Uber едет к рекордному IPO
Компания намерена разместиться в мае и получить оценку в $90–100 млрд
В среду стало известно, что сервис Uber может официально сообщить о своем IPO уже на этой неделе. Компания рассчитывает на оценку всего своего бизнеса в $90–100 млрд, намереваясь выручить от размещения акций $10 млрд. В этом случае IPO Uber станет крупнейшим в мире в нынешнем году и одним из крупнейших за всю историю США.
Фото: Rodrigo Garrido, Reuters
Известный американский онлайн-агрегатор такси Uber уже в четверг может объявить параметры первичного размещения своих акций, которое является одним из наиболее ожидаемых IPO в нынешнем году. По данным Reuters и Bloomberg, ссылающихся на осведомленные источники, Uber намерена выручить за акции около $10 млрд, исходя из оценки всей компании в $90–100 млрд.
Ранее некоторые инвестбанкиры высказывали мнение, что Uber может получить оценку до $120 млрд, при этом в ходе одного из частных привлечений капитала сервис оценивали в $76 млрд.
Roadshow для инвесторов начнется в конце апреля, а сами торги акциями на Нью-Йоркской фондовой бирже должны состояться в мае. По неофициальной информации, руководство Uber оценило успешное размещение своего основного, но менее крупного конкурента в США, сервиса Lyft. В конце марта эта компания выручила за свои акции $2,3 млрд, а весь ее бизнес инвесторы оценили в $24 млрд.
Если Uber удастся привлечь необходимую сумму, IPO этого онлайн-сервиса такси станет крупнейшим в мире для нынешнего года и рекордным с 2014 года, когда китайская Alibaba привлекла на IPO $25 млрд. Размещение Uber также станет одним из крупнейших за всю историю США. C $10 млрд вырученных за акции средств Uber может занять шестое или седьмое место в топ-10 крупнейших американских IPO, потеснив соответственно AT&T Wireless, которая привлекла в 2000 году $10,6 млрд, или Kraft Foods с $8,7 млрд в 2001 году.
IPO Uber станет уже третьим крупным IPO среди высокотехнологичных сервисов, наиболее ожидаемых в этом году. Помимо Lyft о параметрах своего первичного размещения в минувший понедельник сообщила социальная сеть Pinterest, которая рассчитывает выручить за акции около $1,5 млрд исходя из оценки всего бизнеса в $11–12 млрд.