Крупные пожары по всей стране ставят новые задачи страховому рынку и регулятору

В минувшем году и в начале нынешнего в разных городах страны произошло около двух десятков сильных пожаров на крупных складах и в торговых центрах. В результате изменились тарифы и условия договоров страхования и перестрахования зданий и товарно-материальных ценностей (ТМЦ) в этом высококонкурентном сегменте страхового рынка. По мнению экспертов, основная причина пожаров — в ослаблении контроля и нарушении правил безопасности собственниками зданий в связи с действующим мораторием на проведение плановых проверок бизнеса.

Доверяй, но проверяй

Прошлый год оставил неприятный осадок у страховщиков, работающих на рынке торговой недвижимости. Затяжная серия пожаров в ТЦ и на складах (см. справку) больно ударила по рентабельности сегмента, который ранее славился высокой рискозащищенностью. Продолжились крупные пожары и в 2023-м.

Сгоревшее дотла здание подмосковного склада Ozon в августовском пожаре 2022 года было застраховано на 6 млрд руб. в СК «АльфаСтрахование». При этом имущество сгоревшего склада Ozon было застраховано компанией «Ингосстрах» на 11 млрд руб. Ущерб от декабрьского пожара в гипермаркете OBI в ТЦ «Мега Химки», также застрахованного «Ингосстрахом», во Всероссийском союзе страховщиков оценили в 20–30 млрд руб.

Застрахованные собственники пострадавших от пожаров объектов обращались за выплатами к страховщикам, а те, в свою очередь,— в Российскую национальную перестраховочную компанию (РНПК), которая при превышении лимита покрывала часть убытков.

Как сообщил вице-президент «Ренессанс Страхования» Владимир Тарасов, частота крупных пожаров сейчас действительно нехарактерная, поскольку прежде страховых случаев подобного масштаба было не более одного-двух в год.

«Самая частая причина пожара на складе или в ТЦ — проведение сварочных и огневых работ с нарушением правил безопасности»,— отметила директор департамента по страхованию имущественных рисков «РЕСО-Гарантии» Мария Барсова. По ее мнению, мораторий на проведение проверок бизнеса в целом ослабил соблюдение требований пожарной безопасности собственниками зданий.

Напомним, мораторий на плановые проверки бизнеса сотрудниками МЧС, Роскомнадзора и трудовой инспекции ввели 10 марта 2022 года. Затем его продлили на 2023 год.

Но, как считают независимые эксперты, внимание к вопросам пожарной безопасности начало слабеть еще в 2016 году, когда ввели надзорные каникулы.

Неудивительно, что глава МЧС Александр Куренков предложил правительству РФ срочно возобновить внеплановые инспекции в крупных ТЦ и на складах. В частности, предлагается обследовать системы сигнализации и пожаротушения, состояние эвакуационных выходов. Министр не скрывает, что инициатива является ответом на сильные пожары, которые произошли в течение последних месяцев на крупных объектах коммерческой недвижимости.

Реакция рынка

Растущий вал выплат заставил страховщиков принять ответные меры. Как сообщил генеральный директор СК «Совкомбанк Страхование» Игорь Лаппи, рынок отреагировал ужесточением подходов в андеррайтинге. В частности, с его слов, увеличилось количество осмотров высокорисковых объектов, особенно в сегменте складов, ТРК, ТРЦ. Кроме того, в договорах расширились обязанности страхователя в отношении соблюдения мер общей пожарной безопасности и более тщательного анализа предписаний Госпожнадзора.

Конечно, страхователи отмечают рост тарифов. По словам руководителей Союза торговых центров, с начала 2023 года страховка для ТЦ от пожаров подорожала на 5–20%.

С этим утверждением не согласен Владимир Тарасов: «В сегменте страхования ТЦ тарифная политика компаний пока сохраняется на прежнем уровне, поскольку это исторически интересный для страховщиков сегмент. Мы наблюдаем постепенный рост тарифов по складам. Еще год назад рынок по складским комплексам мог предложить тарифы, близкие к минимальным, немногим выше, чем по ТЦ. Сейчас, после ужесточения политики отбора рисков, владельцы небольших складов, которые год назад страховали свои риски за 15–20 тыс. руб. могут вообще остаться без покрытия или столкнуться с ростом страховой премии до 50–60 тыс. руб. Владельцы же крупных объектов могут рассчитывать на сохранение условий или незначительный рост».

Игорь Лаппи уточняет ситуацию: «Емкость рынка по страхованию складов скорее сократилась, чем выросла. Можно сказать, что тарифы стабилизировались, вординги договоров ужесточились, в том числе с учетом требований РНПК. Наша компания при безубыточной пролонгации и неухудшении риска цену, как правило, не меняет. Происходит ужесточение условий страхования в части соблюдения мер ОПБ и предстрахового менеджмента. Глобального роста цен пока не наблюдается».

Но девелоперы складов и руководители транспортно-логистических компаний считают иначе. По их мнению, в текущем году страховки стали дороже. Помимо форс-мажорных обстоятельств минувшего года, по мнению аналитиков, на стоимость страховок давила и политика РНПК. Компания, ставшая год назад монополистом на рынке перестрахования после ухода иностранных игроков, подняла тарифы перестрахования и снизила количество покрываемых рисков.

Большое количество ЧП в ТЦ, на складах и в логопарках вынудило РНПК к новой порции непопулярных мер. Ее действия логичны — повысить в неспокойное время качество рисков и остановить демпинг последних лет. К примеру, РНПК расширила требования (наличие управляющей компании, инженерной службы и лиц, ответственных за пожарную безопасность) и ввела новые рекомендации по контролю качества риска для объектов логистики.

Что касается классических страховых рисков (пожар, стихийные бедствия и т. п.), то тут никаких сокращений не произошло, подчеркнул Алексей Хуторянский, директор департамента андеррайтинга по корпоративным видам страхования СК «Согласие». Страховщики, по его словам, по-прежнему могут предоставлять максимально широкое страховое покрытие. А вот некоторые распространенные расширения они вынуждены были ограничить. Например, убытки в результате проведения строительно-монтажных работ, в первую очередь сварочных. Убытки в результате действий сотрудников, нарушений норм пожарной безопасности перекладываются на клиентов, что заставляет страхователей работать над качеством риска. «Если ранее страховщики все это брали на себя и клиенты не торопились вкладывать деньги в повышение безопасности, то теперь они будут вынуждены это делать, если не хотят в таких случаях возмещать убытки из своих средств»,— отмечает Алексей Хуторянский.

По мнению Марии Барсовой, ключевым фактором всегда остается качество риска: «Если объект страхования соответствует нашим стандартам и не было убытков за предыдущие годы, мы не повышаем тарифы. Условия перестрахования в прямых договорах с клиентами изменились в соответствии с условиями облигаторного перестрахования».

У каждой страховой компании имеются свои методики и подходы к тарификации, основанные на статистике убытков, рыночной стратегии. На тариф влияет в первую очередь рискозащищенность: противопожарные системы и меры (пожарная сигнализация, автоматическое пожаротушение, пожарные краны, гидранты, удаленность от пожарной части, режим/запрет курения и пр.), охрана, конструктивные материалы, культура ведения бизнеса (содержание, регулярность проверок и др.). Но цена страховки, как и качество риска, для каждого объекта в итоге почти всегда индивидуальна.

«Чаще всего товарно-материальные ценности на складе принадлежат одному собственнику, а конструкции склада — другому. Зачастую финальным бенефициаром выступает банк по договору залога. Случаи, когда конструкции склада и ТМЦ внутри принадлежат одному и тому же лицу, крайне редки. Поэтому вполне стандартная ситуация — страхование только или ТМЦ, или здания склада (здание + гражданская ответственность) или страхование и того и другого, но в разный момент времени и у разных страховщиков»,— пояснил Игорь Лаппи.

Игра в монополию

Участившиеся пожары на складах и ТЦ не поколебали рыночные позиции ведущих страховщиков. Конкурентная среда в этом секторе по-прежнему остается здоровой. Чему способствует и публикация статистики о частоте и тяжести пожаров в разрезах отраслей и типов объектов, выработка единых минимальных стандартных требований к мерам охранно-пожарной безопасности объектов.

А вот в секторе перестрахования не все так гладко. В отсутствие иностранных компаний он переживает спад. Напомним, в марте 2022 года ЦБ, которому принадлежит 100% акций РНПК, увеличил капитал «дочки» с 71 млрд до 300 млрд руб. и расширил финансовые гарантии по его обязательствам до 750 млрд руб. По сути, страховой риск отрасли по крупным пожарам сейчас фокусируется исключительно на регуляторе. Но полезен ли для индустрии такой расклад?

Получается, Банк России, с одной стороны, устанавливает правила игры на рынке перестрахования, а с другой — в лице РНПК, против которой на днях ввел санкции ЕС, является его монополистом. К тому же, судя по продолжительной серии крупных пожаров, нагрузка на национального перестраховщика запредельная. Неслучайно в конце прошлого года Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому страховщикам могут ограничить круг рисков, передаваемых на перестрахование в РНПК. Некоторые участники рынка полагают, что сокращать цессию не нужно, иначе у ряда игроков возникнут серьезные проблемы. Сначала, по их мнению, необходимо найти альтернативу нацперестраховщику.

К тому же размещение большой доли российских рисков в одной компании чревато проблемами с точки зрения кумуляции рисков. Как считает председатель Совета Ассоциации профессиональных страховых брокеров Катерина Якунина, в текущей ситуации целесообразно создавать перестраховочные пулы с участием большого количества страховщиков и развивать перестрахование в дружественных странах.

В этом смысле создание Евразийской перестраховочной компании (ЕПК), безусловно, позитивно для рынка. «Но для того, чтобы ЕПК стала универсальным перестраховщиком, поддерживающим страховщиков по всем видам страховых операций, необходимы решения правительств пяти стран, которые являются учредителями этой компании»,— говорит госпожа Якунина. А этого добиться будет непросто.

Звучат также идеи о выпуске катастрофических облигаций, выплаты по которым привязаны к заранее определенным событиям. Эти ценные бумаги помогли бы частным компаниям сформировать перестраховочные пулы. Но участники фондового рынка сомневаются, что такие бумаги окажутся интересны широкому кругу инвесторов.

Таким образом, можно признать: «западное» перестрахование закончилось, а российское толком еще не началось.

Сергей Артемов