С видом на экспорт
Конъюнктура и госпрограммы корректируют инвестиции в АПК Черноземья
Агропромышленный комплекс Черноземья в 2019 году столкнулся с рядом рыночных вызовов, а также с новыми задачами, обусловленными стремлением федеральных властей добиться от регионов наращивания экспорта. Исторически низкие цены на сахар приблизили производителей к убыткам, развитие животноводства сместилось в сторону производства свинины, а в растениеводстве драйвером роста становится подсолнечник с его высоким экспортным потенциалом. При этом поставленные федеральным центром задачи не всегда отвечают потребностям регионов. Субъекты рассчитывают найти баланс между государственными задачами и интересами бизнеса за счет корректировок субсидирования.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Курс на выход
Федеральный проект «Экспорт продукции АПК», курируемый вице-премьером Алексеем Гордеевым, поставил перед регионами амбициозные цели. Но в первой половине 2019 года реализация этого проекта в отдельных регионах замедлилась. От плана отставали, в частности, Воронежская и Орловская области. Среди причин — снижение объемов вывоза зерна, неоправданные надежды федерального центра на сахарную отрасль, а также завышенные задачи на 2019 год для Воронежской области. Впрочем, воронежские власти уже нашли способ достичь целевых показателей.
Развитие экспорта продукции АПК обсуждалось в ходе совещания, прошедшего в Курске 22 июля под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, а затем — на совещаниях в региональных органах власти. В правительстве Воронежской области по итогам этого совещания констатировали, что за шесть месяцев 2019 года объем экспорта продукции АПК из региона составил около $215 млн — треть от годового плана. В 2018 году экспорт сельхозпродукции из Воронежской области достиг $540,7 млн, а в 2024-м согласно проекту «Экспорт продукции АПК» должен составить $1,118 млрд. Среди установленных федеральными властями целевых показателей для регионов Черноземья это наибольший.
Реалистичность достижения установленных для регионов показателей по экспорту продукции АПК оказалась под вопросом. Обещанные Минсельхозом механизмы стимулирования экспорта не определены или не приняты, за исключением возможности льготного краткосрочного кредитования экспортоориентированных компаний в сфере АПК.
Воронежская область оказалась в наиболее сложной ситуации. В 2019 году Минсельхоз, опираясь на хорошую динамику субъекта в предыдущие годы, рассчитывает на экспорт из региона агропромышленной продукции на $641 млн — почти на 20% выше уровня прошлого года. Эта динамика значительно превышает показатели большинства регионов и в абсолютных, и в относительных значениях. На низкую базу властям рассчитывать не приходится: в 2018 году экспорт продукции из региона составил 122% к уровню 2017 года.
В середине года курирующий отрасль воронежский вице-премьер Виктор Логвинов направил в Минсельхоз письмо о том, что регион может не достичь целевых показателей в 2019 году. Причиной стала отрицательная динамика по итогам полугодия. Зерновых было экспортировано меньше, чем за шесть месяцев 2018-го, достижение целевого уровня по ним оказалось под вопросом. Сахара вывозилось только около 1% от общего объема производства. Зато рос экспорт масла — он увеличился вдвое. Из-за снижения цен на зерновые уменьшился объем их экспорта в натуральном и в денежном выражении — он оказался на $27 млн меньше, чем в прошлом году, хотя мы и ожидаем роста цен к концу года. По кукурузе было недополучено $10 млн к прошлому году, по сахару — $11,6 млн.
По данным Центрального таможенного управления, в январе-мае 2019 года Воронежская область выполнила чуть менее 30% от планового показателя на год, согласованного федеральным центром и задекларированного в областном проекте «Экспорт продукции АПК». Схожий показатель за тот же период у Орловской области — 31% ($24,87 млн из $79 млн). Впрочем, в этом регионе амбициозных целей именно на 2019 год не ставили: по сравнению с базовым 2018-м рост планируется лишь на $5 млн, а основная динамика аграрного экспорта (до $150 млн в 2024-м) ожидается в последующие периоды.
Орловской области за шесть месяцев не удавалось достичь половины годового плана, сказали в облправительстве: за январь-июль объем экспорта продукции АПК составил $30,5 млн. Из них на масложировую отрасль пришлось $14,5 млн, на зерновые — $9,4 млн. «Особенностью текущего года является снижение объема экспорта зерновых при увеличении цены. Так, за семь месяцев экспортировано 40 тыс. т (в 2018 году — 90 тыс. т) пшеницы при средней экспортной цене $210 за тонну (в 2018 году — $150), — отметили в облправительстве. — Сахар в 2019 году не экспортируется по причине низкой конкурентоспособности по цене, а в 2018 году он достаточно успешно поставлялся в Узбекистан и Киргизию. В будущем риски невыполнения могут быть вызваны колебаниями валютного рынка и изменением мировых цен на продукцию».
При этом в регионе рассчитывают расширить присутствие орловских производителей на азиатских рынках: к примеру, свиноводческий Знаменский селекционно-генетический центр получил право поставлять продукцию в Японию. «План правительством Орловской области будет выполнен»,— утверждали областные чиновники в беседе с газетой «Коммерсантъ». По данным региональных чиновников, на 6 декабря 2019 года экспорт продукции АПК из региона составил уже $73,3 млн (82,5% от плана), в том числе зерновые — $33 млн, продукция масложировой отрасли — $26,2 млн, готовая пищевая продукция – $8,1 млн, прочая продукция АПК – $6 млн.
В других регионах Черноземья, согласно статистике Центрального таможенного управления, даже в первой половине 2019 года успевали выполнить обозначенные планы по наращиванию экспорта в АПК — впрочем, не столь масштабные, как в Воронежской области. Белгородская область в январе-мае выполнила план на 2019 год ($358 млн) на 38%, Курская ($73 млн) — на 45%, Тамбовская ($114,1 млн) — на 47%. Липецкая область, по данным местных чиновников, по итогам первого квартала превысила план на соответствующий период почти в пять раз ($105,6 вместо $23 млн).
Большая часть экспорта в АПК Черноземья приходится либо на продукцию растениеводства (Курская, Липецкая и Тамбовская области), либо на масло (Белгородская область), несмотря на намерения экспортировать продукцию новых предприятий.
Впрочем, осенью стало понятно, что власти Воронежской области вопреки ожиданиям тоже способны выполнить установленный Минсельхозом план по значительному наращиванию экспорта региональной продукции АПК — почти на 20% к уровню 2018 года. По словам вице-премьера Виктора Логвинова, к началу ноября Воронежской области удалось выйти на показатель в $383 млн — 97% к аналогичному периоду прошлого года и 60% к установленному Минсельхозом плану. Около 53% достигнутого показателя приходилось на зерновые, 23% — на масложировую продукцию, почти 17% — на иную готовую пищевую продукцию. Но если цены на масложировую продукцию выросли и добавили региону по сравнению с 2018-м дополнительно $39 млн, то в других отраслях конъюнктура оказалась менее благоприятной, подчеркнул Виктор Логвинов.
«Мы не можем влиять на формирование цен. Показателя в 97% к прошлому году удалось достичь лишь благодаря положительной динамике масложировой отрасли»,— подчеркнул вице-премьер. Надежды на сахарную отрасль также не оправдались, отметил он: «Цена на сахар снизилась с 38 до 22 руб. за килограмм. А экспорт в Узбекистан был приостановлен после постройки в этой стране двух заводов и введения пошлин».
У воронежских властей остался один способ достижения показателя, установленного Минсельхозом, — корректировать статистику. Возможность и даже необходимость этого обсуждалась на прошедшем в Курске 22 июля совещании. После него воронежский губернатор Александр Гусев поручил областным чиновникам вести учет всей произведенной в регионе, а не только реализованной из него на экспорт продукции. Речь идет о том, чтобы учитывать продукцию, произведенную в одном регионе, но проданную через юрлица (в первую очередь торговые дома) в другом, в зачет первого. Соответствующие изменения в законодательство Минсельхоз уже предложил внести Минэкономразвития, но регулятор вернул документы на доработку.
По словам Виктора Логвинова, после перерасчета регион может получить в 2019 году $111 млн. В этом случае по итогам года Воронежская область может зачесть продукцию АПК даже не на плановые $641 млн, а на $665 млн. Большую часть «добавочного» показателя должна составить кондитерская продукция — в частности, продукция томской группы KDV, запустившей в Воронежской области крупный завод, но реализующей часть товаров через другие юрлица.
Напомним, рекордные цены на российском рынке сахара уже стали предметом разговоров о возможных банкротствах сахарных заводов. Такие опасения высказали в Федеральной антимонопольной службе. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, цены на сахар снижаются уже 13 месяцев подряд и достигли беспрецедентно низкого уровня за последние 11 лет. По словам Виктора Логвинова, в других подотраслях АПК у воронежских властей есть «резервы» для наращивания экспорта продукции. Так, экспортный потенциал имеют построенный крупный цех холдинга «Молвест» по производству сывороточного протеина, два строящихся молокоперерабатывающих завода «Эконивы» и немецкой DMK, а также возводимый в Павловском районе мясоперерабатывающий завод свиноводческой группы «Агроэко».
Собеседник газеты «Коммерсантъ» среди воронежских экспортеров удивлен требованиями Минсельхоза во что бы то ни стало достигать целевых показателей: «От чиновников требуют выполнения цифр, но от них эти цифры не зависят. Ни Минсельхоз, ни российские производители, к сожалению, не могут повлиять на экспортные цены».
Птица объединяется
Крупнейшие события в птицеводческой отрасли Черноземья конца 2018– 2019 годов связаны с консолидацией активов группой «Черкизово». В конце 2018 года компания вложила 1,8 млрд руб. в покупку у «Приосколья» ЗАО «Краснояружский бройлер» мощностью до 80 млн инкубационных яиц в год. А в конце декабря 2018 года группа выкупила права требований по кредитным и обеспечительным договорам ООО «Белая птица-Курск», ООО «Белая птица-Белгород» и АО «Загорье» у Россельхозбанка на общую сумму 6,5 млрд руб., получив контроль над наиболее интересными активами некогда крупного производителя мяса бройлеров холдинга «Белая птица».
Оптимизацию бизнес-процессов группа продолжила в 2019 году. В апреле «Черкизово» уведомило администрацию Курской области об увольнении около 250 сотрудников с Курской птицефабрики. Фабрика — одно из старейших профильных предприятий региона: она была основана в 1971 году. Мощность предприятия — 16 тыс. т мяса (в живом весе) в год. В «Черкизове» пояснили , что на птицефабрике «проводится ряд проектов по реконструкции производства». Часть процессов перенесли на производственную площадку «Белой птицы-Курск».
По словам гендиректора группы Сергея Михайлова, интеграция и начало эксплуатации приобретенных в Черноземье объектов положительно отразились на показателях «Черкизово» уже в первом квартале. По итогам января-марта 2019 года выручка компании выросла на 24,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и достигла 26,7 млрд руб., чистая прибыль увеличилась с 3 до 3,2 млрд руб. Скорректированный EBITDA продемонстрировал рост почти в полтора раза — до 4 млрд руб., рентабельность по EBITDA выросла с 12,6% до 15,1%.
По итогам 2019 года на «Белой птице — Курск» планируется выпустить около 90 тыс. т продукции под брендами «Петелинка» и «Куриное царство», а также под собственными торговыми марками сетей Auchan, «О`Кей» и «Лента». После восстановления производства «Черкизово» планирует уделять особое внимание продажам своих премиальных брендов в федеральные сети, на юг страны, а также на экспортные рынки, рассказывали в компании.
В августе 2019 года «Черкизово» объявила о намерении приобрести у «Приосколья» 100% ЗАО «Ровеньский бройлер». Общество производит около 70 млн инкубационных яиц в год на шести площадках ремонтного молодняка и родительского стада в Белгородской области. Покупка «Ровеньского бройлера» стала частью стратегии «Черкизово» по увеличению производства собственного инкубационного яйца, сказали в группе: «С учетом загрузки присоединившихся к группе курских и алтайских активов потребность в инкубационном яйце на 2020 год составляет около 430 млн яиц. Собственное производство группы на настоящий момент, с учетом последних приобретенных бройлерных площадок, — около 360-380 млн яиц в год. Приобретение компании «Ровеньский бройлер» позволит «Черкизово» замкнуть круг вертикальной интеграции и выйти на стопроцентное самообеспечение инкубационным яйцом, взяв под контроль все показатели по качеству и ветеринарии». К концу 2019 года «Ровеньский бройлер» уже работает в структуре «Черкизово».
В Черноземье вырос интерес инвесторов к производству компонентов кормов
В 2019 году в Черноземье были заявлены сразу два крупных проекта в сфере производства кормов. Их особенность в том, что оба они предполагают производство дефицитных в России компонентов и ориентируются не только на замещение импорта, но и на экспорт.
Группа «Черкизово» может войти в число крупнейших российских производителей шрота за счет проекта в Липецкой области. Компания планирует строительство завода по переработке сои. Предприятие будет перерабатывать 1,5 тыс. т соевых бобов в сутки и производить 350 тыс. т соевого шрота без ГМО. Начало строительства запланировано на 2020 год, запуск завода — на 2022-й. Предполагаемый объем инвестиций в проект — 6 млрд руб. Строительство запланировано в Елецком районе. В группе отметили, что завод «станет одним из крупнейших в России и будет способствовать решению задач по импортозамещению соевого шрота», а также имеет «большой экспортный потенциал, так как значительный объем соевого масла планируется поставлять за рубеж». «Надо... выходить на новый уровень — стать экспортной державой в сфере агропродуктов. Бразилия, Аргентина, США уже достигли этого за счет того, что они выращивают сою, которая является сердцем мясной промышленности», — сказал руководитель направления инвестиционных проектов «Черкизова» Леонид Измайлов.
Продукцию завода планируется не только продавать, но и использовать для собственного производства комбикормов в Липецкой области. Его планируется строить с 2021 по 2023 год. Объем инвестиций в комбикормовый завод с элеваторами на 200 тыс. т единовременного хранения — 5,9 млрд руб. Проектная мощность завода — 60 т в час.
ООО «Сойпром» воронежского бизнесмена Романа Сафронова объявило о строительстве в ОЭЗ «Липецк» завода по производству соевого масла и соевого изолированного белка. Завод площадью 74,9 тыс. кв. м может расположиться на участке в 20 га. К реализации проекта компания может приступить в январе 2020 года, реализовываться он будет в два этапа. В администрации региона отметили, что переработка соевых бобов с получением изолированного белка в России недостаточно развита, а спрос и на внутреннем, и на мировом рынке растет.
Российский рынок сои и продуктов ее переработки остается крайне зависимым от импорта. В 2018 году валовый сбор сои в стране составил рекордные 4 млн т (часть из этого объема экспортируется — в основном на Дальнем Востоке). Но ввоз по-прежнему велик и в новом сезоне, по оценке иностранной сельскохозяйственной службы США (FAS USDA), окажется на уровне 2,45 млн т бобов. Только для производства шрота российским предприятиям необходимо 5 млн т бобов, подсчитали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Бобов ввозится больше, чем шрота, а единственным крупным импортером остается группа «Содружество» Александра и Натальи Луценко. Цены на сою и возможное влияние на них монопольного положения «Содружества» уже становились объектом внимания ФАС: в конце 2018 года Национальная мясная ассоциация, Национальный союз свиноводов и Российский птицеводческий союз обратились в ведомство с просьбой изучить удорожание соевого шрота. По итогам расследования в ФАС заявили, что на рост цен повлиял запрет в 2016 году на ввоз в Россию шрота из гибридной ГМО-сои, увеличение стоимости латиноамериканских бобов из-за неурожая в Аргентине, рост спроса на отечественную (дальневосточную) не ГМО-сою в Китае и, как следствие, удорожание сырья в целом. Импортный шрот по-прежнему занимает более половины российского рынка.
В Институте конъюнктуры аграрного рынка констатировали, что по итогам 2018 года соя оставалась одной из наиболее маржинальных и стабильных культур для сельхозпроизводителей, а соевое масло продвигается на импортные рынки Китая, Алжира и даже Индии. При этом соевый изолят импортируется, в частности из Китая. О реализации проектов по выпуску соевого изолята в России ранее заявляли несколько компаний, но все они планировали наладить производство на Дальнем Востоке. Отчасти это объясняется высоким содержанием протеина в дальневосточной сое.
Свинина растет
Увеличение объемов производства свинины в Черноземье в 2019 году связано с продолжением реализации проектов группы «Агроэко». Компания планирует в ближайшее время достроить несколько свинокомплексов в Воронежской области и наладить переработку, завершив таким образом создание свиноводческого кластера в регионе.
К 2022 году компания планирует построить еще восемь свинокомплексов и увеличить производство свинины со 160 до почти 300 тыс. т в год (в 2018 году это был бы второй показатель в РФ), совокупно вложив в экономику региона 60,9 млрд руб. (в том числе около 14 млрд руб. — в 2019-2022 годах). А в мае компания начала строительство в Павловском районе мясоперерабатывающего завода. Оценочная стоимость предприятия за несколько лет выросла с 10 до 13,5 млрд руб. (1 млрд руб. в инфраструктуру предприятия вложит Фонд развития моногородов) из-за корректировок стоимости оборудования, а также дополнительных технологических решений.
Проект «Агроэко» просчитывался несколько лет назад, когда рынок еще не был насыщен, а неэффективные производители только начинали закрывать свои производства. Теперь конкуренция значительно обострилась, и компании, которые планировали достроить один-два свинокомплекса, не могут рассчитывать на их скорую окупаемость. Именно усиление конкуренции, в частности, могло стать причиной приостановки тамбовского проекта одного из крупнейших рязанских агрохолдингов — «Русской аграрной группы» Артема Гнипова, Дмитрия Малахова и Юрия Сандина. В 2016 году господин Гнипов и тамбовский губернатор Александр Никитин подписали соглашение о строительстве свинокомплекса за 2,8 млрд руб. в Моршанском районе, и региональные власти зарезервировали для проекта участок в 12 га. Но компании, по словам чиновников, не удалось получить финансирование.
Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев напоминает, что с 1 января 2019 года выдача льготных кредитов на строительство товарных свинокомплексов прекратилась. «На сегодняшний день строительство товарных свинокомплексов нецелесообразно и нерентабельно», — подчеркивает господин Ковалев.
Впрочем, проблемы могут появиться и у тех свиноводов, которые продолжают реализацию ранее начатых крупных проектов.
Подходы и расходы
В 2020 году Минсельхоз вновь меняет механизм господдержки АПК. Теперь направления «несвязанная поддержка», «повышение продуктивности в молочном скотоводстве» и «единая субсидия» объединяются и делятся на две части — компенсирующую (на один гектар, килограмм продукции и голову) и стимулирующую (поддержка прироста продукции). Предполагается и ряд других нововведений. Среди наиболее дискуссионных — разработка отдельных механизмов поддержки производства сои и рапса как экспортных культур. У аграриев уже вызвала вопросы поддержка производства масличных (хотя масложировая продукция также массово поставляется на экспорт).
Ситуация наиболее показательна в Воронежской области, которая является основным экспортоориентированным регионом в РФ по подсолнечнику. В 2019 году валовый сбор масличных в Воронежской области — 1,06 млн т. Аграрии отмечают, что целевые показатели, обозначенные Минсельхозом, область может выполнить и без поддержки: средства, которые будут выделять на это направление, можно было бы направить на другие отрасли областного АПК. По их мнению, сейчас масложировую отрасль нужно поддерживать с точки зрения экспортной логистики, а не прямыми субсидиями.
Наибольшую обеспокоенность новая система вызвала у свиноводов: цены на эту продукцию стабильно снижаются. «Происходит почти полное исключение свиноводства из федеральных мер поддержки,— отметил глава группы «Агроэко» Владимир Маслов.— Все привыкли, что в последние годы у свиноводов все было относительно стабильно, но теперь это совсем не так. С 1 января 2019 года свиноводам перестали выдавать льготные инвесткредиты, а теперь свиноводство не прописано ни в компенсирующих, ни в стимулирующих выплатах. Мы с союзом свиноводов поднимаем этот вопрос в Минсельхозе. Обнуляются и меры поддержки по противодействию африканской чуме свиней. Но чума прямо влияет на экспортный потенциал. А в условиях низких цен основная надежда — на экспорт продукции, в том числе в Китай. Ситуация действительно критическая». Областной вице-премьер Виктор Логвинов уже пообещал донести проблемы свиноводов до федеральных структур. Другие отраслевые компании просили лишь сохранить существующий объем поддержки. Так, по словам главы «Эконивы» Штефана Дюрра, компании важно продолжение компенсации капитальных затрат и предоставление льготных инвесткредитов.
Какую поддержку получают в 2019 году аграрии Воронежской области
Воронежская область традиционно лидирует среди регионов Черноземья по доведению средств господдержки до аграриев. К ноябрю 2019 года регион выплатил сельхозтоваропроизводителям 82% средств отраслевой господдержки. Ее общий объем за 10 месяцев составил 7,62 млрд руб. (на конец ноября – 8,8 млрд), в том числе из регионального бюджета — 2,66 млрд руб. По 11 направлениям поддержки средства уже были освоены полностью. 41% из общего объема господдержки в 2019 году направляется на субсидии по инвесткредитам, 31% — в рамках единой субсидии, 9% — на развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, 5% — на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, 4% — на несвязанную поддержку, на остальные направления приходится в среднем по 1–2%.
Несмотря на введение Минсельхозом новых подходов, власти регионов Черноземья намерены сохранить объемы господдержки аграриев в 2020 году на уровне 2019-го. Более того, отдельные направления, по которым федеральная поддержка отсутствует, будут получать финансирование из областных бюджетов по инициативе самих субъектов.
В определении первоочередных отраслей для поддержки власти по-прежнему руководствуются рыночной конъюнктурой, исторически сложившимися региональными приоритетами и задачами, которые ставит перед ними федеральный центр. Впрочем, эти задачи зачастую кардинально меняются еще в процессе их решения.