ЕМС назвала себе цену
Сеть клиник продаст на бирже более 40% акций
Сеть частных клиник EMC, где совладельцем является миллиардер Роман Абрамович, в середине июля может провести IPO на Московской бирже, продав около 44% акций. Если инвесторы оценят капитализацию сети на уровне $1,12–1,26 млрд, то действующие акционеры смогут привлечь $500–560 млн.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
United Medical Group CY, управляющая сетью частных клиник «Европейский медицинский центр» (EMC) сообщила, что в рамках запланированного IPO предварительный ценовой диапазон глобальных депозитарных расписок (GDR) составит $12,5–14 за бумагу.
Действующие акционеры предложат до 40 млн GDR, в результате free float EMC может составить 44%. Таким образом, владельцы сети оценивают капитализацию ЕМС в $1,12–1,26 млрд.
Если инвесторы согласятся с такой оценкой перед выходом компании на Московскую биржу, намеченном на 15 июля, то действующие акционеры смогут привлечь $500–560 млн.
Свои GDR в рамках IPO предложит INS Holdings Ltd (принадлежит Игорю Шилову), которому принадлежит 71,2% United Medical Group. Свои бумаги намерен реализовать и Hiolot Holdings Ltd (конечный владелец Егор Кульков), владеющий 20,8% EMC, и владелец 6% ЕМС — Greenleas International Holdings, принадлежащий Роману Абрамовичу. При этом Игорь Шилов планирует сохранить значительную долю в компании по итогам размещения на бирже.
Впервые ЕМС задумалась о проведении IPO в первой половине 2018 года. Тогда, по данным источников ТАСС, речь шла о размещении бумаг на Лондонской бирже. Акционеры рассчитывали привлечь $400 млн.
ЕМС — московская многопрофильная сеть, один из крупнейших игроков российского рынка коммерческой медицины.
Основан в 1989 году, коечный фонд более 150 мест. Основной владелец сети — Игорь Шилов. По данным аналитического центра Vademecum, в 2020 году сеть выручила 21,3 млрд руб., EBITDA составила €97,3 млн.