Комиссионные последствия
Банки оценили эффект удешевления эквайринга
Платежная система JCB с конца января снизила межбанковские комиссии для социально значимых и крупных покупок. Другие платежные системы — «Мир», Mastercard и Visa — сделали это еще четыре месяца назад. Банкиры отмечают позитивное влияние принятых решений, но прежде всего в сегменте социально значимых направлений. Против быстрых изменений в части крупных покупок играют консерватизм продавцов и размер комиссий.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
С 30 января платежная система JCB снизила межбанковскую комиссию при оплате картами социально значимых (образование, медицина, аптеки) и крупных (автомобили и недвижимость) покупок. Ведущие платежные системы «Мир», Mastercard и Visa сделали это еще с 1 октября прошлого года (см. “Ъ” от 19 августа 2019 года). JCB же занимает меньше 1% российского рынка.
Межбанковская комиссия при расчете картой в образовательных и лечебных учреждениях теперь составляет 0,3–1%, в аптеках — 1,3%, в автосалонах — 1–1,2%, при покупке недвижимости — 0,8%. Ранее комиссии могли достигать 2%. Кроме того, для крупных покупок установлен максимальный размер межбанковской комиссии в 10 тыс. руб.
Такое решение было согласовано с ведущими платежными системами весной прошлого года и стало результатом острой дискуссии вокруг эквайринговых комиссий — представители ритейла считали их завышенными и требовали снижения. Дискуссия потребовала даже вмешательства президента РФ, который поручил правительству проработать вопрос (см. “Ъ” от 10 апреля 2019 года). В ассоциации банков «Россия» была создана рабочая группа, в которую вошли представители банков, ритейлеров, платежных систем, Банка России, ФАС и Минпромторга. В итоге ведущие платежные системы снизили комиссии по ряду направлений, а Visa ввела еще специальное предложение для микробизнеса. Одновременно депутаты наделили Банк России правом регулировать комиссии по своему усмотрению. И это несмотря на то, что ЦБ много раз заявлял, что остается сторонником рыночного регулирования эквайринга. По мнению независимого эксперта на платежном рынке Дмитрия Вишнякова, этот шаг платежных систем, в том числе JCB, должен продемонстрировать ЦБ динамику установления ставок самостоятельно и предвосхитит регулирование ставок со стороны регулятора.
За прошедшее время с момента снижения комиссий банкиры отмечают позитивные результаты.
Заместитель директора департамента электронного бизнеса СМБ ПСБ Никита Хомутов сообщил “Ъ”, что банк видит рост оборотов в четвертом квартале на 15–25% в зависимости от сегмента рынка. В ВТБ отметили, что наблюдают фактическое снижение ставок в сегменте аптек. По словам директора департамента эквайринга банка «Русский стандарт» Инны Емельяновой, снижение комиссий «в заметной степени повлияло на микробизнес, который быстро реагирует на снижение стоимости, и их доля в обороте начинает динамично увеличиваться».
Однако госпожа Емельянова ожидает лишь постепенного роста доли платежей по картам в таких направлениях, как авто и недвижимость. Как пояснил представитель одного из крупных банков, кроме межбанковской комиссии, размер которой ограничен платежными системами на уровне 10 тыс. руб., остается еще и клиринговая комиссия, у которой верхней планки не установлено. Впрочем, ее размер находится на уровне около 0,1%, что при стоимости автомобиля в 10 млн руб. удваивает общую комиссию. В АГ «Вавилон» подтверждают снижение ставок по интернет-эквайрингу. При этом глава «Фаворит Моторс» Владимир Попов обращает внимание, что даже комиссия в 10 тыс. руб. критична для доходности дилеров, если говорить о самых популярных автомобилях сегмента 1–1,2 млн руб. «При маржинальности дилеров в 3–4% на такой комиссии мы теряем около 30% от нее»,— поясняет он. Директор по экономике и финансам «Автоспеццентра» Светлана Коротеева также подтверждает, что размер комиссии до сих пор является сдерживающим фактором при оплате покупок автомобиля картами. В таких условиях, по словам господина Попова, дилеры продолжают договариваться с банками об условиях.