МФО что-то подозревают
Сохранение жесткого скоринга позволяет отрасли избежать роста просрочки
Микрофинансовые организации (МФО) сохраняют консервативную политику выдачи даже для повторных клиентов. Соотношение запрашиваемой и реально выдаваемой суммы до сих пор не вернулось на допандемические уровни. Такая политика позволяет сохранить просрочку по микрозаймам на приемлемом для отрасли уровне — около 30%. На фоне нестабильной экономической ситуации компании не планируют ослаблять скоринг, так что можно ожидать снижения просрочки по году.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
“Ъ” ознакомился с исследованием IDF Eurasia, в котором говорится, что в июне-июле новые клиенты МФО могли рассчитывать в среднем на получение 42% от запрошенных сумм. При повторном обращении показатель увеличивался до 56%, при третьем — до 73%. Это выше, чем в аналогичный период прошлого года (соответственно 36%, 45% и 60%), но заметно ниже, чем в допандемический 2019 год. Уже при первом обращении клиенты тогда могли рассчитывать на половину запрашиваемой суммы. При повторном обращении она увеличивалась до 68%, при третьем — до 82%, приводят данные в IDF Eurasia.
Одновременно сами запросы клиентов МФО продолжают снижаться. По данным финансового маркетплейса «Юником24», средняя запрашиваемая сумма составила в июне 2021 года 21,95 тыс. руб. Это минимум с начала 2020 года (см. “Ъ” от 16 июля).
Консервативная риск-политика на фоне сохраняющейся нестабильности в экономике привела к тому, что даже добросовестным клиентам, не допускавшим выхода на просрочку, непросто заработать себе репутацию в глазах кредиторов, поясняет гендиректор IDF Eurasia в России Ирина Хорошко. И в ближайшие полгода резкого улучшения ситуации в экономике, а значит, и ослабления скоринговой политики ожидать не стоит, подчеркивает она.
В других компаниях подтверждают необходимость совершенствования скоринга в текущих экономических условиях. «МигКредит» постоянно изучает возможность получения новых источников данных, чтобы обогатить скоринговую модель, подчеркивает коммерческий директор компании Надежда Димченко. В 2021 году скоринговые настройки уже не такие жесткие, как в период сильных ограничений в 2020 году, но показатель отношения одобренной суммы к запрошенной сейчас остается ниже, чем был в 2019-м, подтверждает директор по рискам ГК Eqvanta Алексей Передерий. Одна из причин такого тренда — расширение аудитории МФО за счет клиентов, кредитная история которых пострадала в 2020 году. Кроме того, растет доля онлайн-выдачи (см. “Ъ” от 20 мая), где есть свои ограничения из-за упрощенной идентификации, поясняет господин Передерий.
На фоне такой политики компаний доля просроченной задолженности по займам МФО существенной динамики не показывает, следует из данных НБКИ. Так, последние пять месяцев уровень просрочки держится около 30%. Это примерно соответствует уровню 2019 года.
В 2021 году микрофинансовые портфели находятся на более комфортных уровнях, чем во второй половине 2020 года, когда негативное влияние карантинных ограничений сказывалось особенно сильно, добавляет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Доля просроченной задолженности 90+ варьируется в зависимости от той или иной компании от 10% до 50%, сообщил президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.
В среднем она составляет менее 29%, и по итогам года можно ожидать ее постепенного снижения, уверен эксперт. Этому, по словам господина Волкова, способствует и то, что в сегменте МФО идут активные цессионные процессы и распространена практика предоставления отсрочек, каникул и прочих форм отложенного платежа по займу.