«Росатом» вышел в лидеры по объемам запуска ветряных электростанций

Десять лет назад правительство РФ запустило масштабную программу поддержки развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которая позволила возвести более 4 ГВт зеленой генерации. Сейчас отрасль переживает непростые времена: за последние два года темпы запуска объектов сократились почти вдвое из-за беспрецедентного инфляционного и санкционного давления. На этом фоне лидером рынка стал сектор ветрогенерации, а самым быстрорастущим игроком — госкорпорация «Росатом», которая не прекратила строительство ветропарков и к осени увеличила объем мощностей до 1 ГВт. Отрасль перестраивается, и преимущество получают вертикально интегрированные компании, достигшие максимального уровня локализации оборудования, говорят аналитики.

Ветроэнергетика стала самым быстрорастущим сектором возобновляемой энергетики России за последние два года, следует из свежего отчета Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ, объединяет инвесторов в ВИЭ). Приросты зеленых мощностей в стране последние два года происходят именно за счет ветроэнергетики: с 2022-го инвесторы запустили в общей сложности 686 МВт новых оптовых ВИЭ, из которых 70% приходится на ветряные электростанции (ВЭС). Общий объем установленной мощности крупных ВИЭ достиг 4,3 ГВт, из которых 2,42 ГВт — ВЭС, следует из аналитики АРВЭ.

Лидером рынка ВИЭ по объемам вводов новых объектов, судя по статистике, стала компания «НоваВинд» (входит в «Росатом»). Структура госкорпорации за 2022–2023 годы запустила 280 МВт ВЭС, оставив позади двух своих конкурентов. Так, «ЭЛ5-Энерго» (подконтрольна ЛУКОЙЛу, ранее принадлежала итальянской Enel) в прошлом году запустила первую очередь Кольской ВЭС на 170 МВт, а «Форвард Энерго» (ранее «Фортум», подконтрольна финской Fortum, находится под управлением «Росимущества») вовсе не ввел ни одного объекта. Основная причина медленных строек — уход из России иностранных производителей ветроэнергетического оборудования Siemens Gamesa и Vestas, которые выступали поставщиками для «ЭЛ5-Энерго» и «Форвард Энерго».

Отрасль перестраивается, и преимущество получают вертикально интегрированные компании, которые не только эксплуатируют объект, но и занимаются инжинирингом и производством оборудования, говорят аналитики, опрошенные «Ъ». Изначально такую стратегию развития выбрал только «Росатом», который благодаря этому теперь стал фактически единственным действующим игроком рынка ветроэнергетики в России. Преимущество госкорпорации — максимально локализованное оборудование для строительства ВЭС. В частности, только «НоваВинд» производит в РФ генератор — наиболее важный и сложный технический узел ветроустановки. На площадке «Атоммаша» (входит в «Росатом») компания также выпускает ступицы, гондолы и системы охлаждения. ТВЭЛ (топливный дивизион «Росатома») поставляет для производства редкоземельные магниты — один из самых дорогостоящих компонентов для производства генератора. Годовая мощность предприятия — до 120 турбин по 2,5 МВт каждая.

Стоит отметить, что госкорпорация в ВИЭ реализует тот же принцип максимальной самодостаточности производственной экосистемы, который позволил ей стать глобальным лидером экспорта атомных технологий и выйти на строительство АЭС в РФ и по всему миру «конвейерным способом».

В «НоваВинде» утверждают, что уровень локализации их готовой ветроустановки сейчас составляет 68%. В планах компании повысить показатель до 80–85%, сообщили «Ъ» в компании. В частности, «Росатом» уже приступил к запуску производства еще одного важного элемента — лопасти ветрогенератора. Выпуском лопастей с 2025 года планирует заняться АО «Русатом Ветролопасти» (входит в композитный дивизион «Росатома») на площадке в Ульяновске. Углубление локализации — одно из требований программы поддержки развития ВИЭ, запущенной в РФ в 2013 году. Если инвестор не достигает определенного показателя, то регулятор снижает его выручку за выработанные киловатт-часы. С каждым годом требования по локализации растут.

Как по ветру

«Мы уже давно большая энергетика. На данный момент у нас в эксплуатации уже 400 энергоустановок суммарной мощностью 1 ГВт ветряных электростанций»,— говорит гендиректор «НоваВинда» Григорий Назаров. Девять действующих ветропарков компании сконцентрированы в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Юга, а именно в Адыгее, Ставропольском крае и Ростовской области. Их суммарная мощность уже сравнима с одним атомным энергоблоком на реакторе ВВЭР-1000. Впрочем, выработка ВЭС ниже, чем у атомной станции, поскольку зависит от погодных условий. Как правило, зимой ветер сильнее, поэтому производительность ВЭС растет. С начала 2023 года ветропарки «НоваВинда» выработали более 1,86 млрд кВтч, а средневзвешенный коэффициент использования мощности (КИУМ, показатель загрузки объекта) составляет порядка 29%, сообщили «Ъ» в компании.

К 2027 году «НоваВинд» планирует построить в рамках программы поддержки еще 700 МВт ВЭС. Как сообщил господин Назаров, сейчас на этапе проектирования находится Новолакская ВЭС мощностью 300 МВт на площадке в Дагестане. Компания хочет приступить к строительству станции в 2024 году. Как рассказали в «НоваВинде», при подготовке проекта Прикаспийский институт биологических ресурсов Дагестанского федерального исследовательского центра РАН по заказу «Росатома» с целью оценки влияния строительства такого объекта, как ВЭС, на орнитофауну провел исследование путей миграции птиц и летучих мышей в регионе. По результатам анализа выяснилось, что площадка расположена в стороне от путей миграции и зон обитания рукокрылых, а птицы и летучие мыши при миграции не взлетают выше 45 метров. Поскольку высота вращения лопастей ветроустановки составляет 50 метров в нижней точке и 150 метров — в самой высокой, то работа ветропарка не повлияет на безопасность птиц и мышей рядом с ветряками, говорят в «НоваВинде».

Безопасность ВЭС для птиц подтверждают и международные исследования. Например, по оценкам Ассоциации охраны природы NABU и American Bird Conservancy, U.S. Fish & Wildlife Service, менее 0,1% от всех случаев гибели птиц происходят из-за движущихся частей ветряков. Намного чаще птицы гибнут из-за столкновений с промышленными и жилыми зданиями, а также с транспортными средствами, в том числе с самолетами.

Неисчерпаемый ресурс

«Есть уже сложившийся консенсус, что мы идем в эпоху энергодефицита, когда будут задействованы все источники доступной энергии,— отмечает Григорий Назаров.— В этом смысле ветер — это один из энергетических ресурсов. А Россия с учетом площади ее территории — самая одаренная этим ресурсом страна». При этом господин Назаров признает, что ВЭС вряд ли станут ядром российской энергосистемы. Так, по прогнозам АРВЭ, к 2030 году объем установленной мощности ВЭС составит 5,5 ГВт, а к 2035 году — минимум 7,3 ГВт. Для сравнения: общая мощность всей Единой энергосистемы России сейчас превышает 247 ГВт. Основа российской энергетики — тепловые электростанции на газе.

Одним из путей развития ветрогенерации могут стать новые рынки, считают аналитики. В частности, эксперты АРВЭ видят такие перспективы на розничном энергорынке, включая удаленные энергорайоны России. Выход в эти сегменты, по прогнозам ассоциации, позволит к 2035 году увеличить общую мощность ВЭС в стране минимум до 8 ГВт. Однако есть несколько препятствий для развития ветроэнергетики в этих сегментах, говорят собеседники «Ъ» в отрасли: в частности, слишком маленький объем рынка и отсутствие отработанных схем окупаемости объектов в изолированных энергосистемах.

Арктический энергопуть

Пока на удаленных территориях России, где отсутствуют рыночные инструменты окупаемости инвестиций, нет ни одного крупного проекта ветрогенерации на основе локализованных ветротурбин. О планах выйти в этот сегмент сообщал только «Росатом». Компания хочет построить ветропарк на Сахалине, где запущен эксперимент по достижению углеродной нейтральности и запуску системы квот на выбросы CO2. Сначала власти Сахалина поставили амбициозную задачу по строительству ветропарка на 100 МВт (для сравнения: текущая установленная энергомощность энергосистемы острова — 856 МВт), но в итоге стороны договорились для начала запустить пилотную станцию на 15 МВт. «НоваВинд» рассмотрел девять площадок, остановился на Томаринском районе и начал ветроизмерения на западном побережье.

«Ветроизмерительная установка на площадке будет работать в течение года. По расчетам инвестора, ветропарк будет построен до конца 2025 года»,— сообщал губернатор региона Валерий Лимаренко. Он отмечал, что среднегодовая скорость ветра на большей части побережья острова составляет 6–8 м/с. После проведения пилота стороны подумают о расширении ветропарка. Главный вопрос — схема окупаемости объекта. «Сейчас мы ищем способ, как заключить договор на поставку электроэнергии. Готового решения нет»,— рассказывает Григорий Назаров. По его словам, рассматриваются различные варианты государственно-частного партнерства, включая концессии.

Перспективы более масштабного развития ВЭС в Арктике пока под вопросом, хотя рынок уже зарождается: ряд крупных компаний, работающих в регионе, публично объявляли о желании строить ВЭС для собственного энергоснабжения. «При объеме спроса более 50 МВт уже можно говорить о появлении сегмента, уже можно работать,— продолжает господин Назаров.— Ветра там сколько хочешь. А КИУМы в Арктике, полагаю, могут быть даже лучше, чем в океане». Впрочем, не исключено, что при бурном развитии инвестиционных проектов вдоль Северного морского пути в Арктике появится и новый сегмент для развития ВИЭ — настоящий Северный магистральный энергетический путь.