Ипотека уходит на спад
Рынок ожидает роста ставок и сокращения объемов кредитования
Ипотечное кредитование в этом году вновь пойдет на спад, ожидают аналитики «Эксперт РА». В 2020 году объемы выдачи ипотеки могут упасть на 20–25% в зависимости от того, как сильно скажется эффект COVID-19 в экономике. Негативные прогнозы предполагают рост ипотечных ставок до 12% годовых. Предотвратить обвал рынка и смягчить падение спроса на ипотеку могут масштабные меры со стороны государства, признаются банкиры, приводя в пример меры 2015 года. Уже объявленные меры по поддержке ипотечного кредитования при затяжном кризисе могут оказаться недостаточными.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
При кризисном сценарии, cмоделированном рейтинговым агентством «Эксперт РА», объем выдачи ипотеки по итогам 2020 года упадет на 20–25%, до 2,1–2,2 трлн руб. Этот сценарий складывается из отсутствия новых договоренностей по сделке ОПЕК+ и cреднегодовой цены на нефть около $35 за баррель, усиления негативных явлений в экономике, в том числе ускорения инфляции до 7–8%, «отказа от валютных интервенций ЦБ и значительного обесценения рубля» и, как следствие, падения реальных располагаемых доходов россиян. Это грозит ростом просроченной задолженности ипотечных портфелей более чем на 10%. В таких условиях ключевая ставка может подняться до 9–10%, а ипотечные ставки — вернуться к 12% годовых. При умеренно-негативном сценарии эксперты ожидают снижения выдачи ипотеки на 10–12%, до 2,5–2,6 трлн руб., и возврата ставок к 10% годовых.
В 2019 году объем выдачи ипотечных кредитов сократился на 5%, до 2,8 трлн руб.,— торможение выдачи наблюдалось в первой половине года на фоне роста ставок по кредитам. При этом в 2018 году банки выдали рекордный объем кредитов, свыше 3 трлн руб., свидетельствуют данные Банка России.
Сейчас на рынке недвижимости затишья нет, поскольку многие клиенты, получившие одобрение по заявкам, активно выходят на сделки, понимая, что коррекция ставок неизбежна, говорит председатель правления Абсолют-банка Татьяна Ушкова. Однако спрос на ипотеку, по ее словам, действительно может измениться «из-за резкого изменения курса валют и эпидемиологической ситуации». По словам руководителя по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антона Красильникова, «пандемия уже начала приводить к снижению доходов населения, а значит, и спрос на ипотечные продукты в скором времени снизится».
Банкиры ожидают мер государственной поддержки по аналогии с программами субсидирования, которые были запущены в 2015 году.
На субсидирование ставок при покупке жилья в новостройках тогда было выделено 20 млрд руб. бюджетных средств. При этом программа была непродолжительной и завершилась в 2016 году. В числе факторов, которые могут оказать поддержку этому сегменту, в первую очередь процентные ставки, указывает директор департамента розничного кредитования ПСБ Андрей Точеный. «Удержание ставок не выше психологического уровня 10% годовых позволит сбалансировать рынок»,— считает он. При этом в марте ряд банков уже повысили ставки даже по ранее принятым решениям. «Текущие макроэкономические факторы могут подтолкнуть и других игроков на рынке к подобным действиям»,— отмечает господин Красильников.
Динамика ставок по ипотеке будет во многом зависеть от глубины кризиса и динамики основных макроэкономических показателей, говорит руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг. «За счет предложенного комплекса мер — стандартизации рынка ипотечного кредитования, перевода выдачи и сопровождения ипотечных кредитов в электронный вид, повышения ликвидности рынка ипотечных облигаций — ставка по ипотеке сохранится вблизи текущего уровня. Дополнительно снизить ставки по ипотеке смогло бы смягчение регуляторной нагрузки Банком России»,— указывает господин Гольдберг. По словам Антона Красильникова, «меры поддержки ЦБ, бесспорно, важны для банков, но даже их не будет достаточно, если введут тотальный карантин». По его словам, люди просто «не смогут поехать посмотреть квартиру к продавцу или застройщику и прийти в банк на открытие счета».