В последнее время многие россияне стали поглядывать в сторону фондового рынка в поисках идей для получения дополнительного дохода. Однако не всем просто решиться. Кого-то отпугивает что-то новое, кто-то планирует начать инвестировать «когда-нибудь попозже», а пока — инфляция, коррекция на биржах, пандемия… Директор филиала ИК «Фридом Финанс» в Уфе Рустэм Бикметов — о том, почему не стоит откладывать подобные решения «на потом», и о возможностях, которые предоставляет инвестору коррекция.

Выкупай просадки

Сейчас фондовые площадки охватила коррекция. 24 января 2022 года российские индексы откатились к уровням октября 2020-го. Американские бенчмарки также продолжили снижение. Стоит ли пополнять свой инвестиционный портфель в таких условиях, когда делать этого совершенно не хочется?

Один из главных врагов инвестора — это эмоции. Люди склонны поддаваться панике и действовать импульсивно, когда им кажется, что ситуация резко ухудшается. Однако, чтобы преуспеть не только на фондовом рынке, но и в жизни, нужно уметь принимать неприятные решения. Во время коррекции неприятно и страшно покупать или держать дешевеющие активы. Но если не поддаваться панике, а подходить к делу с холодной головой, то в сложившейся ситуации можно увидеть хорошую возможность для приобретения привлекательных бумаг по сниженной цене. Чем дешевле вы сейчас покупаете актив — тем выше у него потенциал роста.

Угадать точку разворота не может никто, но коррекция не может длиться вечно. Хотя за последний месяц основной рублевый бенчмарк российских фондовых площадок и индекс Nasdaq Composite (отражающий динамику технологического сектора США) потеряли более 11% каждый, однако 24 января американские площадки закрылись в зеленой зоне, а утренняя сессия 25 января открылась ростом индекса Мосбиржи на 2,64% к 07:20 мск. Но это краткосрочная картина, а в долгосрочной перспективе рынок всегда растет, несмотря на локальные просадки. За 10 лет (с декабря 2011-го по декабрь 2021-го) основной индекс американского рынка S&P 500 увеличился с 1289 пунктов до 4577, а Nasdaq Composite поднялся с 2605 пунктов до 14506!

Горизонт инвестирования — будущее

Инвестиции — это всегда про будущее. Каким оно будет? Чтобы делать корректные прогнозы, нужно хорошо знать историю, прошлое. Посмотрим на состав основного индекса американского фондового рынка — самого крупного в мире, хорошо регулируемого рынка, на котором представлены наиболее ликвидные фишки.

В 1981 году в топ-10 S&P 500 входили преимущественно нефтяные компании: Exxon, Schlumberger, Shell, Standard Oil. Через 20 лет лидеры сменились, ведущие позиции заняли ИТ- и фармкомпании: Microsoft, Intel, IBM, Pfizer, J&J. В настоящий момент лидерство перехватили высокотехнологичные эмитенты: Tesla, Google, Amazon, Apple, Meta. А что ждет нас в будущем?

Я убежден, что в новом топ-10 индекса будут компании из портфеля ИПИФа «Индустрии будущего». Это отраслевые лидеры, которые меняют мир уже сейчас и могут в ближайшее время совершить революцию в своей области, что обеспечивает бумаги потенциалом взрывного роста.

Средства фонда размещаются в акции 33 компаний из 11 наиболее перспективных индустрий: производство электрокаров, сети 5G, облачные технологии, кибербезопасность, чистая энергетика, биотехнологии, IoT, космос, 3D-печать, искусственный интеллект, дополненная и виртуальная реальность.

Давайте в качестве примера рассмотрим перспективы двух производителей электрокаров, входящих в портфель фонда. Это Tesla (TSLA) и Ford (F). Почему аналитики ИК «Фридом Финанс» считают покупку этих бумаг хорошим вложением? Вот три причины:

1. Программа декарбонизации

Администрация Байдена активно поддерживает этот проект, согласно которому США должны достичь углеродной нейтральности уже к 2035 году. Одна из его ключевых целей — выведение Штатов в мировые лидеры рынка электромобилей.

2. Уверенные показатели в прошедшем году

Несмотря на дефицит комплектующих на рынке, Tesla сумела выйти на рекордные объемы реализации за четвертый квартал 2021 года, произведя 305 тыс. и сбыв 308 тыс. электромобилей. По итогам полного года продажи Tesla увеличились на 87% г/г, до 936 тыс.

Ford Motor Company в 2021 году удалось продать 726 тыс. автомобилей F-серии, в результате концерн усилил свои позиции в качестве одного из крупнейших производителей электромобилей в Северной Америке.

3. Сильные гайденсы

В 2022-м Tesla планирует запуск производственных площадок в Остине и Берлине, в результате чего в течение следующих нескольких лет компания может наращивать продажи на 50% ежегодно.

Ford намерен увеличить производство электромобилей F-150 Lightning и Mustang Mach-E в два и три раза, что позволит компании через два года выпускать около 600 тыс. EV-машин в год.

Сохранят ли эти компании столь уверенные темпы роста и смогут ли реализовать свои амбициозные планы? Сейчас у меня есть все основания утверждать, что им это удастся. Однако эксперты ИК «Фридом Финанс» внимательно отслеживают показатели всех эмитентов из состава фонда «Индустрии будущего» и ребалансируют его раз в квартал с тем, чтобы в портфель входили только самые перспективные эмитенты. Такая стратегия позволила котировкам фонда к 21 января 2022-го вырасти на почти на 40% с момента запуска на СПБ Бирже 4 сентября 2020-го. Сейчас фонд торгуется на Мосбирже в рублях и на СПБ Бирже в долларах.

Помните, что в плюсе обычно оказывается более дальновидный инвестор, взгляд которого устремлен в будущее. Попутного тренда!

Адрес «Фридом Финанс» в Уфе:

ул. Карла Маркса, д. 20

Тел.: +7 (347) 211-97-05

Email: ufa@ffin.ru

ООО ИК «Фридом Финанс» (ОГРН 1107746963785, 123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02). Лицензия № 045–13561–100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не ограничен. Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может как расти, так и падать.

Лицензия ООО «Управляющая компания «Восток — Запад» (ОГРН 1056405422875) от 24 августа 2010 года №21-000-1-00749 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами). Источник информации, подлежащей раскрытию: сайт: ew-mc.ru, 123112, г. Москва, проезд 1-й Красногвардейский, дом 15, этаж 12, комн. 37. Телефон/факс: 8 495 191-83-21.

ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Индустрии будущего» — правила доверительного управления Фондом зарегистрированы 06.08.2019 за № 3802. С условиями управления активами можно ознакомиться https://ffin.ru.

Материал предоставлен ООО ИК «Фридом Финанс»