Кредитование граждан стало неприбыльным для банков

Последний из крупных розничных банков, «Ренессанс Кредит», отчитался о получении более 700 млн руб. убытков по итогам первого полугодия 2020 года по МСФО. Необходимость формировать масштабные резервы на фоне ухудшения кредитного портфеля привела к потерям большинство банков этого сектора.

«Ренессанс Кредит» одним из последних опубликовал полугодовую отчетность по МСФО. За шесть месяцев 2020 года активы банка сократились на 14%, до 139,4 млрд руб. Убыток за отчетный период превысил 721 млн руб., год назад банк получил прибыль более чем в 1 млрд руб. В «Ренессанс Кредите» падение связывают с «макроэкономической ситуацией и снижением операционных доходов на фоне пандемии коронавируса», но ждут улучшения результатов.

Плохие итоги полугодия показали и другие представители сектора розничного кредитования. Так, убыток Кредит Европа банка составил почти 850 млн руб. (при того же размера прибыли год назад), убыток ОТП-банка превысил 940 млн руб. (1,4 млрд руб. прибыли в первом полугодии 2019 года). Банк «Русский стандарт» завершил полугодие с символической прибылью в 31 млн руб. (в 100 раз ниже, чем год назад). ХКФ-банк получил прибыль в 3,73 млрд руб., в 2,4 раза меньше, чем в прошлом году. При этом резервы банков существенно возросли.

Причина таких результатов — пандемия, в результате которой розничные банки несли кредитные потери и были вынуждены создавать резервы и отражать их на балансе, сходятся во мнении эксперты.

Согласно отчетности банков по МСФО, отчисления в резервы выросли 1,5–2,5 раза. Снижение финансовых показателей банка ожидаемое, говорит аналитик АКРА Алексей Бредихин. Розничные банки сокращали кредитование населения (на 30 июня розничный портфель «Ренессанс Кредита» составлял 111 млрд руб., что на 16% меньше, чем в начале года), так как росли риски, связанные со способностью обслуживания долгов гражданами, формировали резервы и сокращали активы.

Как отмечает аналитик Газпромбанка Андрей Клапко, «за шесть месяцев все банки пережили бурю и все столкнулись со снижением прибыли». По его словам, 68% кредитного портфеля «Ренессанс Капитала» приходится на кредиты наличными — «это наиболее высокорисковый сегмент и наименее гибкий». Он и пострадал сильнее всего. «В итоге банку не хватило процентной маржи, чтобы компенсировать негативную конъюнктуру»,— поясняет эксперт. На результаты банка оказала отрицательное влияние и валютная переоценка, объясняет добавляет господин Клапко.

Однако розничный рынок довольно быстро восстанавливается (см. “Ъ” от 17 августа и 10 сентября). Результаты третьего квартала будут сопоставимы с первым, докризисным кварталом, уверен Алексей Бредихин. Господин Клапко уточняет, что темпы восстановления оказались «даже выше ожиданий и пока оно продолжается по инерции», несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации в России и в мире.

На этом фоне предсказывать итоги года эксперты не берутся.

«Кажется, и у населения, и у бизнеса уже наступила некоторая адаптация к новым экономическим реалиям,— отмечает господин Бредихин.— Поддерживает позитивное ожидание и информация о вакцине». С другой стороны, добавляет он, может произойти накопление негативных влияний и во вторую волну, какой бы продолжительной она ни оказалась, населению и бизнесу будет труднее обслуживать долги.

Полина Трифонова