Как госрегулирование влияет на зарубежные отгрузки воронежской сельхозпродукции

Федеральные власти поставили перед Воронежской областью амбициозные задачи по увеличению агроэкспорта — он должен фактически удвоиться и достигнуть $1,12 млрд в год. Эту задачу в правительстве региона планируют решать за счет роста зарубежных продаж масложировой и мясомолочной продукции, а также готовой продукции пищепрома. В начале 2021 года регулятивные меры, введенные правительством РФ для сдерживания цен в отдельных отраслях, временно изменили структуру воронежского агроэкспорта в пользу зерновых. Но к середине апреля сырье опять уступило место готовой продукции, общий объем зарубежных отгрузок АПК превысил прошлогодний показатель, и в правительстве области считают, что даже в условиях ограничений регион будет успешно выполнять задачи по наращиванию агроэкспорта.

Цели опередили регулирование

Еще в первой половине 2020 года, почти за год до начала регулирования цен на подсолнечное масло и сахар и введения экспортных пошлин на некоторую продукцию растениеводства, воронежские власти констатировали: региону предстоит скорректировать структуру зарубежных отгрузок продукции АПК. Эти корректировки были нужны прежде всего для развития экономики самой области.

Для этого в правительстве региона запланировали снизить долю экспорта зерновых в пользу продукции с высокой добавленной стоимостью. Еще в 2019 году на зерновые приходилось 50% экспорта, 23% составляла продукция масложировой отрасли, 20% — другая готовая продукция перерабатывающих предприятий.

В ближайшие годы, по задумке властей, доля зерновых должна снизиться до 27% в структуре экспорта, столько же отводится готовой продукции пищепрома; лидером (30%) может стать масложировая отрасль. Параллельно должна расти доля экспорта мясомолочной продукции (с 1% до 7%).

По итогам 2020 года Воронежская область выполнила задачу по перераспределению экспорта в пользу несырьевой продукции. Так, с 1 января по 13 декабря регион более чем вдвое нарастил отгрузки «прочей продукции» АПК (до $61 млн), на 40% — товаров пищепрома (до $124 млн). Масложировая отрасль, на которую региональные власти возлагают большие надежды, показала рост на 23% ($136 млн). В то же время, как и рассчитывали в правительстве региона, зерновых стало вывозиться значительно меньше: объем их экспорта в денежном выражении составил $139 млн при $243 млн годом ранее (при этом средняя цена выросла на 3,3%). На зерновые и масложировую продукцию пришлось примерно по 30% от общеобластного объема экспорта сельхозтоваров, на пищепром — 27%. Из-за этого сменились и ключевые страны-партнеры: Египет ($44,9 млн, падение почти в полтора раза) перестал быть главным потребителем воронежской сельхозпродукции, уступив первенство Турции ($63 млн): в нее экспортируются не только зерновые, но и продукция пищепрома. Вдвое увеличились поставки в Латвию (пищепром и масложировая отрасль), почти втрое — в Китай и Грузию (преимущественно масложировая продукция).

Однако в первом квартале 2021 года ситуация с агроэкспортом изменилась во всей стране. Массовый вывоз за рубеж пшеницы перед февральским введением экспортных пошлин, а также падение экспортных отгрузок сахара и побочных продуктов его производства изменили структуру зарубежных отгрузок.

К середине марта в Воронежской области зерновые временно стали главным продуктом агроэкспорта — $38,2 млн с 1 января по 14 марта, рост на 43% (при этом поставки в Швейцарию выросли в 15 раз до $7,2 млн, в Азербайджан — вшестеро до $12 млн, в Китай — втрое до $6,5 млн). Продажи масложировой продукции увеличились до $30,5 млн (на 12,5%,), прочей продукции — до $10,6 млн (на 9,1%). В то же время более чем на треть рухнул объем зарубежных отгрузок продукции пищепрома (до $14,1 млн), немного снизились поставки мясомолочной продукции (до $800 тыс., –15%).

«Для нас это было вполне ожидаемо,— подчеркивал в беседе с газетой «Коммерсантъ» начальник отдела инвестпланирования и сопровождения проектов департамента аграрной политики Воронежской области Иван Подгорнов.— Динамика всего первого квартала, начиная с первых дней отгрузки, показывала, что экспорт готовой продукции “просядет”. Эту группу потянул вниз сахар и даже в большей степени — побочная продукция, связанная с его производством. Суммарно объем экспорта сахара, мелассы и свекловичного жома упал на две трети (с $21,3 млн до $7,5 млн), в том числе экспорт сахара — на 80%, мелассы — на три четверти, жома — вдвое. Немного сгладить ситуацию удалось только за счет кратного роста экспорта солода (+$4 млн), который также попадает в эту группу».

Вернулись в план

К концу первого квартала, впрочем, рост продаж зерновой группы из-за начала действия пошлин замедлился, констатировали в департаменте аграрной политики Воронежской области: «Масложировая продукция, зерновые и готовая продукция обеспечили 90% итогового показателя. Еще в феврале зерновая группа выступала локомотивом прироста экспорта к уровню 2020 года и компенсировала падение экспорта готовой продукции. По итогам всего квартала с приростом в 15% и 5% соответственно масложировая и зерновая группы не смогли сгладить падение на треть объемов экспорта готовой продукции». Также «практически обнулился» из-за пошлин экспорт семян подсолнечника ($3,5 млн по итогам первого квартала 2020 года), констатировали в департаменте.

Тем не менее, многие воронежские сельхозтовары в первом квартале стали пользоваться большей популярностью за рубежом. Так, жмыхов было отгружено на $5,5 млн больше, чем годом ранее, солода — на $4,3 млн, кукурузы — на $3,5 млн. В относительном выражении значительный прирост (более чем впятеро) показали соевые бобы, солод, а также прочие растительные жиры. Наибольшее падение — у свекловичного жома, мелассы и сахара.

Хотя федеральные власти и ввели меры по ограничению вывоза отдельных видов сельхозпродукции, срыва планов по росту воронежского агроэкспорта в правительстве области не ожидают, подчеркнули в департаменте аграрной политики: «В первом квартале существенное подспорье общему росту оказывал ускоренный вывоз зерновых культур в течение января-февраля, а также соевых бобов (до введения пошлин). В ближайшей перспективе ожидаем восстановления динамики экспорта масложировой группы и по отдельным позициям готовой продукции. Скрытый потенциал также есть у мясомолочной группы, которая пока идет на уровне прошлого года, но прогнозируется ее увеличение во втором полугодии. Как и по зерновой группе, компании которой к июню приспособятся к новым условиям ведения бизнеса».

Эти прогнозы уже начинают сбываться. К середине апреля структура регионального агроэкспорта стала приобретать более привычный вид: резко выросли зарубежные отгрузки масложировой отрасли, превысившие наконец объем продаж зерновых. Суммарный объем агроэкспорта из региона с 1 января по 11 апреля составил $140,4 млн при $132,9 млн за аналогичный период прошлого года. При этом правительство Воронежской области продолжает оказывать поддержку экспортерам, в том числе путем заключения соглашений и предоставления субсидий. А значит, планы по удваиванию агроэкспорта из Воронежской области не просто остаются реальными, а уже реализуются — даже в условиях действия федеральных ограничений, направленных на сдерживание цен.