Как в Краснодарском крае развивается отрасль агролизинга

В условиях санкционного давления на Россию, которое привело к серьезным проблемам во многих отраслях экономики, сегмент лизинга сельхозтехники в Краснодарском крае демонстрирует стабильность. При этом эксперты допускают, что если происходящая экономическая ситуация затянется, то количество новых лизинговых договоров может вскоре упасть на 60–70%. Участники рынка уверены, что спрос на поставку агротехники в ближайшее время не только не упадет, но и будет расти.

Доля лизинга растет

В 2022 году кубанские аграрии приобрели сельхозтехнику на общую сумму 14,5 млрд руб. Об этом «G» сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края. Всего в АПК Кубани поступило 2540 единиц новой техники, в том числе 805 тракторов, 227 зерноуборочных комбайнов, 15 кормоуборочных комбайнов, 1472 единицы прочей техники. Показатели соответствуют прошлогодним объемам и темпам закупок. Доля приобретенной в лизинг самоходной сельскохозяйственной техники на Кубани достигла 43% против 35% в 2021 году.

«Кубанские аграрии ежегодно приобретают сельхозтехнику на сумму более 12 млрд руб. А в прошлом году техники закупили на рекордные 17,6 млрд руб. Модернизация отрасли идет ускоренными темпами. В результате технического перевооружения мы видим рост энергообеспеченности агропредприятий. Сейчас она составляет 198,6 л. с. на 100 гектаров — это один из самых высоких показателей в стране. При этом в последние годы наметилась устойчивая тенденция приобретения именно отечественных сельхозмашин. Аграрии видят, что техника российских производителей ничем не уступает импортной»,— говорит министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека. Он уточняет, что сельхозмашины приобретаются как за счет собственных средств, так и в рамках программ поддержки.

В частности, наиболее востребованной стала программа льготного лизинга, предоставляемая через «Росагролизинг». По данным ведомства, с начала года заключено 317 договоров на поставку в лизинг 660 единиц техники на сумму более 3,2 млрд руб. Из них поставлено 607 единиц техники по 286 договорам. По оставшимся 31 договору 53 единицы техники находятся в процессе поставки. Для сравнения, в 2021 году заключено 286 договоров на поставку в лизинг 547 единиц техники на сумму более 2,5 млрд руб. Из них поставлено 459 машин по 214 договорам.

По мнению директора департамента модерации и администрирования Цифровой платформы законодательных инициатив «Инициатор» Марчела Кырлана, спрос на сельхозтехнику в Краснодарском крае сохраняется благодаря принятой в 2022 году новой региональной мере господдержки. «На покупку сельхозтехники от кубанских производителей предоставляется компенсация в виде 10% от затрат. На эти цели выделено почти 40 млн руб. Большим спросом пользуются сельхозмашины отечественного производства и машиностроителей из Белоруссии. Импортная техника теперь уступает в вопросах будущей доступности запчастей и обслуживания для местных аграриев»,— говорит эксперт.

Помог урожайный год

По данным Краснодарстата, на Кубани по направлению деятельности «аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования» за исключением субъектов малого предпринимательства в 2022 году работают 26 организаций. В январе—сентябре текущего года отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг по «чистым» видам экономической деятельности на 567,348 млн руб. Это уже на 46,5% больше, чем за весь 2021 год. В прошлом году 27 организаций оказали услуг на 303,396 млн руб.

По словам гендиректора компании «ТСС-Лизинг» Татьяны Донченко, по итогам первого полугодия 2022 года Кубань стала лидером в ЮФО по объему лизинговых сделок. Доля Южного федерального округа на лизинговом рынке России составила 6,4%, 52% из которых пришлось на Краснодарский край. «Исторически основными направлениями лизингового финансирования на Кубани было приобретение сельхозтехники и перерабатывающего оборудования. С учетом высокого уровня развития отрасли, развитой логистики, высокого качества управления бизнесом, экономической ситуации очевидны перспективы дальнейшего роста инвестиций как в Краснодарский край в целом, так и в лизинг сельскохозяйственной техники в частности»,— считает эксперт.

Увеличение объема выданной в лизинг и эксплуатируемой в Краснодарском крае спецтехники в текущем году отмечают в ЛК «Европлан». «Это связано с высоким спросом, в том числе и отложенным, а также с тем, что компании аграрного сектора продолжали бесперебойную работу в свой высокий сезон, а их продукция пользуется постоянным спросом у потребителей. Свою роль сыграло и стремление сельхозкомпаний ускорить приобретение техники в связи с ростом цен»,— поясняют в пресс-службе «Европлана».

Об этом же говорят и в компании «Балтийский лизинг». «В 2022 году аграрии в России собрали рекордный урожай. Для его сбора, обработки и хранения сельскохозяйственным компаниям требовалось расширять свои мощности и обновлять технику, иногда даже в сезон уборочных работ. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, наши аграрии активно работают и на экспорт. Все это поддерживает сегмент»,— поясняет директор филиала «Балтийского лизинга» в Краснодаре Софья Шило.

По итогам трех кварталов компания «Балтийский лизинг» нарастила объем нового бизнеса в ЮФО на 8% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. В Краснодарском крае спрос остался стабильным и по количеству сделок, и по их составу. При этом объем нового бизнеса в этом сегменте на Кубани незначительно увеличился. В качестве общей для отрасли тенденции госпожа Шило отмечает сокращение количества лизинговых сделок и рост среднего чека.

Об увеличении объема продаж в ЮФО сообщили и в компании «Интерлизинг». За 9 месяцев 2022 года он достиг порядка 2,4 млрд руб. (без НДС), что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Техника подорожала

Санкционное давление на Россию и связанные с этим сбой и удорожание логистических поставок, потеря зарубежных партнеров оказывают негативное влияние на лизинговый рынок сельхозтехники.

Прежде всего существенно изменился ассортимент доступной на лизинговом рынке техники. «Импортной сельхозтехники в России в наличии никогда не было много, а в первой половине 2022 года ее практически не осталось. Сегодня приобрести новую иностранную технику из Европы или США практически невозможно. Соответственно, имеющийся спрос закрывается либо российской техникой, либо произведенной в странах СНГ, реже — в Китае»,— рассказывает региональный директор компании «Интерлизинг» по ЮФО и СКФО Игорь Тисленко.

Это вызывает затруднения в работе компаний. Как пояснила генеральный директор компании «Газпромбанк Автолизинг» Лилия Маркова, чаще всего, исходя из соображений целесообразности и удобства ремонта, аграрии приобретают технику одной марки. Теперь же техника популярных ранее марок в дефиците. В первую очередь речь идет о комбайнах и отдельных видах тракторов.

Госпожа Маркова отмечает, что в условиях экономической турбулентности многие сельскохозяйственные предприятия не решались брать на себя долгосрочные обязательства. «Весенний сев и летняя уборка проводились с помощью имеющейся, а также арендованной техники. В июле было много заявок на расчет техники, но более половины из них не были реализованы»,— констатирует гендиректор.

Она добавляет, что лизинговые компании сталкиваются со сложностями финансирования навесного и прицепного сельскохозяйственного оборудования (сеялок, жаток). При этом спрос на самоходную технику, по словам руководителя, ниже, чем на прицепную.

Ко всему стоимость техники выросла на 20–30%. «Интенсивный рост был с января по август, а в сентябре цены пошли на спад в соответствии с сезонной динамикой спроса. Стоимость лизинга определялась ставкой рефинансирования, которая постепенно снижалась с августа и достигла в сентябре минимальных годовых значений 7,5%»,— рассказывает Лилия Маркова.

Цены росли пропорционально увеличившимся расходам на логистику, добавляет Марчел Кырлан. К примеру, по его словам, кроме увеличения сроков на поставку импортных запчастей (от 45 дней и дольше), удорожание последних составляло от 15 до 40%.

Тем не менее эксперты считают, что проблемы, возникшие в результате санкционного давления на Россию, носят временный характер. Татьяна Донченко к позитивным моментам относит достаточное количество ликвидности лизинговых компаний и невысокий уровень процентных ставок.

В тренде возвратный лизинг

В условиях экономической неопределенности лизинговые компании ищут новые решения. «Летом ситуация начала стабилизироваться, и уже к сентябрю мы увидели, что универсальные компании перестроились на другие имущественные сегменты; европейских производителей и поставщиков сменили китайские; лизинговые компании начали активнее работать с б/у имуществом»,— говорит Софья Шило, не исключая при этом, что до конца года отрасль может столкнуться с новыми вызовами.

Бизнес старается максимально адаптировать лизинговые условия под нужды клиента и компенсировать рост цен. Для этого предоставляются скидки, предлагаются программы с применением сезонных графиков и различными вариантами сроков платежей. Так, в некоторых компаниях дают возможность совершить платеж после продажи следующего урожая, то есть через год. «Весной этого года начались продажи такого продукта, как лизинг с первоначальным взносом 59%: клиенты могли буквально спасти свои денежные средства, вложив их в покупку транспорта»,— рассказывают в пресс-службе ЛК «Европлан».

В компании отмечают рост спроса на возвратный лизинг для юридических лиц. «Это продукт, который позволяет юрлицу продать свой автомобиль или спецтехнику по рыночной цене лизинговой компании, а после этого заключить на него договор лизинга и продолжить им пользоваться. Раньше возвратный лизинг был востребован в основном крупным бизнесом, сегодня же, на фоне труднодоступности для бизнеса кредитования, этот вид лизинга стал очень популярным, и мы ожидаем, что эта тенденция будет развиваться дальше»,— поясняют в пресс-службе компании.

Увеличение популярности такого лизингового продукта отмечают и в компании «Интерлизинг». «Возвратный лизинг сегодня является важным альтернативным способом пополнения оборотных средств компании. Основным его отличием, помимо льготного налогообложения, является скорость. Оформить имеющуюся технику в возвратный лизинг и получить деньги на расчетный счет можно в пределах недели или даже быстрее»,— рассказывает Игорь Тисленко

Он считает, что рост доли б/у техники — это также оперативный ответ на нужды лизингополучателей в условиях дефицита новых предметов лизинга и повышенной потребности в финансировании. «В текущих условиях востребованность б/у техники остается высокой, но мы рассчитываем на то, что ситуация изменится уже в 2023 году»,— говорит господин Тисленко. Он уверен, что с уходом ряда конкурентов с иностранным участием отечественные лизинговые компании увеличат свое присутствие в данном сегменте.

Перспективы или кризис?

Эксперты считают, если происходящие экономические и логистические изменения затянутся, то количество новых лизинговых договоров может упасть на 60–70%. «Рынок лизинга окажется в невыигрышном положении. Сопутствующие убытки и угроза банкротства небольших региональных компаний могут подтолкнуть их к решению войти в состав бизнеса крупных федеральных компаний»,— прогнозирует Марчел Кырлан. По его мнению, выход из сложившейся кризисной обстановки во многом зависит от эффективности и масштабов государственной поддержки на региональном и федеральном уровнях.

При этом представители лизинговых компаний уверены, что спрос на поставку агротехники в ближайшие годы не только не упадет, но и будет расти. «Перспективы развития лизинга сельхозтехники связаны с необходимостью обновления парка техники, ведь ее отсутствие или поломка может сорвать рабочий процесс, важность которого сложно переоценить»,— утверждают в пресс-службе ЛК «Европлан».

Такого же мнения придерживаются в компании «Балтийский лизинг». «Сельское хозяйство сегодня — технологичная сфера. Постоянно появляется новое оборудование и техника. Аграриям необходимо регулярно обновлять свои производственные мощности. Лизинг для этого идеально подходит»,— говорит Софья Шило.

«Техника востребована как мелкими, так и крупными хозяйствами, объединенными в агрохолдинги. Существует постоянный спрос на ее обновление»,— подтверждает Лилия Маркова. При этом одним из самых перспективных, по мнению руководителя, является направление поливальных машин. Стоимость подобного оборудования достигает порядка 25–50 млн руб. за единицу.

Госпожа Маркова считает, что для успешного развития отрасли важно участие государства в поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей. «Субсидия по Госпрограмме №1432 выделяется регулярно, но бюджетные средства не позволяют обеспечить удовлетворение всего объема спроса. Помимо этого, важно увеличить производственные мощности ведущих заводов сельскохозяйственной индустрии. За счет активного импортозамещения в конце III квартала 2022 года удалось частично удовлетворить отложенный спрос, но этого оказалось достаточно лишь для реализации критичных закупок»,— заключает Лилия Маркова.

Татьяна Донченко считает, что лизинг сельхозтехники является одним из перспективных и многообещающих сегментов рынка. Эксперт утверждает, что, несмотря на то что доля этого сегмента не очень большая, в пределах 5–6% от общего объема рынка лизинга в России, динамика развития этого направления привлекает сюда все больше лизинговых операторов.

При этом активно меняется структура рынка лизинговых компаний, которые работают с сельхозтехникой. По словам госпожи Донченко, долгие годы лидерами сельскохозяйственного рынка были специализированные государственные лизинговые компании и кэптивные (дочерние) лизинговые компании производителей сельхозтехники, преимущественно иностранной. «Причины этого очевидны — управление рисками. Так, к примеру, специализированные госкомпании были готовы брать на себя специфичные риски сельхозотрасли, имея за собой поддержку государства. Дочерние же компании производителей уходили от принятия рисков непосредственно в отношении лизингополучателей, перенося их на саму технику, которая с учетом их прямой связи с производителями и поставщиками имела большую ликвидность. Сегодня на рынок выходит большое число именно рыночных лизинговых компаний, которые готовы работать с рисками сельхозотрасли»,— поясняет Татьяна Донченко. Она считает, что во многом это связано и с тем, что сами сельхозпроизводители проделали большую работу в части организации деятельности своих предприятий с учетом требований потенциальных инвесторов, таких как банки и лизинговые компании, что сделало их значительно более привлекательными заемщиками.

«Лизинг сельхозтехники всегда отличался стабильностью спроса и роста. В 2020 году в первом полугодии доля сегмента составляла 3,9% от общего объема рынка, в аналогичном периоде 2021 года — 4,5%, а в 2022 году — 5,6%. Общая экономическая ситуация, нарастающий мировой продовольственный кризис, государственная поддержка сельскохозяйственной отрасли позволяют прогнозировать дальнейшее активное развитие данной индустрии и, соответственно, рост спроса на инвестиции, в том числе и в виде лизинга»,— считает госпожа Донченко.

По ее словам, в первом полугодии 2022 года объем нового лизингового бизнеса в сегменте сельхозтехники остался на уровне аналогичного периода 2021 года — 43 млрд руб. «Это, безусловно, можно считать хорошим показателем, так как в целом снижение лизингового рынка составило 19%»,— резюмирует эксперт.

Маргарита Синкевич

---

Читайте нас в Telegram