерских продаж вдвое к 2018 году.