Страховщики отыграли пандемию
Темпы роста рынка замедлятся в 2022 году
Рынок страхования в 2022 году может превысить 2 трлн руб., полагают аналитики НКР. Однако темпы роста составят около 10%, что существенно ниже прошлогодних, когда шло восстановление после первого года пандемии. Наибольшие темпы должны показать сегменты добровольного медицинского страхования и страхование от несчастных случаев. Сдерживающее влияние на рынок окажут динамика розничного кредитования, а также ужесточение регуляторных требований. Высокими остаются и геополитические риски, которые будут сказываться в сегменте перестрахования.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Объем собранных страховых премий в 2022 году превысит 2 трлн руб., следует из прогноза агентства НКР, с которым ознакомился “Ъ”. Несмотря на сохраняющийся двузначный рост по основным сегментам (в среднем на 10%), темпы будут существенно ниже, чем в 2021 году.
Руководитель блока маркетинга «Росгосстраха» Кирилл Бобыльков подтверждает, что 2021 год по темпам роста оказался рекордным из-за восстановления после первого года пандемии, которое в этом году «уже не будет столь ощутимым и заметным».
По оценке НКР, объем премий в сегменте страхования жизни вырастет на 10%, до 596 млрд руб. (против почти 26% в 2021 году). Это произойдет на фоне «роста процентных ставок по депозитам, изменения законодательства, ограничивающих продаж сложных продуктов неквалифицированным инвесторам, а также расширения требований ЦБ к продуктам страхования жизни», отмечают в агентстве.
Темпы роста премий в остальных сегментах также составят в среднем 10%, а их объем достигнет 1,42 трлн руб. Опережающими темпами будет расти сегмент страхования от несчастных случаев (на 15%, до 325 млрд руб.) и добровольного медицинского страхования (ДМС, на 12%, до 219 млрд руб.).
Татьяна Голикова, вице-премьер, 16 декабря 2021 года:
«Ковид лечится в рамках бесплатного оказания медицинской помощи. И я не знаю, какое должно быть страховое обеспечение у человека, чтобы он смог заплатить за такого рода медицинскую помощь».
Помимо инфляционного фактора, оказывающего влияние на рост рынка, по оценке НКР, рост премий в сегменте страхования от несчастных случаев будет зависеть от кредитования населения и позиции Банка России в отношении комиссионных вознаграждений банков. Увеличение объема премий в сегменте ДМС обеспечит высокий спрос на полисы со стороны юрлиц и физлиц. Из прогноза следует, что положительно на спрос повлияет в том числе включение страховщиками в полис и покрытия рисков, связанных с реабилитацией после коронавируса.
Вместе с тем по ряду направлений динамика будет хуже. Так, объем премий в автокаско вырастет на 9%, до 224 млрд руб. Поддержку этому сегменту обеспечит рост цен на автомобили в связи с дефицитом предложения. На те же 9% (до 89 млрд руб.) вырастет объем премий в сегменте страхования имущества физических лиц, в то время как объем премий по страхованию имущества юрлиц прибавит лишь 5%, до 120 млрд руб. В аутсайдерах роста окажется и сегмент ОСАГО, увеличившись на те же 5% (до 246 млрд руб.). По прогнозу НКР, расширение тарифного коридора, вступившее в силу в начале 2022 года, будет способствовать «более адекватной оценке страховщиками риска на пути к индивидуализации тарифов».
Другие эксперты ожидают роста рынка в этом году на 7–13%, до 1,95–2 трлн руб.
По словам управляющего директора по страховым и инвестиционным рейтингам «Эксперт РА» Алексея Янина, продолжающееся увеличение ключевой ставки окажет давление на все сегменты страхового рынка. Рост кредитных ставок, введение ограничений для потребкредитов, а также изменение условий льготной ипотеки окажут охлаждающий эффект на динамику видов, связанных с кредитованием.
По мнению старшего директора рейтингов финансовых компаний НРА Татьяны Никитиной, сдерживающее влияние окажут динамика объемов розничного кредитования, а также предполагаемое введение стандартных требований к полисам страхования жизни и здоровья заемщиков и раскрытию информации об условиях договора страхования со стороны ЦБ. По словам эксперта, темп прироста премий в сегменте иного, чем страхование жизни, будет ниже, чем в life-сегменте.
Директор практики по работе со страховыми компаниями КПМГ Владимир Шур считает, что основная масса роста премий будет обеспечена сегментом страхования жизни, поскольку регуляторные изменения, затрагивающие процесс продаж, которые в краткосрочной перспективе могут снизить продажи, впоследствии продажи увеличат, так как продукт станет более прозрачным.
Участники рынка подчеркивают, что необходимо учитывать геополитические риски. Так, по словам замглавы «Ингосстраха» Ильи Соломатина, внешнеполитическое давление на Россию приводит к росту стоимости валюты, что, в свою очередь, увеличивает расходы страховщиков на перестрахование.