«Газпром» разместил биржевые облигации на 30 млрд рублей
«Газпром капитал» (дочерняя компания «Газпрома») провел подписку на два выпуска биржевых облигаций сроком обращения пять и семь лет объемом по 15 млрд руб. каждый. Организаторами сделки выступили Газпромбанк, «ВТБ Капитал», «Сбербанк КИБ». Суммарный спрос по обоим выпускам достиг 60 млрд руб.
Первоначально организаторы ориентировали инвесторов на доходность 5,75–5,85% годовых для пятилетних бумаг и 5,95–6,05% годовых по семилетним бумагам. Однако благодаря высокому спросу итоговая ставка составила 5,7% и 5,9% соответственно. Как отметил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков, впервые ставка по семилетним корпоративным облигациям была установлена ниже уровня 6%.
После спада активности на российском долговом рынке в середине марта и первой половине апреля в настоящее время наблюдается оживление. По оценкам “Ъ”, в мае корпоративные эмитенты объявили о подписке на 20 облигационных выпусков на сумму около 170 млрд руб. Восстановлению активности эмитентов способствуют высокий уровень ликвидности на рынках, а также существенное смягчение денежно-кредитной политики Банка России.
«"Газпром" выбрал наиболее оптимальное время и параметры размещаемых облигаций. Рыночный консенсус о дальнейшем снижении ключевой ставки ЦБ и рыночных ставок отражается на высоком спросе на долгосрочные инструменты»,— отмечает управляющий директор Сбербанка по рынкам долгового капитала Эдуард Джабаров.
Интерес к размещению проявил широкий круг инвесторов, как внутренних, так и иностранных. По данным организаторов размещения, в книгу по каждому из выпусков было подано более 30 заявок. По словам Дениса Шулакова, в сделке приняли участие крупные институциональные инвесторы, управляющие компании, банки, включая дочернее подразделение иностранного банка в России, инвестиционные и страховые компании, а также физические лица. «"Газпром" является квазисуверенным российским заемщиком, чей кредитный риск не вызывает сомнений ни у российских, ни у западных инвесторов»,— резюмировал Эдуард Джабаров.