Регионы Черноземья в 2022 году увеличивают зарубежные отгрузки сельхозпродукции за счет подсолнечного масла

За неполные восемь месяцев 2022 года регионы Черноземья вопреки осложнению международной обстановки увеличили экспорт продукции АПК на 16%, до $2,09 млрд. Причиной стал рост отгрузок масложировой продукции, в первую очередь подсолнечного масла (в основном поставляется в Азию, страны СНГ и на Ближний Восток). Производители готовы и дальше наращивать зарубежные поставки, но эксперты считают, что для дальнейшего роста необходима отмена экспортных ограничений, установленных Минсельхозом.

В январе—августе 2022 года почти все регионы Черноземья (кроме Тамбовской области) нарастили объем зарубежных поставок сельхозпродукции и продуктов ее переработки, следует из данных центра «Агроэкспорт» Минсельхоза (раскрывается информация с 1 января по 21 августа). Так, в Белгородской области агроэкспорт вырос с $700 млн до $936 млн (+34%), в том числе по масложировой группе — с $467 млн до $744 млн.

В Воронежской области показатель увеличился с $300 млн до $363 млн (+21%), в том числе за счет масложирового сегмента — со $131 млн до $218 млн. В Курской области динамика ниже (со $137 млн до $143 млн, +4%), но в этом регионе переработка масличных пока традиционно невелика (рост с $1,6 млн до $2,4 млн). В Липецкой области зарубежные поставки сельхозпродукции выросли с $343 млн до $469 млн (+37%) также благодаря масложировой группе (со $191 млн до $278 млн).

Аналогична ситуация в Орловской области: общий рост — с $71 млн до $104 млн (+48%), в переработке масличных — с $37 млн до $75 млн. Тамбовская область — единственный регион Черноземья, где объем агроэкспорта снизился (с $204 млн до $157 млн, –23%; регион зависим от ныне упавших продаж зерновых); зарубежные отгрузки масложировой продукции были невелики, но также упали — с $15,5 млн до $12,4 млн.

В Белгородской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях экспорт масложировой продукции в абсолютном выражении вырос существенно больше, чем товаров других групп. Именно продукция переработки масличных обеспечила итоговый прирост агроэкспорта из Черноземья (с $1,76 млрд до $2,09 млрд, в том числе масложировая отрасль — с $843 млн до $1,33 млрд). На эту товарную группу теперь приходится более половины (64%) общего объема зарубежных продаж аграрной продукции из макрорегиона.

По данным центра «Агроэкспорт», больше всего из масложировой группы в регионах Черноземья экспортируют подсолнечное масло (исключение — Орловская область с рапсовым маслом).

Наибольший объем отгрузок приходится на Азию, Ближний Восток и Закавказье. Доля Европы в отгрузках подсолнечного масла из большинства регионов Черноземья в 2022 году не доходит до 20%. В целом по агроэкспорту лидирующие позиции для регионов Черноземья в этом году занимают Китай, Узбекистан, Турция, Азербайджан, Латвия и Белоруссия.

Объем продаж в натуральном выражении в этой статистике не раскрывается. В августе 2022-го стоимость предложений на поставку подсолнечного масла на сентябрь (FOB Черное море) превышает $1,4 тыс. за тонну (свыше 84 тыс. руб. по курсу ЦБ), в августе 2021-го на сентябрь того же года составляла около $1,3 тыс. (примерно 95 тыс. руб.). Но годом ранее ценовой аспект значительно влиял на показатели зарубежных отгрузок масложировой продукции. Так, в 2021 году в натуральном выражении они сократились на 5,2%, до 7,7 млн т, но в стоимостном выросли на 48% (до $7,3 млрд) благодаря росту мировых цен.

На доходы российских поставщиков в этом году влияет экспортная пошлина на подсолнечное масло, действующая с сентября 2021 года по 31 августа 2023-го. В августе 2022-го она составляет 15,9 тыс. руб. за тонну, в сентябре ожидается на уровне 8,6 тыс. руб. В то же время Минсельхоз путем регулирования экспорта семян старается обеспечить маслозаводы сырьем.

До 31 августа в России действует запрет на вывоз за рубеж подсолнечника, но его решили не продлевать, в то же время сохранив до 31 августа 2023 года пошлину 50% (но не ниже фиксированного показателя, ныне составляющего $320 за тонну) на отгрузки этого сырья в другие страны.

Внешнеполитические риски на многих производителях растительных масел из Черноземья сказались незначительно. Так, глава группы «Благо» (управляет в Воронежской области заводами в Верхней Хаве и Эртиле) Аркадий Фосман в интервью «Ъ-Черноземье» говорил, что компания и ранее «сотрудничала с дружественными странами», прежде всего Азии, притом что на экспорт поставляется более 40% продукции группы. «Эфко» (ключевые мощности — в Белгородской области) традиционно отгружала основной объем масложировой продукции в Индию, Китай, Иран, Турцию и страны СНГ.

Директор по маркетингу ГК «Благо» Кирилл Мельников рассказал «Ъ-Черноземье», что за январь—июль 2022 года с воронежских предприятий компании было экспортировано 58,5 тыс. т растительных масел, за аналогичный период прошлого года — 44 тыс. т. «Самый серьезный рост объемов произошел за счет Турции: за семь месяцев 2021 года в страну было отгружено 5 тыс. т, а в 2022-м — 29,5 тыс. т наливного подсолнечного масла. Также кратно выросли объемы поставок в Туркменистан, Узбекистан и Афганистан. При этом из-за сложностей с логистикой и ковид-ограничений сократился объем поставок в Китай»,— пояснил господин Мельников. По его словам, рост экспорта заложен в стратегии группы, а площадка в Эртиле за семь месяцев произвела на 10 тыс. т масла больше, чем за январь—июль 2022-го.

«География поставок не претерпела кардинальных изменений. Приоритетными остаются страны Азии, Северной Африки и Ближнего Востока, в перспективе — Индия»,— отметил господин Мельников.

В «Эфко» не успели ответить на вопросы «Ъ-Черноземье».

Напомним, помимо пошлины российский экспорт подсолнечного масла в 2022 году ограничивает квота на вывоз этой продукции. Она была введена с 15 апреля в размере 1,5 млн т, а в конце июля Минсельхоз установил дополнительный лимит в 400 тыс. т, который необходимо выбрать до 31 августа. Он был распределен между рядом крупных компаний, в том числе имеющих производственные мощности в Черноземье: «Эфко», «Благо», а также некоторыми небольшими предприятиями.

По оценке Масложирового союза России, в целом из страны за январь—июль 2022 года подсолнечного масла было вывезено 1,79 млн т — на 7% меньше, чем годом ранее. Основным покупателем стала Турция (600 тыс. т.). Директор «Совэкона» Андрей Сизов считает, что увеличение квоты на экспорт подсолнечного масла стоило приветствовать: «Но, если власти заинтересованы в развитии масложирового сектора и растениеводства, экспортные ограничения нужно отменять вовсе».

Насколько большую долю в структуре экспорта масла в период действия квоты заняли страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), на которые лимиты не распространяются, опрошенные «Ъ-Черноземье» участники рынка оценить затруднились.

По оценке Кирилла Мельникова, доля экспорта от общего объема продаж российского подсолнечного масла продолжит расти: «Этому будет способствовать ожидаемый высокий урожай подсолнечника и большие переходящие остатки сырья прошлого сезона. Мощностей по переработке для всего сырья хватит. Такой объем продукции обеспечит потребности в масле внутри страны, а все переработанное сверх может и должно быть экспортировано».

Олег Мухин