Кредитование показывает рост за счет удорожания жилья

В ноябре замедлились выдачи ипотечных кредитов. В количественном выражении они остались почти на уровне октября, хотя ранее наблюдался ежемесячный рост. Причиной стало ускорение повышения ставок вслед за ключевой ставкой ЦБ. Одновременно крупнейшие бюро кредитных историй (БКИ) говорят об увеличении среднего чека вследствие продолжающегося роста цен на жилье. Мнения экспертов о дальнейших перспективах рынка разошлись — они говорят о давлении разнонаправленных факторов, оценить баланс которых сейчас сложно.

По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», в ноябре было выдано 61,89 тыс. ипотечных кредитов, что всего на 2,4 тыс. больше, чем в октябре. В «Объединенном кредитном бюро» (ОКБ, входит в топ-3, располагает уникальными данными крупнейшего на ипотечном рынке игрока — Сбербанка), по предварительным оценкам, в ноябре выдачи по сравнению с октябрем почти не изменились. В октябре было выдано 155 тыс. кредитов, что на 4 тыс. больше результата сентября. В ноябре 2020 года, по данным ОКБ, было выдано 181 тыс. кредитов, в октябре 2020 года — 205 тыс. тыс.

«На ипотеку оказывают сильнейшее влияние сразу несколько разнонаправленных факторов,— поясняет гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин.— С одной стороны — рост ключевой ставки, на которую ориентируются банки при определении процентных ставок. С другой стороны, это компенсируется продолжающейся, хоть и измененной программой государственной поддержки ипотечного кредитования». Но, подчеркивает топ-менеджер, несмотря на все сложности, ипотечное кредитование на протяжении последних месяцев остается «основным и практически единственным драйвером роста кредитования физических лиц, так как все иные виды кредитования демонстрируют негативную динамику».

При стабилизации выдач на уровне октября в ноябре отмечался заметный рост средней суммы выданного за месяц ипотечного кредита, добавляют в БКИ.

По данным «Эквифакса», в ноябре она составила 3,9 млн руб. по сравнению с 3,75 млн руб. в октябре. Данные ОКБ отличаются, но и там наблюдают положительную динамику: 3,16 млн руб. в ноябре против 3,06 млн руб. в октябре.

Рост средней величины выдаваемых кредитов связан с сохранением в ряде регионов восходящего тренда цен на рынке недвижимости, поясняет Олег Лагуткин. «Увеличение суммы ипотеки связано главным образом с удорожанием средней стоимости квадратного метра за месяц примерно на 2,7 тыс. руб. на вторичном рынке и примерно на 4 тыс. руб. на новостройки,— подтверждает гендиректор ОКБ Артур Александрович.— Поскольку рост цен на недвижимость ускорился в первой половине декабря, то стоит ожидать и нового рекордного среднего размера ипотечного кредита по итогам года».

При этом, несмотря на замедление выдач и удорожание жилья, эксперты ждут в декабре положительной динамики выдач. Так, заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) Егор Лопатин отмечает, что в декабре исторически выдается больший объем кредитов в сравнении с другими месяцами. «А в декабре этого года итоговый объем рынка будет поддерживать не только количество ипотечных сделок, но и дальнейший рост среднего чека,— добавляет эксперт.— Кроме того, в ноябре было большое число нерабочих дней, поэтому часть выдач перешла на декабрь. В результате рынок может показать результат, сопоставимый с декабрем прошлого года».

Олег Лагуткин отмечает, что развитие рынка в декабре будет зависеть от действий государства по поддержке сегмента и вектора денежно-кредитной политики.

Но, полагает эксперт, скорее всего, маркетинговые акции застройщиков и банков во многом компенсируют негативный эффект роста ставок по ипотеке, наблюдавшийся в последнее время, и можно ожидать положительной динамики.

В то же время, по словам младшего директора по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслава Путиловского, данные говорят о насыщении рынка жилья, приобретаемого за счет ипотечных программ, на фоне сокращения числа людей, способных взять и оплачивать кредит. «Причина в исключении городов-миллионников из государственных программ субсидирования в результате сокращения предельной суммы кредита на фоне роста цен в текущем году,— поясняет он.— Те, кто хотел и мог взять ипотеку, уже в основном ее взяли. Рост ставок из-за поднятия ключевой ставки также снижает привлекательность ипотеки».

Ксения Дементьева