Ключевая отрасль Пермского края оказалась готова к новому кризису

В условиях кризиса, спровоцированного пандемией, предприятиям химической отрасли Пермского края удается сохранять устойчивое положение. Некоторые производители по итогам 2019 года и первого квартала 2020 года даже улучшили производственные и финансовые показатели. Однако в ближайшее время участники рынка ожидают значительного снижения спроса на продукцию и рассчитывают на господдержку.

Коронавирусная реакция

Согласно финансовой отчетности «Метафракс Групп», в 2019 году выручка холдинга составила 54,6 млрд руб., снизившись на 2 млрд руб. (3,5%) относительно 2018 года. Чистая прибыль группы за указанный период — 9,9 млрд руб. (11,3 млрд руб. в 2018 году). Губахинское ПАО «Метафракс» (головное предприятие группы) в 2019 году показало выручку в размере 23,3 млрд руб. (25,8 млрд руб. в 2018 году) и чистую прибыль 8,5 млрд руб. (10 млрд руб. в 2018 году). В компании положительно оценивают финансовые итоги прошлого года, связав незначительное снижение выручки с падением цен на продукцию в четвертом квартале.

Производственные планы в прошлом году ПАО «Метафракс» выполнило. За год компания нарастила объемы выпуска по большинству позиций товарной продукции. В 2019 году на предприятии было произведено 1091 тыс. тонн метанола (+276 тыс. тонн), 262,5 тыс. тонн концентрированного формалина (+169,5 тыс. тонн), 37,4 тыс. тонн уротропина (+0,4 тыс. тонн). По ряду продуктов было зафиксировано снижение производственных показателей. Так, объем выпуска КФК уменьшился со 199 тыс. тонн до 186,9 тыс. тонн, пентаэритрита — с 25,5 тыс. тонн до 23,3 тыс. тонн.

Во второй половине марта текущего года стало заметно влияние пандемии на реализацию продукции, рассказал гендиректор «Метафракс Трейдинг» Олег Мамаев. По его словам, началось все с падения котировок каучука, закономерно снизился спрос на метанол, который используют для его изготовления, затем пошли отказы от производителей шин и резинотехнических изделий. Поставки для деревообрабатывающего сектора тоже сократились. Метанол используется и в производстве высокооктановых добавок для бензина. После введения 28 марта режима нерабочих дней продажи топлива и добавок резко упали. По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, производство бензина пятого экологического класса в России за неделю с 1 по 7 апреля сократилось на 18,9%.

Вследствие изменения рыночной конъюнктуры в первом квартале 2020 года выручка ПАО «Метафракс» существенно упала относительно аналогичного периода прошлого года и составила 5,1 млрд руб. (за январь — март 2018 года — 6,4 млрд руб.), чистая прибыль в годовом отношении снизилась с 3 млрд до 79 млн руб. Данные по объемам производства за указанный период пока не представлены.

«Менеджмент компании еще в четвертом квартале 2019 года серьезно озаботился положением, складывающимся на товарных и финансовых рынках,— сообщил господин Мамаев.— Мы понимали, что во всем мире назревает сложная финансовая ситуация, поэтому применили такую стратегию: заключили сделки на максимальный объем продаж не только в этом году, но и на год, два, даже на три вперед. Тем самым получилось обезопасить планы компаний группы по выпуску продукции».

Снижение цен на продукцию в 2019 году было зафиксировано и на рынке удобрений. Цена за тонну аммиака, реализуемого филиалом «Пермские минеральные удобрения» (ПМУ) АО «ОХК „Уралхим“», составила $157 против $219 в 2018 году, карбамид подешевел с $224 до $208. Вследствие этого, при сопоставимом объеме производства (871 тыс. тонн товарной продукции в 2019 году, 877 тыс. тонн — в 2018-м), выручка предприятия сократилась на 1 млрд руб.— до 13 млрд руб.

В январе — марте 2020 года ПМУ увеличили объемы производства на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выпустив 227,3 тыс. тонн продукции.

Магниевые удобрения упали в цене не так сильно, как аммиачные. Снижение их стоимости, по оценкам участников рынка, составило 4–6%. «У нас попутное химическое производство,— говорит гендиректор ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) Дмитрий Мельников.— Первое направление — растворы хлористого кальция, которые берут нефтяники для закачки в скважины. Второе — отработанный электролит после электролиза магния, его мы продаем в виде удобрения внутри страны и на экспорт. По этому направлению цены скорректированы в меньшую сторону, объемы производства снизились. Сейчас среди крупных игроков обострилась конкуренция за потребителя».

При этом по итогам прошлого года и первого квартала текущего СМЗ продемонстрировал рост финансовых показателей. Выручка предприятия в 2019-м составила 8 млрд руб. (7,8 млрд руб. в 2018 году), чистая прибыль — 291,6 млн руб. (238,2 млн руб. в 2018 году). В первом квартале 2020 года предприятие более чем вдвое увеличило чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 265 млн руб. против 123,2 млн руб.

Инвестиции в будущее

Ухудшение ситуации на рынке неминуемо, уверены представители отрасли. «Коронавирус и экономический кризис изменят структуру потребления продукции. Не исключаю, что во всем мире и в России пойдет череда банкротств предприятий, которые не сумели оптимизировать свою деятельность. Общий рынок потребления, и химический в том числе, сожмется примерно на 30%»,— прогнозирует гендиректор «Метафракс Трейдинг» Олег Мамаев.

«Скорее всего, кризис затронет химические предприятия в третьем-четвертом квартале 2020 года, когда на рынке окажется меньшее количество клиентов»,— считают в пермском АО «Сорбент» и отмечают, что кризис уже заставляет менеджмент компании искать пути уменьшения себестоимости продукции, что может влиять на дальнейшие сроки поставки.

По оценкам аналитиков, влияние кризиса на отрасль начнется раньше. «Химические предприятия по инерции показали в первом квартале хорошие результаты, но во втором квартале стоит ожидать проблем, и по итогам года компании, скорее всего, покажут снижение производственных и финансовых показателей,— полагает эксперт ГК «Финам» Алексей Калачев.— В нефтехимии будет провал по понятным причинам, производство каучуков сократится еще сильнее из-за того, что упало автопроизводство. В неплохом положении оказались полимеры и фармацевтика. Первые будут востребованы всегда, во время карантинных мер особенно, так как из-за бесконтактной торговли увеличился расход упаковки, плюс медицинские изделия обеспечили часть спроса. Лекарства тоже всегда покупают, сейчас даже больше, чем обычно».

Как считает гендиректор «Метафракс Трейдинг», спасет ситуацию своевременная поддержка государства и сотрудничество с другими участниками рынка. По его мнению, необходимо снизить тарифы на газ и железнодорожные перевозки, а также поддержать инициируемые производителями инвестпроекты. «Сейчас в России строится много химических объектов. С учетом курсовой разницы, их стоимость существенно увеличивается. Здесь надо помочь предприятиям, потому что банки часто не идут на снижение ставок по кредитам. Государство может в рамках использования фонда благосостояния субсидировать процентные ставки на реализацию этих проектов. Химическая отрасль — одна из самых рентабельных в нашей стране. Эта ставка окупится за один-два года»,— отмечает Олег Мамаев.

Из-за кризиса филиал ПМУ отложил проект «Карбамид 2700». Он предполагал реконструкцию действующего агрегата карбамида, развитие установки синтеза и строительство второй башни приллирования, в результате чего выработка продукции должна увеличиться с 1930 до 2700 тонн в сутки (на 40%). Сумма инвестиций в проект — 5 млрд руб. с НДС. В компании полагают — при таких ценах на продукцию есть риск, что вложения не окупятся.

При этом предприятие займется реализацией других инвестпроектов. В 2020 году на эти цели будет направлено 1,6 млрд руб. Большая часть средств будет вложена в крупнейший за последние десять лет ремонт основных агрегатов аммиака ПМУ. В связи с этим предприятие остановится на 40 суток. Сейчас идет подготовка к ремонту, работы начнутся в августе.

АО «Березниковский содовый завод» (БСЗ) собирается открыть новый производственный участок для получения раствора хлорида натрия, который позволит выпускать соду в объеме 650 тыс. тонн в год, а также создаст предпосылки для дальнейшего наращивания мощностей — до 720 тыс. тонн в год. Инвестиции в строительство участка составят 3,8 млрд руб., запустить его в эксплуатацию планируется в 2023 году.

Березниковский содовый завод — один из крупнейших производителей кальцинированной соды в России. Его доля на товарном рынке составляет около 15%. В 2019 году Березниковский содовый завод увеличил валовый выпуск основной продукции на 5%, обновив рекорд предыдущего года. Объем производства кальцинированной соды на БСЗ достиг исторического максимума — 605 тыс. тонн. Годом ранее предприятие выработало 577 тыс. тонн продукции. В 2019 году чистая выручка предприятия составила 1,2 млрд руб. против 1,1 млрд руб. в 2018 году. Чистая прибыль БЗС за январь — март 2020 года составила 536,8 млн руб. (406 млн руб. в первом квартале прошлого года).

И. о. завкафедрой химических технологий Пермского национального исследовательского политехнического университета, доцент Асия Кобелева считает, что химический сектор Прикамья в условиях любого кризиса сможет сохранить сильные позиции. «Больше половины всех предприятий в крае и на Западном Урале, в принципе, это химические компании. Мы хорошо себя зарекомендовали на экономическом рынке. К тому же данная продукция востребована всегда. Если вспомнить историю, во время послевоенных пятилеток основными задачами экономики в стране было развитие химической промышленности, так как от нее зависят все остальные отрасли: сельское хозяйство, легкая промышленность, медицина и другие. Думаю, и сейчас можно ожидать господдержки, потому что газ и нефтепереработка — основа экономики, а они тоже напрямую связаны с химией»,— полагает госпожа Кобелева.

Екатерина Артемова