Крупные фармритейлеры заработали на пандемии

Аптечные сети из топ-15 в первой половине 2021 года совокупно заработали около 228 млрд руб., что в среднем на 17% больше, чем год назад. Этим фармритейлерам удалось увеличить продажи за счет реализации препаратов от COVID-19. Кроме того, крупные сети сохраняют рост выручки за счет ухода с рынка небольших игроков, которые вынуждены закрывать свои аптеки после отмены льготного режима налогообложения.

Пятнадцати крупнейшим аптечным сетям России, на чью долю приходится более 40% продаж лекарств, удалось увеличить совокупную выручку в январе—июне 2021 года в среднем на 17%, следует из подсчетов AlphaRM (аналитики не учитывали аптечные ассоциации и объединения). Ранее DSM Group сообщала, что общий оборот фармрозницы за этот же период достигал 552,1 млрд руб., что на 1% меньше января—июня 2020 года. Таким образом, сети из топ-15 выручили почти 228 млрд руб.

По данным AlphaRM, заметнее всего — на 126% — продажи выросли у «Сбер Еаптеки». Но это объясняется низкой базой.

В «Сбер Еаптеке» уточнили, что выручка за январь—июнь этого года составила 6,5 млрд руб., что в 2,5 раза больше, чем за тот же период 2020 года. Существенный рост продаж также показали пермская «Планета здоровья» (47%), краснодарская сеть «Апрель» (46%), «Ригла» (20%), «Неофарм» (11%). Самая низкая динамика среди игроков из топ-15 оказалась у «36,6» (рост всего 8%), хабаровской сети «Новая аптека & Аптека миницен» (4%) и у самарской «Виты» (5%).

Сети, которые не состоят в топ-15, но входят в двадцатку крупнейших, напротив, снизили выручку. Так, у «Эркафарма» продажи упали в первом полугодии на 4%, у омской «Фармакопейки» — на 12%, у ижевского «Фармаимпекса» — на 18%, у «Здоров.ру» — на 19%, у пермской «Аптеки от склада» — на 26%.

В AlphaRM не называют абсолютные данные по выручке. В «36,6» сообщили “Ъ”, что выручка сети за первое полугодие достигла 25,2 млрд руб., что больше на 10,1% год к году. В компании это связывают с продажей дистрибуторского подразделения «Джи Ди Пи» и сокращением чистого долга почти на 50% за счет допэмиссии акций в прошлом году. Другие сети не предоставили “Ъ” данные.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов полагает, что крупным игрокам удается сохранять рост за счет ухода с рынка небольших аптечных сетей.

Это, по его словам, связано с отменой льготного режима налогообложения (ЕНВД; единый налог на вмененный доход). В то же время, продолжает эксперт, небольшим сетям, продолжающим работать, все равно недоступны коммерческие соглашения с производителями лекарств и бонусы от продаж. «У них остается только два варианта: войти в ассоциацию аптек или поднять цены»,— добавляет господин Беспалов. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк также говорит, что выручка крупных сетей выросла за счет консолидации рынка.

В АСНА (Ассоциация независимых аптек) подтвердили, что в первом полугодии 2021 года число аптек, присоединившихся к ней, увеличилось на 33,5% год к году, до 16,4 тыс. точек. Гендиректор сети «36,6» Александр Кузин считает, что аптечный рынок сейчас очень фрагментирован и консолидация рынка только начинается.

Фармрознице удалось заработать в первом полугодии этого года за счет антикоагулянтов, которые применяются при лечении COVID-19, а также психотропных средств, включая антидепрессанты и препараты для похудения.

Их продажи в рознице за этот период увеличились на 26% и 19% соответственно, следует из данных AlphaRM. Основными производителями, увеличившими выручку от аптечных продаж в первой половине года, по данным AlphaRM, стали Bayer (выпускает ксарелто, применяемый при COVID-19) и подконтрольная «Фармстандарту» «Отисифарм», которая производит арбидол, также используемый при лечении коронавируса. Продажи препаратов каждой из этих двух компаний выросли на 14%. По подсчетам DSM Group, за пять месяцев этого года аптечные продажи обоих препаратов превысили 5 млрд руб.

Сергей Шуляк говорит, что препараты, применяемые при COVID-19, пока остаются одной из самых востребованных групп. По его словам, помимо этих средств в аптеках росли продажи лекарств от заболеваний желудка, а в летний сезон — препаратов, применяемых при пищевых отравлениях.

Александр Осипов