Население выводит средства с депозитов

Российские банки в первой половине 2021 года столкнулись с существенным оттоком средств населения. Только за май клиенты-физлица вывели из кредитных организаций 479 млрд руб., сообщает Центробанк в отчете «О развитии банковского сектора».

C начала года с оттоком средств с депозитов столкнулся каждый второй банк в России. К оттоку срочных вкладов, который практически не прекращается с осени прошлого года, добавилось сокращение текущих счетов на 287 млрд руб., тогда как депозиты уменьшились на 192 млрд руб. Крупные банки чувствуют себя более уверенно: им удалось стабилизировать динамику розничного фондирования: из топ-50 с оттоком средств населения в начале года столкнулись меньше половины из них.

Центробанк объяснил это тем, что часть социальных выплат, в том числе пенсии, были авансированы из-за длинных выходных. «О том, что это не перелом тенденции, свидетельствует распределение прироста: депозиты в апреле продолжили сокращение (173 млрд руб.), а весь приток пришелся на текущие счета (977 млрд руб.), что в сумме дало приток в размере 804 млрд руб.»,— пояснил руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов.

Несмотря на этот апрельский всплеск, за пять месяцев 2021 года денег населения в системе стало меньше на 447 млрд руб. Отчасти отток средства физлиц банкам компенсировали госкорпорации и государство. Так, объем средств, размещенных бюджетами всех уровней, за месяц вырос на 800 млрд руб., третий месяц подряд устанавливая исторический рекорд — 8,645 трлн руб.

Эксперты полагают, что банкам удастся вернуть привлекательность вкладов для физлиц путем повышения ставок после увеличения ключевой ставки Центробанка. В марте был прерван цикл снижения ключевой ставки. Ее рост может привести к увеличению доходности вкладов и частично вернуть привлекательность этого инструмента для физических лиц. После трех повышений ставки ЦБ РФ средняя максимальная доходность депозитов в топ-10 банков поднялась до 5%, но это все равно ниже инфляции (6,2%, согласно данным Росстата на середину июня).

«Динамика открытия депозитов и накопительных счетов — среднерыночная. Кроме того, фиксируем растущий интерес населения к инвестиционным продуктам — в частности, население интересуют акции крупных российских игроков,— говорит руководитель управления развития депозитных и комиссионных продуктов МКБ Юлия Алексеева.— При этом если сравнивать по количеству клиентов, использующих различные инструменты для сохранения сбережений, то наиболее популярны у них сейчас накопительные счета. Объясняется это тем, что на подобные счета можно быстро и удобно переводить даже небольшие суммы на любой удобный срок и снимать без потери процентов».

В банке ВТБ отмечают, что сейчас на российский рынок сбережений оказывают влияние два разнонаправленных фактора. С одной стороны, рост расходов населения в отпускной сезон приведет к снижению средств на рублевых счетах на 2,5–2,6%. С другой стороны, рост ставок по рублевым инструментам вслед за увеличением ключевой ставки позволяет ожидать притока в рублевые депозиты за первое полугодие примерно 450–460 млрд руб.— таким образом, портфель рублевых вкладов по рынку вырастет за этот период на 2,7–2,8%. «Сохранение низких ставок по валютным вкладам будет поддерживать тенденцию дедолларизации срочных портфелей, которые потеряют с начала года по июль приблизительно 3,5–3,6% стоимости. Клиенты в целом начали возвращаться к практике относительно долгосрочных вложений, и мы ожидаем, что рублевые депозиты сроком свыше одного года вырастут за первое полугодие на 400 млрд руб. и более. Это позволит увеличить долю рублевых средств на длинные сроки на 4,5–5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года»,— уточнили в пресс-службе банка.

Деньги физических лиц с депозитов перемещаются в наличные (169 млрд руб. с начала года), на фондовый рынок и в недвижимость из-за низкой доходности вкладов, которая перестала компенсировать инфляцию. «Популярность инвестиций среди населения продолжает расти,— подтвердили в пресс-службе ВТБ.— С начала 2021 года по 23 мая объем клиентских активов "ВТБ Капитал Инвестиции" вырос на 13,4%, до 3,85 трлн руб. Причем темпы роста в сегменте физлиц остаются значительно выше, чем в сегменте предприятий и организаций. Их активы увеличились на 20%, до 2,2 трлн руб. против роста на 6%, до 1,69 трлн руб., у юридических лиц».

В крупных банках прирастает портфель накопительных счетов. Этому способствуют удобный клиентский путь и дополнительные сервисы, позволяющие гибко управлять накоплениями. «Например, клиенты ВТБ могут настроить себе автопополнение накопительного счета "Копилка" в форме процента от поступающей заработной платы или сформировать цель накоплений с точным сроком ее достижения»,— рассказали в пресс-службе.

Несмотря на общую тенденцию оттока средств физических лиц из кредитных организаций, есть банки, в которых наблюдается обратное. В Россельхозбанке в первом квартале 2021 года портфель средств физических лиц вырос на 40 млрд руб.,— сообщает руководитель блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания РСХБ Юлия Деменюк.— В апреле объем новых вкладов клиентов—физических лиц в банке на 38% превысил объем привлечения в срочные вклады в марте.

Мария Рыбакова