Средний размер кредита растет вслед за ценой жилья

Объем выдачи ипотечных кредитов в июне превысил 545 млрд руб., показав четвертый результат за всю историю. Он был достигнут за счет увеличения выдачи по «старой» программе льготной ипотеки в последний месяц ее действия, а также резкого роста среднего чека, превысившего 3 млн руб. на фоне роста цен на недвижимость. Во втором полугодии выдача замедлится из-за переформатирования госпрограммы, а рост ключевой ставки ЦБ и дефицит доступного жилья будут поднимать и размер ипотечного кредита, и ставки, сейчас находящиеся на минимальных уровнях.

В июне 2021 года российские банки выдали почти 180 тыс. ипотечных кредитов на 545,5 млрд руб. Это четвертый по величине показатель за всю историю, следует из данных, опубликованных Банком России 30 июля. При этом существенный рост продемонстрировал и средний чек — более 3 млн руб. Рост с начала года составил 15%, опередив темпы роста по крайней мере предыдущих трех лет. Одновременно с этим средняя ставка по ипотечному займу достигла исторического минимума — 7,07% годовых. В предыдущие месяцы этого года она держалась в диапазоне 7,23–7,36% годовых.

Директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков указывает, что размер среднего чека растет с середины прошлого года и связан с ростом цен на жилье. По данным Росстата, средняя стоимость квадратного метра в новостройке с начала года выросла на 14%, на вторичном рынке — на 6%. За 12 месяцев рост составил 21% и 14% соответственно. Пиковые показатели июня связаны и с повышенным спросом из-за завершения льготной программы на старых условиях (см. “Ъ” от 7 июля), отмечают в Сбербанке. По данным ЦБ, объем ипотечных кредитов, предоставленных по договорам участия в долевом строительстве (большая их часть реализуется по льготной программе), достиг рекордного значения — 214 млрд руб., а средний размер кредита достиг 4,06 млн руб. При этом средневзвешенная ставка опустилась до минимальной отметки — 5,48%.

Однако во втором полугодии участники рынка ждут замедления валовых показателей. Руководитель «Росбанк Дом» Денис Ковалев прогнозирует замедление ипотечного рынка по сравнению со вторым полугодием 2020 года в связи с ростом процентных ставок и изменением программы «Льготная ипотека».

Согласно данным АО «Дом.РФ», в первые три недели действия новых условий количество одобренных заявок сократилось в 2,7 раза по сравнению со средним значением в первом полугодии.

«Одновременно с этим предполагаем, что будет определенная стабилизация цен на недвижимость, и некоторую ребалансировку доли регионов в связи с новыми условиями госпрограммы»,— считает господин Ковалев. Он указывает, что на протяжении последних 11 месяцев растет объем запуска новых объектов и в настоящее время возводится почти 100 млн кв. м жилья.

Впрочем, поддержку рынку окажут другие госпрограммы, например, обновленная «Семейная ипотека», указывают эксперты. При этом рынок вторичного жилья останется основным сегментом — сейчас на него приходится 55% в структуре выдачи ипотечных кредитов. По мнению Дениса Ковалева, это произойдет «в силу сохраняющегося спроса, снижения первичного сектора в связи с изменившимися условиями госпрограммы субсидирования и прогнозируемого сокращения доли рефинансирования».

Вместе с тем в ближайшие месяцы рост среднего чека продолжится, уверен управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин, хотя темпы его прироста будут заметно ниже.

Скажется как менее активный рост стоимости жилья, так и ограничения со стороны регулятора в отношении ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом, поясняет он. «Ипотечные ставки продолжат расти вплоть до конца года, постепенно отыгрывая недавние повышения ключевой ставки. По итогам года средняя ставка новых выдач может достигнуть 9% годовых»,— оценивает эксперт.

Полина Трифонова