Их поставки переориентированы на другие рынки

Хотя США отложили решение в рамках расследования в отношении импорта фосфорных удобрений из России и Марокко, их стоимость выросла на треть, до рекордного уровня за последние десять лет. Дело в том, что на фоне расследования поставки почти прекратились, а североамериканская Mosaic не может покрыть растущий спрос. На других крупнейших рынках цены также постепенно восстанавливаются после падения в 2019 году, но столь же резкого роста эксперты не ожидают.

Стоимость основных фосфорных удобрений в США за последние три месяца увеличилась почти на треть, до $400 за тонну, и может продолжить рост, сообщили “Ъ” источники среди трейдеров. Эти данные подтверждают котировки Green Markets Index, согласно которым стоимость диаммоний и моноаммоний фосфатов (DAP и MAP) в третьем квартале 2020 года выросла на 29%, что является рекордом с 2010 года.

Основной причиной стал фактический уход с североамериканского рынка российских и марокканских поставщиков, после того как летом по требованию местной Mosaic в их отношении начала расследование Комиссия по международной торговле США.

В Mosaic, основном производителе фосфорных удобрений в стране, считают, что Россия и Марокко субсидируют производство фосфорных удобрений. Поэтому компания просила ввести компенсационные пошлины.

В начале августа в комиссии сообщили, что обнаружили «весомые свидетельства» материального урона из-за импорта в страну фосфорных удобрений из Марокко и РФ (занимали первое и второе места соответственно по объему поставок). Предполагалось, что предварительное решение США примут 21 сентября, но сроки были смещены на 23 ноября. Окончательного решения на рынке ожидают в марте 2021 года.

По данным Управления международной торговли, в прошлом году США получили из Марокко более 2 млн тонн фосфорных удобрений, из России — около 770 тыс. тонн, крупнейшие поставщики — «Фосагро» и «Еврохим».

В компаниях не комментируют ситуацию, но источник, знакомый с их позицией, пояснил, что химики не стали дожидаться пошлин и переориентировали объемы в Россию, Бразилию и Канаду.

Между тем перспективы расследования не до конца очевидны. По данным “Ъ”, ассоциации американских фермеров, такие как American Farm Bureau Federation, не раз обращались в комиссию с просьбой не вводить пошлины, опасаясь резкого роста цен на фосфорные удобрения (на них приходится более 3% затрат сельхозпроизводителей). Источники “Ъ” на химическом рынке подчеркивают, что поставщикам удобрений, которые нашли новые рынки сбыта, пошлины уже, по сути, не страшны.

Анастасия Егазарян из БКС отмечает, что резкий рост цен на фосфорные удобрения выглядит локальным для США. Заменить Россию и Марокко для страны, по мнению эксперта, может только Китай, чьи удобрения дороже. На других рынках, например в ЕС, стоимость фосфорных удобрений к концу года, по ее прогнозу, составит около $330 за тонну. Госпожа Егазарян отмечает, что на данный момент стоимость почти всех видов минудобрений восстанавливается после минимумов 2019 года, но существенного роста цен ждать не стоит. По мнению независимого эксперта Леонида Хазанова, дефицит фосфорных удобрений в США сохранится, так как в мире не так уж много их производителей, а Mosaic полностью со спросом не справится.

Ольга Мордюшенко