—тенденция—

Перспективы банковского сектора в 2020 году не берутся оценивать даже аналитики. Оптимизм, которым заряжены отдельные крупные банки, с осторожностью примеряют на себя региональные кредитные организации. Однако всем уже ясно, что рекордной прибыли не будет, затянуть пояса потуже придется и кредиторам, и заемщикам.

Сберегательное выжидание

На фоне снижения трафика клиентов в отделениях и роста онлайн-­активности кредитные учреждения хотят быть уверенными, что физические лица сохранят свои вклады и вернут займы. Другое дело, что гарантии может дать лишь государство, поручившись за тех, кто так или иначе пострадал от распространения коронавируса. Сами граждане, тем не менее, стараются сохранить финансовое спокойствие.

«По данным аналитиков банка, россияне пока демонстрируют рациональное финансовое поведение и не поддаются паническим настроениям,— сообщает управляющий банком „Открытие“ в Самарской области Зарина Плукчи.— Среди признаков такого поведения — отсутствие движения средств по счетам: значительного притока вкладов или, наоборот, снятия средств с депозитов. Кроме того, резко увеличился объем средств до востребования, то есть свободный кэш на счетах, который не обусловлен вкладом на какой-то срок».

По словам экспертов, люди дер­жат деньги в банках и ждут дальнейшего развития ситуации. Это касается и валютных, и руб­левых счетов. В Райффайзенбанке отмечают, что самарцы «не ринулись к банкоматам снимать наличные или менять валюту». «Обстоятельства подтолкнули поторопиться с крупными покупками тех, кто их и так планировал, но откладывал, а сейчас ожидает роста цен. Чаще всего это такие категории товаров, как автотранспорт или недвижимость. Как это ни парадоксально, люди привыкли к экономической турбулентности»,— констатирует директор сети операционных офисов Райффайзенбанка по Самарской области Елена Попова.

В свою очередь, банки ввели новые вклады и повысили ставки по действующим. По данным Банка России, средняя максимальная ставка ТОП10 игроков сектора по депозитам физических лиц в руб­лях за первую декаду апреля составила около 5,43% годовых. Еще в третьей декаде марта она равнялась 5,38%, увеличившись с минимального в середине 2009 года значения в 5,15%.

«Абсолютно правильное решение. Сейчас банкам, как никогда, нужно пополнение ресурсной базы, а при низких процентных ставках люди деньги не несут, более того, они деньги снимают. В условиях режима самоизоляции многим на жизнь требуются средства, и отток по депозитам пока не сильно, но увеличивается,— рассуждает аналитик ГК „ФИНАМ“ Алексей Коренев.— Задержать деньги на существующих вкладах и привлечь новых вкладчиков можно только за счет повышения процентных ставок. В этом случае банки столкнутся с неизбежным сокращением банковской маржи, поскольку процентные ставки по кредитам поднимать сегодня невозможно, но деваться некуда».

Банкиры фиксируют также увеличение переводов на брокерские счета: изменения на фондовом рынке и снижение стоимости ценных бумаг и сырья открыли новые возможности для частных инвесторов.

«Если говорить о пассивах, то мы отмечаем рост заинтересованности клиентов инвестиционными продуктами с защитой капитала и возможностью получения повышенной доходности. Инвесторы видят потенциал рынка к росту и хотят использовать в дальнейшем возможности инвестиционных решений для преумножения своего портфеля сбережений,— добавляет директор территориального офиса Росбанка в Самаре Константин Балдуев.

Экономисты Райффайзенбанка прогнозируют, что интерес к размещению средств сохранится. Однако вкладчикам не стоит ожидать более выгодных условий по размещению депозитов. «По нашим оценкам, при снижении ключевой ставки в этом году — а это базовый сценарий — снижение ставок по вкладам будет неизбежным. В начале второго полугодия они могут опуститься к уровню 5% и продолжить двигаться вниз»,— отмечает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Отсрочки — для добросовестных

Для клиентов, оказавшихся в непростой финансовой ситуации из-за пандемии коронавируса, банки разрабатывают отдельные продукты. Прежде всего, это программы, с помощью которых можно получить реструктуризацию по займам. Отсрочка может быть предоставлена в рамках федерального закона о предоставлении кредитных каникул гражданам, чей официальный доход снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год. Как и на федеральном уровне, львиная доля заявлений, поступающих от физлиц банкам на изменение условий кредитных договоров, связана с потребительскими займами. И доля отказов тоже велика.

Например, в Самарский филиал Россельхозбанка поступило более 50 заявок по реструктуризации потребительских и ипотечных кредитов в связи со снижением дохода, и лишь 10% из них были оформлены в соответствии с критериями, установленными законом. В «Открытии», где на рассмотрении тоже находятся несколько десятков обращений, поясняют, что, как правило, отказы оформляются по тем заявкам, где заявитель не может документально подтвердить изменение или падение собственных доходов.

В Росбанк обратились с подобными заявлениями 20 человек, всем желающим кредитная организация рекомендует собрать запрошенные банком документы как можно быстрее, не дожидаясь окончания 90-дневного периода. Если кредитные каникулы не будут согласованы, то банк сможет быстрее восстановить клиенту прежний график платежей.

В Сбербанке в марте была разработана собственная программа реструктуризации на индивидуальных условиях, которая подразумевает отсрочку по погашению обязательных платежей по кредиту на срок до 6 месяцев. Срок кредитования также может быть увеличен до 12 месяцев. Воспользоваться отсрочкой заемщик может независимо от размера и цели своего долга, будь то потребительский или ипотечный кредит.

Промсвязьбанк разработал комплекс мер по поддержке населения в период пандемии. С 26 марта здесь рассматривают обращения заемщиков, предлагая различные программы реструктуризации и удлинение сроков кредита, чтобы снизить финансовую нагрузку на людей. Отсрочка по потребительскому или ипотечному кредиту может быть тоже предоставлена на срок до полугода по выбору клиента, а для всех, кто пострадал от распространения коронавирусной инфекции, действует вариант реструктуризации долга с полной отсрочкой платежей. Кроме того, в ПСБ предусмотрена поддержка физических лиц-держателей кредитных карт: при отсутствии средств для оплаты задолженности в апреле платеж будет перенесен на период до 27 мая при сохранении условий по начислению процентов и предоставлении льготного периода.

В Альфа-­Банке также помимо государственной есть собственная программа отсрочки по кредитным платежам для тех, кто не может воспользоваться первой. Ограничения касаются максимальной суммы кредитов: 250 тыс. руб. по кредиту наличными и 100 тыс. руб. по кредитным картам и картам рассрочки. «Мы дополнительно разработали свою программу — „Кредитный карантин“. Сняли ограничения по лимиту в кредитах наличными и кредитным картам, а также не требуем документы, подтверждающие снижение доходов. Клиенты банка могут получить бесплатную отсрочку до двух месяцев»,— рассказывает региональный управляющий ОО «Самарский» Альфа-­Банка Сергей Нагайцев. Есть одно условие: стать участником программы по предоставлению бесплатной отсрочки может только добросовестный заемщик, не допускавший просрочек по кредитам. В регионе таких заявок пока подано 5 тыс. Еще на одно послабление — в виде отмены минимального платежа с 14 апреля — могут рассчитывать держатели кредитных карт. Таким клиентам нужно будет заплатить только проценты за пользование кредитом.

По объему новых выдач потребительских кредитов в марте 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года Самарская область вошла в число 30 регионов-­лидеров страны. Займы получили более 32 тыс. заемщиков, что на 15,5% меньше, чем год назад.

«В первом квартале 2020 года банки старались кредитовать только тех граждан, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) находятся на должном уровне. Риск-менеджмент банков уже достаточно давно придерживается такого консервативного подхода в розничном кредитовании. Сейчас кредиторы очень тщательно оценивают заемщиков и стараются кредитовать только тех из них, чьи долговая нагрузка и ПКР находятся на должном уровне. Кроме того, на выдачу банками кредитов в марте текущего года оказали влияние распространение коронавирусной инфекции, а также экономическая ситуация в стране и мире,— комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин.— Что касается апреля, то мы прогнозируем значительное падение выдачи не только потребительских займов, но и других розничных кредитов».

Алексей Коренев подчеркивает, что, несмотря на то, что для банка любой кредит — это возможность заработать, большинство кредитных учреждений готовы какое-то время потерпеть, чтобы не набрать большой по объему и низкий по качеству кредитный портфель.

«В текущей ситуации форс-мажора любые послабления для заемщиков целесообразны и актуальны. Нужно понимать, что кредитные каникулы и реструктуризация не панацея, а лишь отсрочка проблемы, особенно если заемщик теряет работу и потом не может ее найти продолжительное время»,— говорит Антон Покатович.

Более эффективной мерой, по мнению эксперта, могут стать прямые субсидии со стороны государства для граждан, столкнувшихся с серьезными финансовыми трудностями на фоне следствий коронавируса. «Мы видим, что государство предпринимает шаги в направлении поддержки заемщиков, попавших в трудное положение, например, из-за потери работы. Однако до сих пор эти меры были не такие оперативные, как хотелось бы, а размер помощи — не такой большой»,— резюмирует аналитик «БКС Премьер».

Системная помощь

Прошлый год, несмотря на слабый рост экономики, оказался удачным для российской банковской системы и, в частности, для банков, работающих в Самарской области. Прогнозы на текущий год, сходятся во мнении игроки банковского рынка, пока делать слишком рано. «Этот кризис — „3 в 1“: пандемия, падение цен на нефть, управленческий. Последний заключается в том, что те, кто сейчас лучше собран, быстрее принимает решения, лучше справляется с проблемами, выйдут из этого кризиса»,— считает Сергей Нагайцев.

По данным НБКИ, уже в марте доля просроченной задолженности по потребительским кредитам выросла до 22,5% с 19,9% в феврале. О масштабах проблемы можно будет судить ближе ко второй половине лета, считают аналитики, когда можно будет подавать иски о банкротстве в отношении заемщиков-­должников. «Подавать они их совершенно точно будут хотя бы просто для того, чтобы высвободить резервы после списания невозвратных долгов»,— говорит аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

«Уже очевидно, что рынок труда просядет. И основной провал произойдет не сейчас и даже не в момент выхода из самоизоляции, а примерно через три-шесть месяцев. Этот рынок инертен, значительное количество компаний еще будут какое-то время банкротиться, разоряться или сокращать персонал, снижать зарплаты. Поэтому наибольшие проблемы у людей возникнут тогда, а не сейчас. Да, государство анонсировало программу поддержки банков, но пока не материализовало. И те не очень охотно выдают кредиты, понимая, что сейчас, в этой ситуации, любой из клиентов может оказаться в категории проблемных»,— подчеркивает Алексей Коренев.

Эксперты говорят, что пока сложно оценить, какими будут последствия пандемии для банковской системы. Они считают, что банковскому сектору при необходимости будут предоставляться определенные меры поддержки со стороны государства. «Однако круг получателей этой помощи, скорее всего, будет ограничен системообразующими и социально значимыми организациями, поскольку в ситуации идеального шторма в условиях ограниченности ресурсов речь идет о спасении, в первую очередь, самой банковской системы, а не решения проблем отдельных ее участников»,— подытоживает Алексей Антонов.

Алена Павичева