«Газпром» обеспечил будущий завод проектным финансированием

«Газпром» заключил рекордную для себя кредитную сделку на €11,6 млрд для финансирования строительства Амурского ГПЗ. Срок страхового покрытия трети этой суммы от европейских и японских банков — на 17 лет — является беспрецедентным для российских компаний. По мнению экспертов, кредиторы не прогадали, так как подобных по величине и надежности вложений объектов в мире не так много.

«Газпром» привлек крупнейшее в своей истории проектное финансирование на строительство второго по величине в мире газоперерабатывающего завода — Амурского ГПЗ. Общий объем заемных средств составил 786 млрд руб. (€8,917 млрд и 170,7 млрд руб., в том числе 60 млрд руб. у ГПБ). «Эта сделка — беспрецедентная в истории "Газпрома" и одно из крупнейших привлечений на долговом рынке Европы за последние несколько лет»,— уточнила компания. Организаторами финансирования выступили Banca IMI S.p.A. в качестве агента по координации действий кредиторов, Credit Agricole Corporate and Investment Bank в роли агента по обеспечению и Сбербанк — солидарный кредитор.

Срок исполнения обязательств по долгам — до 27 декабря 2036 года. Средства предоставляют 22 банка. В том числе 14 европейских и японских кредитных организаций выделяют до €3,66 млрд под страховое покрытие западных экспортно-кредитных агентств на 17 лет, что является рекордным сроком для российских компаний. Еще €1 млрд на 15 лет предоставляется без покрытия. Китайские Bank of China, China Construction Bank Corporation и China Development Bank открывают кредитную линию на €3,4 млрд сроком на 15 лет. Российские ГПБ, Сбербанк, ВТБ, банк «Открытие» и ВЭБ.РФ — предоставляют мультивалютные кредитные линии на €1,08 млрд и 170 млрд руб. Около трети от общей суммы — под страховое покрытие Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций.

Общий объем инвестиций в Амурский ГПЗ мощностью 42 млрд кубометров газа в год в «Газпроме» оценивают в 950 млрд руб. Запустить его планируется в 2021 году, сейчас комплекс готов на 54%. Завод будет перерабатывать газ, идущий в Китай по «Силе Сибири».

Помимо этого в состав ГПЗ войдет крупнейшее в мире производство гелия — до 60 млн кубометров в год. Также он будет выпускать этан, пропан, бутан, пентан-гексановую фракцию. В комплексе с ГПЗ СИБУР планирует построить Амурский газохимический комплекс. Финансировать его «Газпром» планировал на 30% из собственных средств, на 70% — из заемных, таким образом, почти весь необходимый объем кредитов компания привлекла.

Как отмечает замглавы ФНЭБ Алексей Гривач, сделку готовили несколько лет в очень непростых геополитических обстоятельствах, при непрекращающихся попытках США ограничить возможности для развития России, в том числе путем введения санкций. Тем не менее, как показывает эта сделка, у европейских и азиатских банков сохраняется очень высокий интерес к сотрудничеству и готовность предоставлять финансирование для важных инфраструктурных проектов, говорит эксперт. По его мнению, для них это помимо прочего хороший бизнес и надежное вложение. Экономически привлекательных проектов такого масштаба не так много в мире, напоминает господин Гривач.

Ольга Мордюшенко