Сбербанк подстраховался от экономики
Банковская прибыль уходит в резервы по кредитам
В мае Сбербанк сумел резко увеличить чистую прибыль по сравнению с предыдущим месяцем благодаря росту процентных и комиссионных доходов, а также экономии на отчислениях в фонд страхования вкладов. При этом Сбербанк продолжает наращивать резервы по кредитам, за пять месяцев их объем достиг 1,4 трлн руб. Консервативная политика крупнейшего банка в отношении резервирования будет служить ориентиром для всего сектора, полагают аналитики.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
В мае Сбербанку удалось переломить негативную тенденцию в отношении чистой прибыли. По итогам месяца она составила 45,1 млрд руб., превысив апрельский результат (11,5 млрд руб.) почти в четыре раза. По сравнению с прошлым годом в отчетный месяц прибыль банка сократилась лишь на 41%, тогда как в апреле снижение в годовом выражении составляло 85%. Как указал аналитик Газпромбанка Андрей Клапко, месячный рост был поддержан комиссионными доходами от переводов.
При этом за май банк не только смог увеличить чистый процентный и комиссионный доход по сравнению с предыдущим месяцем, но и получил прибыль от валютной переоценки и торговых операций, тогда как в апреле по ним получил убыток.
Показатели по кредитованию в мае опередили апрельские: всего за ушедший месяц розничным клиентам было выдано кредитов на 197 млрд руб. против 166 млрд руб. Однако розничный портфель вырос всего на 19,4 млрд руб., до 7,4 трлн руб. Корпоративным клиентам банк за месяц выдал 825 млрд руб. (834 млрд руб. в апреле), при этом корпоративный портфель сократился на 0,1%, до 14,2 трлн руб. Майский результат мог быть заметно скромнее, так как банк признал «совокупный убыток от модификации корпоративных и розничных кредитов в размере 12,5 млрд руб., возникший при их реструктуризации». Однако благодаря сокращению расходов по взносам в фонд страхования вкладов (экономия составила 12,3 млрд руб.) удалось нивелировать этот убыток.
Ситуация в экономике заставляет кредитные организации придерживаться осторожных шагов. «Несмотря на первые позитивные сигналы, банк продолжает придерживаться консервативного подхода к формированию резервов по кредитному риску»,— комментирует показатели банка заместитель предправления Александр Морозов. В мае было создано резервов на 63,4 млрд руб., в апреле — на 63,3 млрд руб.
Только по кредитам за пять месяцев объем резервов достиг 1,4 трлн руб., на 17,8% больше показателя начала года. Расходы на совокупные резервы за пять месяцев составили 305 млрд руб., увеличившись в 11,8 раза по сравнению с прошлым годом.
Показатели Сбербанка по РСБУ в целом отражают общую ситуацию в банковском секторе. «Апрель, май — шоковые месяцы для экономики. Динамика большинства показателей отражает наши базовые ожидания по российскому банковскому сектору на 2020 год»,— говорит директор направления «Финансовые институты» S&P Сергей Вороненко. По словам вице-президента Moody’s Ольги Ульяновой, наиболее интересной и оправданной представляется экстраполяция на весь банковский сектор результатов крупнейшего банка в части доходов и кредитных потерь. Тем более что пик создания резервов в банковском секторе еще не пройден, указывают аналитики. По оценке господина Вороненко, совокупные расходы на создание резервов составят «около 3% от среднего совокупного кредитного портфеля по году». При этом госпожа Ульянова обращает внимание, что у банков есть право применять временные послабления ЦБ по резервированию части реструктурированных кредитов. До 30 сентября банкам разрешено не ухудшать категорию качества кредитов заемщикам, напрямую пострадавшим от пандемии, и не начислять по ним дополнительные резервы. «Те банки, которые, пользуясь послаблениями, сейчас не накапливают достаточные резервы, после 30 сентября могут столкнуться с резким ростом кредитных потерь»,— допускает эксперт.
Негативное влияние дополнительных резервов на показатели прибыльности банков может быть частично отложено на конец 2020 — начало 2021 года. Это позволит сгладить резкое единовременное снижение запасов капитала. Тем не менее, как ожидает S&P, прибыль банковского сектора может по итогам года снизиться не менее чем в два раза, с 1,7 трлн руб. до 850 млн руб.