Перетоки стремятся вниз
Пенсионная переходная кампания достигла исторического минимума
Политика ЦБ по охлаждению перераспределения пенсионных средств между фондами увенчалась успехом. Переходная кампания 2020 года, по уточненным оценкам, составила всего порядка 12 млрд руб., на перетоки между НПФ из них пришлось чуть менее 40%. Аналитики ждут продолжения консолидации рынка и роста оттока средств в ПФР.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
По итогам прошлогодней переходной кампании в рамках накопительной компоненты ОПС между частными фондами было переведено 4,6 млрд руб. Это следует из отчетностей всех НПФ по отраслевым стандартам бухучета (кроме Ханты-Мансийского НПФ, который традиционно не публикует примечания к документу), а также подсчетов “Ъ”, которые частично учитывают договоры об ОПС, заключенные ранее 2020 года. Из ПФР в НПФ поступило 1,8 млрд руб., а из частных фондов в ПФР — 5,5 млрд руб. Таким образом, по итогам вступления в силу договоров об ОПС в первом квартале между страховщиками было переведено чуть менее 12 млрд руб., что стало историческим минимумом.
С прошлого года действует новая типовая форма заключения договора об ОПС, которая предполагает подписание всех трех экземпляров договора со стороны НПФ только руководителем фонда. Таким образом, ЦБ стремился продолжить охлаждение переходных кампаний (см. “Ъ” от 15 января 2020 года). С этого года действует еще одна норма, инициатором которой стал уже Минтруд: она вводит запрет на привлечение агентов — ими могут быть банки, страховые компании, специализированные брокеры и т. п.— для заключения от имени фонда договоров об ОПС.
Лидером переходной кампании среди НПФ стал «ВТБ Пенсионный фонд», в который пришли 14,8 тыс. новых клиентов с 1,5 млрд руб. «В 2020 году мы заключали договоры ОПС исключительно силами сотрудников НПФ»,— заявили в ВТБ, подчеркнув, что все договоры подписывал лично гендиректор НПФ.
На втором и четвертом месте оказались также активно привлекавшие новых клиентов в 2019 году «Газфонд ПН» и Национальный НПФ, куда поступило 1,4 млрд и 0,7 млрд руб. средств новых клиентов соответственно. В «Газфонде ПН» не ответили на запрос “Ъ”. Гендиректор Национального НПФ Ирина Акопджанова сообщила, что фонд делает акцент на негосударственном пенсионном обеспечении (НПО), тестируя различные каналы продаж: «Предложение ОПС, как правило, является дополнительной к НПО услугой». Однако количество участников по заключенным в 2020 году договорам НПО, согласно отчетности НПФ, составило 1,3 тыс. человек, тогда как по заключенным в 2020 году договорам об ОПС в фонд перешли 6,9 тыс. человек.
По словам нескольких собеседников “Ъ”, хорошо знакомых с агентским бизнесом, «Газфонд ПН» использовал старую агентскую сеть, Национальный НПФ привлекал агентов для заключения договоров об ОПС (см. “Ъ” от 30 ноября 2020 года). Но сейчас госпожа Акопджанова заверила, что «работа и привлечение клиентов осуществляются силами сотрудников НПФ».
Активизировал в прошлом году привлечение застрахованных лиц с использованием агентских сетей, утверждали источники “Ъ”, и межрегиональный НПФ (МНПФ) «Большой» (в фонде не ответили на запрос “Ъ”). Туда перевели средства 8,6 тыс. человек (вдвое больше, чем по итогам переходной кампании 2019 года), которые принесли 1,3 млрд руб. В итоге «Большой» занял третье место по привлечениям.
На четверку лидеров привлечения пришелся нетто-приток пенсионных накоплений в размере 3,6 млрд руб.
Наибольшие оттоки наблюдались в проходящих или проходивших внутреннюю санацию НПФ «Сафмар», «Будущее» и «Открытие». Общий чистый уход средств из них в рамках переходной кампании составил 6,6 млрд руб. По оценке “Ъ”, основанной на оперативных данных фондов, их покинули 67,6 тыс. граждан.
Большая часть переходной кампании 2020 года состоялась в первом квартале, когда фонды «еще не осознали правила игры и серьезность намерения регулятора остановить перетоки», говорит гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов. В 2021 году переходная кампания со стороны НПФ будет еще меньше, полагает эксперт, что приведет к росту активности в сделках слияния и поглощения — единственном сохранившемся способе пополнения клиентской базы по ОПС и увеличения нетто-оттока средств в ПФР.