Как ЦБ отбирает кандидатов в список избранных

Центробанк впервые включил в перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО) российской финансовой системы онлайн-банк. Не соответствуя большей части требований ЦБ, онлайн-банк «Тинькофф» выделяется огромной клиентской базой и лояльностью к политике регулятора. Теперь в СЗКО входят 13 банков, на долю которых приходится около 77% совокупных активов российского банковского сектора.

Критерии значимости

Центробанк начал вести список избранных банков с 2015 года. Каждый претендент проходит длительную процедуру проверок. На первом этапе определяется обобщающий результат количественных показателей деятельности банка-кандидата (размер, объем сделок на межбанковском рынке). На втором этапе оценивается его доля в общем объеме привлеченных вкладов физлиц, на третьем — доля в совокупных активах банковского сектора. При включении банка в список системно значимых могут учитываться и дополнительные сведения. В текущем году Банк России скорректировал методику включения банков в список СЗКО. В частности, он изменил критерий международной активности, которая снизилась в условиях секторальных санкций. Этот критерий включен в обобщающий показатель системной значимости кредитных организаций с общим весом 10% (до этого он учитывался отдельно). Одновременно с этим ЦБ перераспределил значение других показателей (размер банка, взаимосвязанность с другими финансовыми организациями, объем вкладов физических лиц), входящих в расчет обобщающего результата.

Напомним, что к крупнейшим игрокам банковского сектора предъявляются особые регуляторные требования. К примеру, повышенных надбавок (+1%) к капиталу (буфер консервации и надбавка за системную значимость). Минимальный норматив достаточности собственных средств для системно значимого банка составляет 8%.

С 2022 года для СЗКО вводится норматив концентрации кредитного риска Н30, который будет ограничивать их потери в случае внезапной неплатежеспособности одного контрагента или группы связанных контрагентов. Максимальный размер норматива Н30 составит 25% от основного капитала банка. Одновременно ЦБ планирует отменить для СЗКО действующий норматив Н21, который регулирует максимальный размер риска на одного заемщика или группы связанных заемщиков банковской группы. Кроме того, СЗКО обязаны подключиться к системе быстрых платежей Центробанка для оплаты клиентами-физлицами покупок по QR-коду.

Наряду с этим у СЗКО имеются и дополнительные преференции. Главная — снижение стоимости фондирования за счет больших возможностей по привлечению государственных средств и крупных клиентов.

Долгое время в элитном списке было 11 игроков: Альфа-банк, ВТБ, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, Россельхозбанк, «Сбер», банк «ФК Открытие» и «Юникредит». В октябре 2020 года впервые за три года ЦБ расширил круг избранных: престижный статус получил Совкомбанк братьев Хотимских.

Лояльный новичок

Как пояснили в ЦБ, решение о включении банка «Тинькофф» в СЗКО принималось «с учетом ряда факторов, в том числе активного роста бизнеса, существенно превышающего среднерыночный, а также обширной клиентской базы». На регулятора большое впечатление произвели солидная доля банка «Тинькофф» в секторе вкладов населения, обширная клиентская база и высокие темпы роста бизнеса, опережающие среднерыночные. По мнению экспертов, «Тинькофф» вошел в список избранных и благодаря активному развитию собственной экосистемы. Ее наличие, по мнению регулятора, является важным показателем высокой конкурентоспособности организации. Банк «Тинькофф» входит в TCS Group, основным акционером которой является траст семьи Олега Тинькова.

«TCS не слишком соответствует требованиям ЦБ для включения в список СКЗО, но точно выделяется по параметрам доли в секторе вкладов населения,— отмечает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.— Банк "Тинькофф" активно работает с кредитными продуктами, а это значит, что в плане развития розничного сектора он играет одну из ведущих ролей. У TCS огромная клиентская база и чуткое понимание трендов, которым следует население».

Действительно, по размеру активов TCS пока не входит в топ-10 российских банков, но, похоже, это вопрос времени. По итогам второго квартала 2021 года «Тинькофф» с активами 927,9 млрд руб. занимал 15-е место по этому показателю в рэнкинге «Интерфакс-100».

Отметим также, что новичок СЗКО всегда поддерживает важные инициативы Банка России. К примеру, «Тинькофф» одним из первых присоединился к Системе быстрых платежей (СБП), которую ЦБ запустил в начале 2019 года. Более того, в короткий срок стал самым крупным ее участником. В августе текущего года онлайн-банк оперативно присоединился к государственной программе компенсаций малому бизнесу за использование СБП. Его клиенты — торговые и сервисные предприятия — теперь ежемесячно получают возврат комиссий за покупки и услуги, оплаченные покупателями через сервис Банка России. В январе 2022 года 12 банков начнут тестировать цифровой рубль. В пилотную группу по «обкатке» российской CBDC (Central Bank Digital Currency) попал и «Тинькофф». Так что не исключено, что попадание в элитный список СЗКО онлайн-банка, формально не соответствующего всем параметрам регулятора, следует рассматривать как своеобразный бонус за лояльность.

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов отметил динамичный рост рыночной капитализации TCS: «"Тинькофф" — третий в России по числу клиентов и входит в топ-10 банков по объему депозитов физических лиц. Включение в список СЗКО может еще больше увеличить его клиентскую базу. Теперь банк становится фактически непотопляемым — государство окажет ему поддержку в случае серьезных финансовых затруднений. Также включение в список системообразующих налагает на банк дополнительные обязательства с точки зрения минимизации рисков».

Теперь в перечень СЗКО входят 13 банков, на долю которых приходится около 77% совокупных активов российского банковского сектора.

Старожилы списка СЗКО встретили приход новичка, работающего без отделений обслуживания клиентов, равнодушно. Никто хотя бы на словах не порадовался успехам коллеги по цеху. Пресс-службы «Сбера» и Райффайзенбанка вежливо отказались отвечать на вопросы «Ъ-Банка». Остальные игроки проигнорировали наши запросы.

Кто будет следующим?

В самом банке «Тинькофф» решению ЦБ удивились. Как пояснил глава TCS Group Оливер Хьюз, «руководители банка ожидали попадания в список только через два года, соответствующие изменения были предусмотрены в бизнес-плане». Тем не менее новость не застала их врасплох. Председатель правления банка заверил, что им точно хватит денег на этот и следующий год, чтобы соответствовать повышенным требованиям Центробанка к капиталу.

Аналитики не исключают того, что в следующем году Банк России продолжит расширять список СЗКО. Тем более что солидные претенденты есть. «В топ-20 российских банков по величине активов есть еще один перспективный банк — ДОМ.РФ с темпами роста бизнеса еще более энергичными, чем у TCS. Вполне можно допустить, что он является одним из кандидатов на включение в список СЗКО»,— заключила Анна Бодрова.

Сергей Артемов