Облигации от «Талан Финанс»
В секторе роста Московской биржи разместился первый девелопер
Компания «Талан Финанс» разместила облигации в объеме 1 млрд рублей в секторе роста Московской биржи. Это первое размещение компании из сектора девелопмента на специализированной площадке для публичного обращения ценных бумаг компаний малого и среднего бизнеса. Также впервые для сектора роста соорганизатором выступил государственный институт развития АО «МСП Банк».
«Переход девелоперских компаний на счета эскроу стал важной вехой не только для строительной отрасли, но и для финансового сектора. Если раньше только единичные крупные застройщики пользовались инструментом облигационных размещений, то в перспективе и строительные компании средней величины станут полноценными игроками на рынке капитала. Таким образом, биржевой инструмент может стать прикладным для множества строительных компаний», – отмечает Константин Макаров, генеральный директор федеральной компании «Талан».
Сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации проходил 23 апреля. Ориентир ставки 1-го купона составлял 14,5–15,5% годовых. По итогам закрытия книги ставка 1-го купона установлена в размере 15% годовых. Ставки 2–12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 20% от номинала будет погашено в дату выплаты 4-го купона, 30% – в дату окончания 8-го купона, 50% – в дату окончания 12-го купона. Бумаги имеют квартальные купоны. Номинал одной облигации – 1 тыс. рублей. Организаторами выступили ИФК «Солид» и «Компания БКС», соорганизатором – «МСП Банк».
Федеральная девелоперская компания «Талан» с 2002 года обеспечила жильем 25 тыс. семей, общий портфель проектов составляет 1,9 млн кв. м. Компания работает в 14 городах: Владивостоке, Ижевске, Набережных Челнах, Нижневартовске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Севастополе, Твери, Тюмени, Уфе, Хабаровске, Ханты-Мансийске, Ярославле. «Талан» делает ставку на современные архитектурные решения, вписанные в городскую среду, для чего привлекает лучшие российские и европейские архитектурные бюро: Aukett Swanke (Великобритания), TSPA (Германия), Akkitehtisuunnittel (Финляндия). Проекты компании предусматривают авторское благоустройство придомовой территории и инновационные технические решения. «Талан» имеет максимальный балл (5 баллов) в рейтинге Единого реестра застройщиков, фиксирующем соблюдение сроков ввода жилья, декларируемых застройщиками.