Главные проблемы у банков начнутся в следующем году

Эксперты улучшают прогнозы по итогам коронакризисного 2020 года для банковской системы России. Так, по оценке АКРА, чистая прибыль сектора может составить 1,4 трлн руб., что выше ожиданий двух-трехмесячной давности. Однако в наступающем году банкам предстоит столкнуться с падением чистой прибыли на фоне снижения рентабельности бизнеса и ухудшения качества активов, что потребует создания значительных резервов. По мнению экспертов, в условиях низкой маржи, высокой конкуренции за хорошего клиента и серьезного контроля затрат рынок будет жить еще два-три года. Но накопленного запаса прочности в системе достаточно, считают они.

“Ъ” ознакомился с исследованием рейтингового агентства АКРА, в котором дается прогноз по российскому банковскому сектору до 2022 года. Аналитики ожидают заметного снижения рентабельности участников рынка. В частности, чистая процентная маржа снизится с 3,7% в 2020 году до 3,5% в 2021 году и до 3,4% в 2022 году. Снижение на сопоставимую величину чистой процентной маржи ожидают и в Fitch — с 4,3% в 2019 году до 4,0% к середине 2021 года.

К падению доходов банков привела политика ЦБ, связанная с поддержанием экономики в целом,— снижение ключевой ставки с 6,25% до 4,25%.

В результате уменьшились ставки по банковским продуктам. В наибольшей степени это проявится в следующем году на фоне роста доли кредитов, выданных по новым ставкам, отмечают аналитики АКРА. В то же время «потребность в финансировании роста кредитных портфелей заставит банки повышать стоимость привлечения средств», чтобы поддержать приток средств вкладчиков. Компенсировать рост ставок на вклады за счет повышения ставок на кредиты у банков не получится в значительной степени из-за высокой конкуренции, отмечают в АКРА.

Все это ведет к падению прибыли банковского сектора. Если по итогам 2020 года, по оценке АКРА, она составит 1,4 трлн руб. (что заметно выше оценок, которые были в начале осени), то в 2021 году упадет почти вдвое, до 735 млрд руб. В 2020 году прибыль «в значительной мере сформирована банками благодаря возможности не создавать полноценные резервы в силу регуляторных послаблений, а также получению доходов по операциям с финансовыми инструментами», констатируют аналитики агентства.

При этом аналитики АКРА ждут замедления роста кредитного портфеля банков в ближайшие годы.

Если в этом году совокупный портфель, по их оценке, вырастет на 13,4%, то в последующие два года темпы роста снизятся до 10,5% и 10%. В 2021 году «ожидаемой реакцией банков» будет сокращение выдач кредитов, считают в АКРА, «поскольку стремление сохранить высокий уровень капитализации будет превалировать над интересом к наращиванию объемов бизнеса».

Впрочем, в Fitch ожидают в целом сохранения темпов роста кредитного портфеля — 17% в 2020 году и 18% в 2021 году. Как уточняет директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин, в последующие годы «восстановится органический рост». Увеличение кредитных портфелей в этом году, по его мнению, было во многом искусственным — ипотеку поддерживало государство, а корпоративные портфели росли из-за нужды в финансировании, поскольку у компаний упали денежные потоки из-за пандемии.

Аналитики обоих агентств сходятся во мнении, что в следующем году на рентабельность банков будет давить ухудшение качества активов и участникам рынка придется создавать дополнительные резервы. По оценке АКРА, доля просроченной задолженности в 2020 году составит 5,7% (против 5,4% в 2019 году), в 2021 году достигнет 6,5% и лишь в 2022 году опустится до 6,1%. Основной прирост просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле российских банков в 2021 году сформируют заемщики, чьи кредиты были реструктурированы, считают авторы обзора. По их оценкам, объем ссуд, условия по которым были пересмотрены по причине снижения платежеспособности заемщиков, мог достичь 2–3 трлн руб. и составить 3–4% портфеля.

В итоге «отложенные» резервы, которые банки могли не создавать, поскольку ЦБ позволил не ухудшать качество активов при реструктуризации, могут превысить 1,5 трлн руб. И это еще мягкий прогноз.

«Влияние ситуации в экономике РФ на платежеспособность заемщиков оказалось слабее, чем ожидалось ранее»,— признают в АКРА. Ранее Национальное рейтинговое агентство оценивало объем дополнительных резервов, которые могут потребоваться к концу первого полугодия 2021 года, в 2,1–2,4 трлн руб.

Ближайшие два года банки будут продолжать жить в условиях низкой маржи, высокой конкуренции за хорошего клиента, необходимости серьезно контролировать затраты, но при этом инвестировать в цифровые сервисы и продукты, полагает руководитель группы по предоставлению услуг финансовому сектору в странах СНГ EY Геннадий Шинин. Одновременно, по его мнению, сектор будет находиться под давлением негативных экономических последствий продолжающейся пандемии.

Вместе с тем пока аналитики уверены в устойчивости банковской системы. Как считает вице-президент Moody’s Ольга Ульянова, «на 2021 год банки предусмотрели различные сценарии своего развития, пути выхода из кризиса выработаны, ресурсы также имеются». В целом, по ее мнению, к концу 2020 года «банковская система консолидировала усилия и ресурсы и готова к работе по очищению балансов от накопленных потенциально проблемных и просто проблемных долгов».

Ольга Шерункова