Финорганизация готовится к поглощению «Открытия» в Черноземье

«Ъ-Черноземье» стали известны параметры объединения активов ВТБ и «Открытия» в Черноземье, к «активной фазе» которого банки приступят в 2024 году. За счет поглощения дочерней структуры ВТБ в шести областях макрорегиона сможет увеличить кредитный портфель в среднем на 12%, с 387 до 432 млрд руб. Заметнее всего прирост показателя будет в Белгородской области — сразу на 30%. Доля ВТБ на региональном банковском рынке в результате увеличится «в пределах 10%», считают аналитики. Сопоставимыми будут также рост пассивов и клиентской базы.

О параметрах «интеграции бизнеса» с банком «Открытие» в черноземных филиалах в ответ на запрос «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе ВТБ. У крупнейшего в Черноземье и ЦФО филиала банка в Воронежской области после поглощения регионального подразделения «Открытия» активы значительно не прирастут. Но клиентскую базу банк рассчитывает увеличить как минимум на 10%, добавив к своим 306 тыс. физических и юрлиц еще 33 тыс., обслуживавшихся ранее в «дочке» («Открытие» с конца 2022 года принадлежит ВТБ, но ведет самостоятельный бизнес).

По собственной оценке (здесь и далее — за первое полугодие, более актуальные данные не опубликованы), кредитный портфель ВТБ в Воронежской области составляет 178,3 млрд руб., свыше половины (96,1 млрд) приходится на корпоративный сегмент, а остальное (82,2 млрд) — на физлиц. Кредитный портфель «Открытия» не превышает 9,6 млрд руб. и, наоборот, состоит в большей степени из займов частных лиц (6,8 млрд), а не компаний (2,8 млрд). В итоге активы ВТБ в регионе могут увеличиться до порядка 190 млрд руб. Однако 2023 год, по данным „Ъ“, местные филиалы будут заканчивать, еще не консолидируя финансовые показатели. В пресс-службе ВТБ сказали, что «фактически объединение бизнесов произойдет в 2024-м».

Портфели пассивов (включают депозиты, остатки на картах и счетах, инвестиционные продукты) у филиалов двух банков сопоставимы с активами — 170 и 8,3 млрд руб. Их большую часть составляют вклады физлиц (111,5 и 5,3 млрд руб.), средства на счетах юрлиц в двух банках составляют 55,5 и 3 млрд соответственно.

ВТБ в Воронежской области также получит четыре офиса «Открытия» вдобавок к своим 13. В них проведут ребрендинг. А 206 банкоматов двух финорганизаций в регионе уже работают в единой сети, хотя пока — в разной оклейке. В других регионах Черноземья первый банк аналогично заберет всю филиальную сеть второго.

Источники «Ъ-Черноземье» на банковском рынке региона предполагают, что объединенный бизнес в Воронежской области возглавит Владимир Пенин, который уже 25 лет руководит местным филиалом ВТБ. 67-летний управляющий также имеет статус вице-президента банка. В ВТБ это не комментируют: «В нескольких регионах управляющие двух банков работают и курируют процесс интеграции в тандеме». Пока господин Пенин продолжает руководить только филиалом ВТБ, а подразделением «Открытия» управляет Александр Матинко, назначенный в 2021-м.

В других регионах Черноземья, где у ВТБ показатели в разы меньше, чем в Воронеже, банк сможет за счет «Открытия» нарастить показатели вплоть до 30%. В Белгородской области кредитный портфель банка оценивается в 66,4 млрд руб. (почти поровну собран из корпоративного и розничного сегментов), а присоединить удастся активы «Открытия» в сумме на 23,1 млрд (притом 18,6 млрд приходится на кредиты бизнесу). В Белгородской области филиалами двух банков уже руководит в статусе «единого бизнес-лидера» прежний управляющий ВТБ и вице-президент этого банка Виктор Кривошеев.

Кредитный портфель ВТБ в Липецкой области (третий по объему активов филиал в Черноземье) оценивается в 45,2 млрд руб., из которых 28,2 млрд приходится на займы юрлицам, а 16,5 млрд — физлицам. Банк сможет присоединить кредитный портфель «Открытия» в сумме на 3,9 млрд руб., портфель депозитов в 6,1 млрд (у ВТБ — 66,8 млрд) и 10,5 тыс. клиентов (у ВТБ — 114 тыс.) В Липецкой области, как и в Воронежской, ВТБ и «Открытием» продолжают руководить разные менеджеры — Александр Прокопенко и Светлана Ермакова.

На схожие темпы прироста показателей в 10% может рассчитывать ВТБ и в Курской области. В этом регионе банк присоединит к своему кредитному портфелю в 43,6 млрд руб. активы «Открытия» в 4,1 млрд, а к депозитному, оценивающемуся в 50,6 млрд,— пассивы «Открытия» в 4,8 млрд. В Курской области объединенный бизнес уже возглавил, как и в большинстве региональных филиалов, прежний управляющий ВТБ Александр Ванюшкин.

В Орловской и Тамбовской областях и у ВТБ, и у «Открытия» сравнительно меньшие портфели активов и пассивов. Но за счет поглощения ВТБ также сможет увеличить показатели в обоих регионах в пределах 10%. В Орловской области он сможет добавить к своим 21,4 млрд руб. кредитного портфеля 2,9 млрд, а к 22,1 млрд портфеля пассивов — 3,2 млрд руб. В Тамбовской области активы ВТБ (32,1 млрд руб.) могут увеличиться за счет присоединения кредитного портфеля «Открытия» в 2,2 млрд руб., к пассивам (26,1 млрд) могут добавить депозитный портфель второго банка в 2,7 млрд. Орловские филиалы уже возглавляет один управляющий Дмитрий Державин (ранее руководил ВТБ), а в Тамбовской области продолжают работать два менеджера — Евгения Левина из ВТБ и Дмитрий Зайцев из «Открытия».

Глава инвестиционной платформы «Инвойскафе» Геннадий Фофанов считает, что увеличение кредитного и депозитного портфеля, а также клиентской базы в регионах даже всего на 10% для ВТБ можно оценивать как «исключительно существенный рост доли на крайне конкурентном рынке». Но доля увеличится не сопоставимо, а менее заметно, продолжает аналитик: «Не стоит забывать, что присоединяется банк, который в десять раз уступал материнскому по показателям».

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев предполагает, что за счет поглощения «Открытия» ВТБ сможет «уверенно закрепиться» в первой тройке участников рынка в тех регионах Черноземья, где он «вел бизнес менее активно». От более конкретных оценок изменения долей рынка аналитики воздержались, отметив, что оба банка ранее не раскрывали эти показатели.

Региональные отделения ЦБ в Черноземье, по данным «Ъ-Черноземье», не ведут непосредственного контроля за поглощением одних филиалов другими. В воронежском отделении „Ъ“ сказали, что «не комментируют конкретные сделки», однако готовы рассмотреть «обращения потребителей финансовых услуг, если у них возникнут какие-то трудности».

Сергей Калашников