МФО ждет похолодание
Запросы клиентов на займы и выдачи снижаются
В ноябре средняя запрашиваемая сумма по займам МФО достигла минимума за два года. Это связано как со стремлением ЦБ охладить рынок, так и с ужесточением скоринга самими микрофинансистами. Кроме того, граждане все сильнее боятся не справиться с долговыми обязательствами. В такой ситуации участники рынка не слишком оптимистично смотрят в будущее — эпидемиологическая и экономическая обстановка может значительно замедлить рост выдач в обычно горячий предновогодний сезон.
Хотя ноябрь традиционно является началом пикового сезона на рынке микрозаймов, этой осенью средняя запрашиваемая сумма по займам МФО достигла минимума за два года, следует из данных финансового маркетплейса «Юником24», составив 21,69 тыс. руб. против 23,7 тыс. руб. в ноябре 2020 года.
Сумма снижается, так как у заемщиков появилось осознание, что МФО не готовы одобрять завышенные чеки в сложной экономической ситуации, когда в зоне риска находится каждый второй-третий, поясняет гендиректор «Юником24» Дмитрий Африканов.
Тренд на снижение как по запрашиваемым суммам, так и по выдачам наблюдается на протяжении нескольких месяцев и после объявления очередного локдауна стал еще более явным, подтверждает гендиректор IDF Eurasia в России Ирина Хорошко. «Возможно, это следствие попыток остужения регулятором рынка необеспеченного кредитования»,— полагает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Компании микрофинансового сегмента тенденцию подтверждают. В начале ноября Webbankir действительно наблюдал снижение размера запросов по сравнению с предыдущим периодом — примерно на 4%. С момента снятия основных ограничений в апреле—июле 2020 года средняя запрашиваемая сумма снизилась на 2%, уточняет директор по рискам ГК Eqvanta Алексей Передерий. У «Займера» средняя сумма заявки на ноябрь составляет примерно 9,5 тыс. руб. (снижение на 1,8% к прошлому месяцу), а средний размер выданного займа — около 8 тыс. руб. Вероятно, некоторые заемщики сократили расходы из-за введения нерабочих дней, полагает гендиректор финансовой онлайн-платформы Андрей Пономарев: «Люди стали более аккуратно относиться к заемным средствам. Раньше чаще запрашивали круглые суммы, сейчас — столько, сколько нужно на конкретную покупку».
Аналогичную тенденцию участники рынка наблюдали весной 2020 года, когда в апреле вместе с вводом локдауна средняя сумма в заявках уменьшилась примерно на 10%, отмечает гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров.
И это положительно сказывается на качестве портфеля: заемщики, оформляющие ссуду только на необходимую небольшую сумму, вдвое реже выходят на просрочку, чем те, которые занимают «с запасом», поясняет управляющий директор ПКБ Павел Михмель.
Некоторые микрофинансисты ожидают роста суммы запросов и среднего чека. «Реальные доходы населения в 2021 году начали восстанавливаться. Ежемесячный доход заемщика на платформе Webbankir, к примеру, составляет сейчас около 50 тыс. руб.»,— приводит пример господин Пономарев. Кроме того, спрос на наличные поддержат приближающиеся новогодние праздники, когда традиционно возрастает покупательная способность, добавляет глава совета директоров группы «Финбридж» Леонид Корнилов.
Однако не все настроены оптимистично: рынок опасается дефолтов и отсутствия традиционного роста в декабре. В последние месяцы растет просрочка, поясняет господин Передерий:
«Если ситуация будет ухудшаться, произойдет дальнейшее ужесточение скоринговых правил и, как следствие, снижение объемов выдачи».
С учетом этих рисков для некоторых категорий заемщиков одобряемые суммы уже значительно меньше запроса: так, например, средний заем граждан возраста 61+ меньше заявленной суммы на 27,7%, добавляет господин Макаров: «Обострение эпидемиологической обстановки вынуждает МФО усилить требования к заемщикам и одобрять суммы к выдаче меньше, чем нужны клиентам. Если будет введен локдаун, мы увидим очень умеренный высокий сезон на рынке МФО. Суммы заявок снизятся еще примерно на 5%, одобренные суммы — на 10–15%, количество заявок на займы в декабре будет больше лишь на 5–7%, чем среднемесячное значение в году». В допандемийные годы, уточняет эксперт, декабрь обычно приносит кредиторам на 20–22% больше заявок относительно среднего значения по всем месяцам в году.