Газпром разместит бессрочные облигации объемом 120 млрд рублей
«Газпром капитал» собрал книгу заявок на размещение бессрочных облигаций объемом 120 млрд руб. и ставкой купона 12,91% годовых, установленной на срок пять лет до первого колл-опциона. Спред к кривой бескупонной доходности Московской биржи на срок пять лет зафиксирован на уровне 250 б. п. Ожидаемый кредитный рейтинг выпуска — АА+(RU) от АКРА.
Книга заявок открылась 25 июля 2023 года и была ориентирована на квалифицированных инвесторов. По итогу закрытия книги заявок в этот же день, помимо традиционных институциональных инвесторов, высокий интерес к выпуску проявили розничные инвесторы с общим объемом спроса около 1 млрд руб..
«Газпром капитал» открыл рынок после решения Банка России о повышении ключевой ставки 21 июля 2023 года. Выпуск стал крупнейшим размещением бессрочных облигаций корпоративного эмитента в истории российского финансового рынка.
Выпуск облигаций без срока погашения позволяет группе «Газпром» привлекать долгосрочное финансирование для реализации программ развития газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации без увеличения долговой нагрузки. Эмитент имеет право досрочно погасить облигации каждые пять лет с момента размещения. При сохранении эмитентом облигаций в обращении предусмотрен перерасчет ставки купона с учетом актуальной на тот момент доходности ОФЗ и с применением дополнительной премии — 50 б. п. через пять лет и 95 б. п. через десять лет после даты размещения.
Размещение выпуска запланировано на 31 июля 2023 года на Московской бирже. Организатором и агентом по размещению выпуска облигаций выступает Газпромбанк.
АО «Газпромбанк»
Реклама