Как инновационные материалы ищут путь на рынок

Организация «Инициатива по инновационным материалам» (The Material Innovation Initiative) представила доклад Next-Gen Material («Материалы нового поколения») о том, как меняется этот рынок и как он будет выглядеть в будущем. Документ рассказывает и о том, как бренды перестраивают свои операционные и бизнес-процессы для работы с новыми видами материалов, почему инвесторам стоит обратить внимание на этот рынок и что нужно делать инноваторам, чтобы стать успешными.

По меньшей мере две трети экологического следа брендов одежды и обуви обусловлено выбором материалов, с которыми они работают. Инициатива The Material Innovation Initiative (MII) — некоммерческий проект по поддержке развития рентабельных и экологически устойчивых материалов неживотного происхождения для текстильной промышленности, автопрома и производств товаров для дома. Чтобы такие материалы вышли на рынки быстрее, MII сотрудничает со стартапами, инвесторами, брендами и учеными. Особое внимание MII сконцентрировано на замене натуральной кожи: объем этого рынка в 2017 году составлял $414 млрд.

Однако потребители предъявляют высокие требования к функциональности, соответствию модным трендам и экономичности альтернатив. Опрос MII 519 покупателей в США показал: 55% респондентов предпочли бы альтернативные материалы, а те, кто предпочитает натуральную кожу, ссылаются на то, что она качественнее, и согласны перейти на сопоставимые по цене и свойствам материалы. Часть потребителей (69% из тех, кто предпочли бы альтернативу коже, и 44% выбравших натуральную кожу) готова даже покупать материалы нового поколения дороже. Объем инвестиций в альтернативные материалы в 2020 году был сопоставим с совокупными вложениями за предыдущие четыре года, и аналитики ждут, что по мере масштабирования инновационных компаний этот рост продолжится. На конференции Rethinking Materials 2021 («Переосмысление материалов-2021») инвесторов спросили, будет ли 2021-й годом спада или роста спроса на инновации и экологически чистые материалы. Все участники дискуссии оценили перспективы в 11 баллов по 10-балльной шкале.

Что такое материалы нового поколения?

Материалы Next-Gen — это альтернативы коже, шелку, шерсти, меху и пуху. Для их производства используют новые технологии, например биомимикрию (подходы, подсказанные природой). MII разделяет инновации на несколько категорий: первичные (как порошок из яблочной кожуры для изготовления кожи Beyond Leather и волокно листьев ананаса для материала Pinatex) и вторичные материалы растительного происхождения (как целлюлоза из отходов производства апельсинового сока для материала Orange Fiber), а также новые волокна из грибов (мицелии — корневые структуры, богатые хитином, подходят для изготовления альтернатив коже). Еще одно направление — тканевая инженерия (компания VitroLab заявляет, что может таким образом произвести миллиарды квадратных метров кожи из материала, взятого при биопсии у одной коровы, а по оценкам компании Faircraft, при производстве такой кожи выбросы СО2 и потребление химикатов для дубления сокращаются на 90%). Еще одна категория — материалы вторичного оборота: в основном это переработанные пластики и текстиль (например, компания Save the Duck производит одежду из пластиковых бутылок, и, хотя источником сырья служат невозобновляемые ресурсы, такие материалы относят к Next-Gen в силу их циклического использования). В MII участвуют 74 компании, 42 из них основаны после 2014 года, большинство (30) новых компаний сосредоточено на технологиях биомимикрии кожи. Только в 2016 году создано десять новых компаний по производству альтернатив коже. Исторически основой для них было растительное сырье, но в последнее время для создания экокожи все чаще используются материалы, полученные из мицелия и микробов.

Коллаборации с брендами

Основной покупатель подобных материалов — индустрия одежды. Многие бренды публично заявляют о целях устойчивого развития и измеримых результатах, которых они планируют достичь, что открывает спрос на инновации для достижения поставленных производителями целей. Масштабируемых решений, которые бы были устойчивыми, технологичными и отвечали запросам потребителей, на рынке пока нет. Но у крупных брендов есть ресурсы, чтобы повышать уровень разработки новых материалов, и они уже вкладываются в это. На рынке появляются интересные коллаборации, например Lululemon, Kering, Adidas и Stella McCartney в партнерстве с Bolt Threads, в портфеле которого есть, например, Mylo — экокожа из мицелия грибов, или Microsilk — биоразлагаемый шелк, созданный по биотехнологии, подсмотренной у пауков. Adidas в партнерстве с тем же Bolt Threads в 2021 году создали кроссовки Stan Smith Mylo из этой альтернативы кожи, при этом на совершенствование Mylo компании потратили годы работы и изготовили 4 тыс. образцов. Ralph Lauren и Allbirds инвестируют в Natural Fiber Welding (NFW) — стартап, который использует вторичные натуральные волокна для производства устойчивых материалов. «Работы NFW, пионера в этой области, помогут не только продвинуть нашу работу в Ralph Lauren, но и повлиять на позитивные изменения во всей отрасли»,— говорит Дэвид Лорен, вице-президент и директор по инновациям Ralph Lauren.

Дизайнеры

Товары из инновационных материалов привлекают внимание покупателей, но дизайнерам работать с ними сложно: материал может быть непрочным, трудно окрашиваемым, требовать изменения промышленных технологий, могут возникать проблемы и с устойчивостью поставок. По словам Джессики Крюгер, основательницы лондонского бренда веганских лакшери-аксессуаров LUXTRA, у дизайнеров уже сложился перечень требований к инновациям: это «настоящая экологичность» (например, подложка из полиэстера может вызвать вопросы), долговечность, прочность и эстетичность (ключевой параметр для дизайнеров, здесь важны широта палитры цветов, отделок, текстуры, возможность наносить тиснение и т. п.), а также не в последнюю очередь доступность, место и время изготовления (они влияют как на цену, так и на углеродный след, связанный с доставкой).

«Для меня барьером при работе с материалами нового поколения может быть размер минимального заказа — так было, например, с виноградной кожей: проект называется Vegea, я следила за ним, когда он стал финалистом Global Change Award в 2017 году, или сложность получения материала. Иногда на сайтах стартапов подробно разъясняются все "устойчивые" преимущества новинки, но не понятно, как и почем ее можно приобрести: каталога, корзины нет, описания процесса заказа тоже нет. Зато рабочий email указан всегда — это очень радует. Но и тут все не так просто: многие не заинтересованы в партнерах-"малышах" и не отвечают на письма. Барьером становится и отсутствие материала в наличии: когда-то давно я хотела работать с Pinatex, но привлекавшие меня оттенки были распроданы, а дата рестока сдвигалась несколько раз. Я около года ждала, а потом актуальность ушла»,— рассказывает российский дизайнер «устойчивой» одежды Мира Федотова.

«Рынок подобных материалов молодой — не хватает практики применения и опыта, добиться баланса эстетики и практичности почти невозможно, если речь не идет о единичных кустарных изделиях. Бренды и дизайнеры не готовы рисковать, чтобы вводить в ассортимент подобные материалы, и берут их лишь для экспериментов и PR»,— сетует Виктория Терра, дизайнер бренда Viterra, исследователь материалов и лидер экодизайн-клуба Howtobedesigner. «По статистике "модники-инноваторы" — это менее 5% потребителей, и даже если покупатели изначально "экоосознанны" и готовы купить товар на пробу, перенасыщение рынка товаров fast fashion не позволяет говорить даже об 1% продаж таких изделий. Однако новые материалы хорошо использовать для обучения будущих дизайнеров»,— говорит Виктория.

Кроме того, новые материалы требуют изучения полного цикла их обращения — бывает, что экологичные по задумке инновации конкурируют с уже устоявшимися циклами переработки сырья или технологий их вторичного использования еще нет. «Давайте рассмотрим переработанный полиэстер в качестве примера. Мы видим слово "переработанный" и думаем, что это что-то хорошее. Но это ошибка: такое мнение не берет в расчет более широкую картину. Переработанный полиэстер получают из ПЭТ-бутылок. При этом в ряде стран, как в Германии, уже есть хорошо функционирующие замкнутые циклы производства ПЭТ-бутылок, и нет смысла забирать из системы ПЭТ для производства волокон. Кроме того, ПЭТ не подходит для контакта с кожей, а когда волокна полиэстера смешиваются с другими материалами, например с хлопком, эластаном или вискозой, то после использования их уже нельзя переработать: отсутствуют технологии. Нет сомнений в том, что мы должны продолжать исследования и разработку новых материалов, но при этом всегда учитывать три фазы продукта: производство, использование и что произойдет с материалом после использования. В противном случае мы будем говорить красивые слова, но делать те же самые ошибки, что и сейчас»,— говорит Анна Вергара Олазабаль, консультант по сертификации материалов, отвечающих принципам циклической экономики Cradle to Cradle.

«Важно понимать, что под названием «материалы неживотного происхождения» смешиваются — зачастую намеренно — два совершенно разных понятия: «веган» (материалы неживотного, но все же органического, природного происхождения) и «синтетика» (зачастую произведенная из нефти, пусть даже опосредованно). Синтетика дешева, но оставляет на порядок более глубокий экологический след. Однако и доступные для индустриального использования веган-материалы пока на самом деле тоже не без греха: обычно в них, например, 80% или меньше веган-материала, а остальное — добавки, которые зачастую напрочь перечеркивают все преимущества»,— добавляет Андрей Голуб, гендиректор ICOL Group по Италии, основатель компании ELSE Corp., эксперт кластера Fashion Tech РАЭК.

Отметим также, что для пошива коллекций большинство брендов сотрудничает с фабриками, которым для перехода на новые материалы требуются время, ресурсы и знания для перенастройки оборудования и изменения операционных процессов. Ключевой здесь является готовность фабрик-партнеров совместно с брендом и инноваторами работать над поиском наилучших технологий работы с новым материалом.

Перспективы рынка инновационных материалов

По оценкам MII, объем продаж инновационных материалов следующего поколения составит около $2,2 млрд в 2026 году — это 3% рынка объемом более $70 млрд. Прогноз базируется на динамике других отраслей, включая рынки электромобилей, альтернативных белков и замен пластика. MII ждет, что отрасль материалов Next-Gen в ближайшие пять лет будет расти на 80% в год. Есть и более сдержанные оценки, согласно которым объем рынка синтетической кожи оценивается в $63,3 млрд в 2020 году и достигнет $78,5 млрд к 2025-му при среднегодовом темпе роста 4,4% в период с 2020 по 2025 год.

Пока внимание экологически активных потребителей сосредоточено на сокращении использования синтетических материалов и борьбе с пластиковым загрязнением, хотя замена материалов животного происхождения инновационными позволяет сократить огромные выбросы парниковых газов животноводческой отрасли. Впрочем, реакция брендов на запросы потребителей — сокращение или отказ от синтетических материалов — повышает спрос на инновации. По мнению экспертов, материалы неживотного происхождения постепенно заменят натуральную кожу: выращивание животных занимает месяцы или годы, а на производство альтернативных материалов уходят недели, что в итоге снижает риски и издержки.

Екатерина Егорова, Moscow Circular