Банки и малый бизнес

Карантинные меры сильнее всего сказались на малом и среднем бизнесе. Объем кредитования этого сегмента в Санкт-Петербурге в январе — мае остался на уровне прошлого года, но кредиты на развитие сменились льготными займами по госпрограммам на поддержание текущей деятельности, также участились запросы на реструктуризацию.

Объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего бизнеса (МСБ) в Санкт-Петербурге в январе — мае 2020 года, составил 184,9 млрд рублей, что практически соответствует уровню прошлого года — 185,5 млрд рублей, отмечает Дмитрий Рышков, младший аналитик рейтингового агентства НКР, ссылаясь на данные ЦБ РФ. Однако такая динамика обусловлена хорошими результатами первых месяцев, добавляет он. Уже в апреле на фоне введения карантинных мер объемы выдач сократились почти на треть (–29%), тогда как в апреле 2019 года они, напротив, показывали небольшой рост (+1%).

Ситуация с кредитованием стала улучшаться в мае: рост выдач относительно апреля составил 0,7%, говорит господин Рышков. По его мнению, это связано как с некоторым оживлением экономической активности во второй половине месяца, так и с реализацией ряда мер поддержки сектора, в частности, с предоставлением зарплатных кредитов под 0% и льготных ссуд по ставке 2%.

«Активность малого и среднего бизнеса в апреле — июне была крайне низкой. Даже несмотря на беспрецедентные меры государственной поддержки, многие из предпринимателей, особенно в таких сегментах, как туризм, ресторанный бизнес, сфера бытовых услуг, оказались на грани разорения»,— сетует старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка «Открытие» Михаил Иоффе. В этих условиях объем кредитов в апреле и мае резко снизился и лишь с началом выдач в рамках программ с господдержкой ситуация стала несколько выправляться, отмечает банкир. С июня клиенты начали возобновлять инвестиционные проекты, в том числе связанные с покупкой объектов недвижимости, добавляет он.

По словам руководителя дирекции малого бизнеса банка «Санкт-Петербург» Павла Колчина, объем кредитования существенно не изменился, но трансформировался тип потребности: если в 2019 году предприниматели чаще обращались за кредитами на текущие нужды для развития бизнеса, то во втором квартале 2020 года упор был сделан на льготное кредитование пострадавших клиентов по госпрограммам.

«Многие клиенты испытывают потребность в кредитовании на пополнение оборотных средств. В ситуации неопределенности бизнес не инициирует новые проекты, а общая тенденция такова, что клиенты пока не рассчитывают на инвестиционные кредиты»,— подчеркивает вице-президент банка «Александровский» Кирилл Каптюгов.

По словам Дмитрия Смирнова, директора департамента малого бизнеса Росбанка, в первом полугодии более 80% кредитов было выдано на цели, связанные с пополнением оборотных средств, покрытием кассовых разрывов.

Благодаря реструктуризации

Несмотря на небольшое падение выдач, общая задолженность по кредитам МСБ в Петербурге за пять месяцев 2020 года все же выросла на 5%, до 12,783 млрд рублей (в прошлом году рост был на уровне 11%, до 26,746 млрд), отмечает господин Рышков. Он полагает, что рост портфеля удалось сохранить во многом за счет активной реструктуризации действующих кредитов и удлинения сроков их погашения. «Благодаря реструктуризация мы пока не видим существенного роста просроченной задолженности: за апрель и май в абсолютном выражении она выросла только на 4%, а ее доля в портфеле — с 11,4 до 11,9%»,— приводит данные эксперт.

Просрочка по итогам полугодия серьезно не изменится с учетом реструктуризации как в рамках государственных, так и в рамках собственных программ, согласен господин Иоффе. Он считает, что качество кредитных портфелей банков начнет заметно изменяться в конце года, когда станет окончательно понятны масштаб бизнес-потерь малых и средних компаний и их способность приспосабливаться к изменениям социальной среды.

«Мы ввели пакет антикризисных мер, которые помогли избежать возникновения большинства просрочек. Сейчас же ситуация стабилизируется, так как практически все клиенты возобновили свой бизнес и начинают восстанавливаться»,— говорит директор малого бизнеса филиала «Санкт-Петербургский» Альфа-банка Екатерина Бондаренкова.

Коронавирус значительно снизил обороты во многих отраслях, особенно в апреле и мае, в связи с чем клиенты обращались в банк за изменением графиков платежей, увеличением сроков кредитования по действующим договорам, а также за предоставлением кредитных каникул, указывает Павел Колчин. Пик заявок на кредитные каникулы и на реструктуризацию пришелся на апрель, чаще всего обращались клиенты из тех отраслей, на которые пандемия оказала наибольшее влияние: розничная торговля, услуги для населения и HoReCa, делится Александр Казанский, директор дивизиона «Центр» Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР).

Поддержкой Росбанка воспользовалось около 20% клиентов, отмечает Дмитрий Смирнов. Самой популярной мерой стали «кредитные каникулы» в рамках 106-ФЗ. На них пришлось примерно 60% всех реструктуризированных ссуд. Если сравнивать с программой поддержания занятости в рамках 422-ПП (льготные кредиты на поддержку занятости), то программа кредитования по 696-ПП (льготный кредит на возобновление деятельности) пользуется достаточно большим спросом, добавляет господин Смирнов.

Сбербанк по разным антикризисным программам для бизнеса одобрил более 20 тыс. заявок на общую сумму свыше 76 млрд рублей на территории Северо-Запада, сообщили в пресс-службе банка. Из них 98% заявок приходится на поддержку малого бизнеса. Объем одобренной поддержки малого и среднего бизнеса в ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за период пандемии коронавируса составил более 28 млрд рублей (государственные и собственные программы кредитования и реструктуризации), сообщил начальник управления по департамента регионального корпоративного бизнеса ВТБ Максим Кущ.

Банк«Открытие» в рамках программ кредитования под 0 и 2% годовых на начало июля одобрил в Петербурге кредитов на сумму более 250 млн рублей. В банк «Санкт-Петербург» обратилось более 650 клиентов с запросом на льготное кредитование на общую сумму более 1,5 млрд рублей.

Тем не менее воспользоваться льготными кредитами смогли далеко не все, говорит аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. Например, на льготные кредиты не могут претендовать те, у кого по состоянию на 1 января текущего года имелась задолженность перед федеральным бюджетом. И неважно, действительно ли это неуплаченные налоги или имел место технический сбой. Кроме того, огромное количество предприятий не смогло получить льготные кредиты из-за несовпадения кодов ОКВЭД реально осуществляемой экономической деятельности (параметр, на который до апреля этого года вообще никто не обращал внимания). Аналогичные проблемы были и с численностью персонала, которая не должна была опускаться ниже уровня в 90% от докризисных значений.

Стабильные остатки

Банки констатируют, что объем средств на счетах клиентов малого бизнеса в первом полугодии снизился незначительно или даже вырос. «Несмотря на тяжелый период, связанный с пандемией, среднедневные остатки, включая депозиты, снизились всего на 4% по сравнению с июнем 2019 года. При этом мы отмечаем рост активной клиентской базы в Росбанке»,— говорит господин Смирнов.

Объем пассивов малого бизнеса вырос с начала года на 8,5% и достиг 19,95 млрд рублей, подчеркивает Дарина Хохлушина, заместитель директора макрорегиона «Запад» Райффайзенбанка по розничному бизнесу. Положительная динамика, по ее словам, обусловлена притоком более чем 5 тыс. новых клиентов. В банке «Открытие» средства петербургских предпринимателей выросли на 1,2%, добавляет господин Иоффе.

В Северо-Западном Сбербанке объем средств на счетах малого бизнеса за полугодие почти не изменился. В банке «Санкт-Петербург» средства до востребования выросли, а депозиты остались на том же уровне. В «Александровском» рост остатков на счетах малого бизнеса составил 8%, что связано с сокращением инвестиционных планов и переходом к сберегательной модели, указывает господин Каптюгов.

«Если сравнивать результаты помесячно, то пик объема пришелся на февраль и март. С апреля мы наблюдали снижение в среднем на 5–7%. Изменения в основном произошли в сферах, которые в большей степени пострадали от пандемии,— ресторанный, гостиничный бизнес, туроператоры. По ним прослеживается снижение остатков в сравнении с периодом прошлого года»,— заключает госпожа Бондаренкова.

Любовь Викторова