Гостиничный рынок Москвы третий год не может восстановиться от кризиса

Снижение количества деловых мероприятий и потеря иностранных туристов негативно повлияли на гостиничный рынок. Серьезнее всего пострадали московские отельеры, которые из-за снижения загрузки не могут поднять цены даже на уровень инфляции. Эксперты ожидают, что гостиничный бизнес в столице сможет оправиться от череды кризисов не раньше 2024 года. Но некоторым сегментам вспышки коронавируса и закрытые границы, наоборот, оказались на руку: загородным средствам размещения удалось привлечь дополнительный поток гостей.

Иностранные туристы пролетели мимо Москвы

В январе—июне текущего года средний тариф на размещение в московских гостиницах вырос на 7% год к году, до 7,9 тыс. руб., подсчитали в CORE.XP. По данным Commonwealth Partnership (CMWP), цены выросли еще меньше: всего на 3% год к году, до 6 тыс. руб. Это гораздо ниже уровня годовой инфляции, которая с июня 2021 года по июнь 2022-го, по данным Росстата, составила 15,9%.

Московский гостиничный рынок можно назвать самым пострадавшим субрынком российской недвижимости в нынешнем году, так как здесь располагается самое большое количество гостиниц класса люкс и верхнего предела высокого ценового сегмента, ориентированных на западных бизнес-туристов, поток которых существенно снизился, отмечает руководитель подразделения индустрии гостеприимства CORE.XP Михаил Багдасаров. По подсчетам аналитиков, в январе—июне текущего года загрузка московских отелей оказалась на уровне 56%, снизившись на 2 и 17 процентных пунктов (п. п.) по сравнению с 2021-м и докризисным 2019-м соответственно.

Среди сетевых и экс-сетевых отелей (ушедших из РФ операторов) больше всего гостей потеряли пятизвездные гостиницы, чья загрузка снизилась в первом полугодии на 8 п. п. год к году, подтверждает управляющий партнер Hotel Advisor Сергей Данильченко. По его данным, в то же время загрузка в четырехзвездных отелях снизилась всего на 1 п. п., а в объектах с тремя звездами, наоборот, выросла на 2 п. п.

Цены на размещение в московских гостиницах в январе—июне не только не росли, но и, напротив, сокращались с пиковых значений в зимние месяцы, отмечает партнер CMWP Марина Усенко. По данным Hotel Advisors, в сетевых и экс-сетевых отелях столицы средние тарифы с марта по июнь текущего года выросли только на 4%, а отели высокого ценового сегмента в то же время показали отрицательную динамику и оказались ниже значений 2021-го.

Гостиничные операторы значительно не повышают цены из-за того, что туристы не могут заплатить больше: при попытках поднять стоимость размещения в отеле сразу падает загрузка, подтверждает основатель Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич. Хотя расходы отельеров на обслуживание номеров выросли, добавляет директор по гостиничному консалтингу Knight Frank Russia Наталия Розенблюм. Но управляющие все равно не идут на риски, поэтому в некоторых случаях даже снижают цены, уточняет господин Ивашкевич.

Деловая неактивность

По словам Марины Усенко, такая динамика рынка продиктована заметным сокращением деловой активности после начала военной спецоперации РФ на Украине, а также отсутствием иностранного турпотока в летние месяцы, что очень помогло Москве в 2021 году, пока европейские города оставались закрытыми из-за вспышек коронавируса. Большинство компаний перешли на удаленный формат работы и не нуждаются в очных встречах в столице, напоминает Наталия Розенблюм.

Количество деловых мероприятий, которые к тому же проходят без иностранных гостей, заметно снизилось, говорит госпожа Розенблюм. В нынешнем году деловой туризм как основное намерение для визита в столицу сместился на второй план, и теперь все больше туристов посещают Москву с целью отдыха, подтверждает господин Багдасаров. Рост внутреннего туризма и господдержка отельеров способствовали тому, что удалось избежать критического падения спроса, и уже в июне уровень загрузки гостиниц Москвы сравнялся со значением июня 2021 года, добавляет эксперт.

За счет российских туристов загрузка выросла только в категории отелей со стоимостью до 7 тыс. руб. в сутки за размещение, добавляет Станислав Ивашкевич. По данным Hotel Advisors, в несетевых отелях столицы средний тариф по сравнению с 2021 годом вырос почти на 16%. На этом фоне им удалось держать уровень заполняемости объектов. Сергей Данильченко говорит, что уровень их загрузки в январе—июне составил 61,2% против 61,4% годом ранее.

Повышение уровня загрузки отелей может начаться осенью, когда растет деловая активность и люди начинают чаще ездить в командировки и развивать свой бизнес, считает Станислав Ивашкевич. Гендиректор «Аэроклуб Тура» Андрей Зиновецкий ожидает, что в 2022 году MICE-рынок повторит динамику прошлого года с поправкой в рамках 15%, но относительно 2019-го объемы рынка составят 65–70%.

Ситуация сформирована кризисом и давлением санкций, что вынуждает искать новые рынки, поясняет руководитель MICE-комитета Национальной ассоциации организаторов мероприятий Татьяна Конакова. Но управляющий директор корпоративного бизнеса «Випсервиса» Галина Полищук сомневается, что рынок MICE-мероприятий в текущем году выйдет на докризисные показатели. «Выездные мероприятия традиционно формировали значительную долю, сейчас их количество ограниченно»,— напоминает она. Кроме того, отмечает госпожа Полищук, многие MICE-активности внутри страны организовывали российские представительства зарубежных компаний, и заместить их оперативно не получится.

Уже в августе загрузка московских средств размещения в некоторых сегментах достигла показателей 2021 года, но все равно останется ниже значений докризисного 2019-го, отмечает Сергей Данильченко. Полного восстановления гостиничного рынка Москвы не стоит ожидать раньше 2024 года, прогнозирует замдиректора департамента консалтинга Nikoliers Евгения Тучкова.

Наибольшие надежды возлагаются на туристов из Китая, которые смогут компенсировать загрузку не только московских, но и гостиниц в других крупных городах России, отмечает Михаил Багдасаров. Он напоминает, что в 2019 году 21% от общего числа зарубежных туристов приходилось на граждан КНР.

Отдых за городом

В противовес сегменту городских отелей загородные туристические комплексы, напротив, нарастили поток гостей. После начала пандемии выезд в другие страны стал сильно ограничен, и россиянам пришлось отдыхать за городом. Такой тренд сохраняется и сегодня на фоне нового геополитического кризиса.

По данным CMWP, за последний год загрузка загородных отелей выросла на 10–15 п. п. Станислав Ивашкевич говорит, что сейчас загрузка подмосковных отелей составляет 60–90%. По словам президента Российского союза предприятий туриндустрии Сергея Шпилько, уже второй год подряд загрузка таких объектов в межсезонье бьет рекорды из-за программы кэшбэка и дефицита предложения.

На этом фоне главным трендом российского туристического рынка в 2022 году стал рост загородного и регионального предложения, отмечает Михаил Багдасаров. «Сейчас наблюдается высокая девелоперская активность в Подмосковье, где мы видим спрос на разработку проектов отелей высоких ценовых сегментов»,— напоминает эксперт.

В сегмент стали выходить и непрофильные инвесторы. В августе бывший член совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» и МРСК Урала Дмитрий Федоров выкупил 8 га и имущество санатория «Незабудка» в деревне Трусово недалеко от подмосковного Солнечногорска.

Чуть раньше, в апреле, структуры президента ЦСКА Евгения Гинера выкупили отель «Яхонты» в подмосковном Ногинске, которым ранее только управляли. Это связано с тем, что многие зарубежные направления закрыты и отдыхающие стали переориентироваться на внутренние направления. Многие южные курорты сейчас труднодоступны из-за прекращения авиасообщения, поэтому население активно ищет альтернативные места для отдыха. Это позволило операторам загородных средств размещения поднять цены: по данным CMWP, средние тарифы таких отелей выросли на 30–40%.

Дарья Андрианова, Александра Мерцалова