Российский газ сжижился с реальностью
Экспорт СПГ в 2023 году снизился на 2%
Российские СПГ-заводы в 2023 году произвели 32,33 млн тонн СПГ, это лишь на 2% ниже, чем годом ранее. Снижение связано с летней ремонтной кампанией на линиях сжижения «Ямала СПГ» и «Сахалина-2», которое было отчасти компенсировано запуском нового среднетоннажного СПГ-проекта на Балтике. В декабре экспорт СПГ достигал 3,2 млн тонн — это самый высокий уровень в 2023 году. Экспорт в Европу по итогам года чуть превысил показатели 2022 года, достигнув 16,42 млн тонн, но аналитики ждут сокращения поставок в 2024 году.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Объем производства российских СПГ-заводов в 2023 году составил 32,33 млн тонн, что лишь немногим уступает показателю 2022 года в 33 млн тонн СПГ, следует из данных Kpler. Общее производство СПГ в РФ в декабре стало самым высоким за всю историю, достигнув 3,2 млн тонн, что на 7% выше, чем в декабре 2022 года. Экспорт российского СПГ в Европу в декабре достиг 1,76 млн тонн, повторив пиковые исторические значения ноября.
2 процента
составило снижение отгрузок сжиженного природного газа из России в 2023 году.
В декабре увеличился экспорт СПГ в Японию с проекта «Сахалин-2» «Газпрома»: Япония в октябре—декабре, по оценкам Виктора Катоны из Kpler, впервые полностью восстановила импорт с Сахалина до уровня, наблюдавшегося до февраля 2022 года. В декабре экспорт в Японию с «Сахалина-2» достиг 0,7 млн тонн, что почти на 20% выше, чем годом ранее.
Рост поставок в Европу в декабре, по его мнению, можно объяснить снижением спроса на СПГ в Азии: в начале ноября в Китае установились сильные холода, однако после этого температура повысилась, и в течение ноября—декабря спрос на газ был слабее, чем изначально предполагалось. «В Китае были изначально высокие запасы газа, поэтому спрос со стороны покупателей был в декабре относительно слабый»,— поясняет он.
Вице-премьер Александр Новак 27 декабря прогнозировал производство СПГ в РФ на уровне 33 млн тонн.
По его оценкам, это около 8% мирового рынка и четвертое место среди стран-экспортеров после США, Катара и Австралии.
По данным Kpler, СПГ-завод НОВАТЭКа «Ямал СПГ» по итогам 2023 года произвел около 19,88 млн тонн СПГ против 21 млн тонн годом ранее, свыше 70% отгрузок с площадки ушли в Европу. «Сахалин-2», ориентированный исключительно на азиатский рынок, произвел 10,2 млн тонн против 11,5 млн тонн годом ранее. В 2023 году оба СПГ-завода в летние месяцы снижали выпуск из-за плановых ремонтов, из-за чего их экспортные объемы начали восстанавливаться только к октябрю.
Среднетоннажный завод «Криогаз-Высоцк» НОВАТЭКа в 2023 году увеличил отгрузки на 7,5% год к году, до 0,76 млн тонн СПГ. Завод «Портовая СПГ» «Газпрома», начавший работать чуть более года назад, отгрузил 1,47 млн тонн.
Главными покупателями российского СПГ в Европе в 2023 году стали Испания и Бельгия, закупившие по 5 млн тонн, а также Франция с 3,67 млн тонн. В Азии наибольшие отгрузки пришлись на Китай — 6,7 млн тонн, Японию — 6 млн тонн, Южную Корею — 1,7 млн тонн.
Всего в Европу, включая Турцию, в 2023 году было отгружено 16,42 млн тонн СПГ против 16,25 млн тонн годом ранее, в страны Азии — 15,48 млн тонн против 16,48 млн тонн в 2022 году.
До сих пор Европа не вводила санкций на покупку российского СПГ, которым страны ЕС отчасти компенсируют снижение поставок российского газа по трубопроводам. Но первые ограничивающие меры начинают обсуждаться: так, в перспективе страны ЕС могут получить полномочия запрещать поставщикам из РФ доступ к СПГ-терминалам. Пока же чиновники Еврокомиссии призывают не заключать новые долгосрочные контракты с российскими компаниями. Кроме того, США в прошлом году ввели санкции в отношении нового проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2», что затруднит поставки с него, особенно в Европу.
Китай в 2023 году вернул себе звание крупнейшего покупателя СПГ в мире, закупив около 71 млн тонн, что на 12% больше, чем годом ранее, пишет Bloomberg. Дальнейший рост спроса в стране в отсутствие новых мощностей по производству СПГ на мировом рынке может спровоцировать ценовую войну за грузы с Европой, газоснабжение которой теперь в существенной степени зависит от получения СПГ.
Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов сохраняет оптимизм относительно перспектив сектора в 2024 году, ожидая, что производство СПГ в России вырастет до 35,8–36,1 млн тонн: это учитывает среднегодовую загрузку первой линии «Артик СПГ-2» на уровне 40–45%. «Я думаю, что в 2024 году мы увидим снижение экспорта в ЕС из-за продолжающегося переформатирования европейского рынка, стабилизации цен на газ на относительно низком уровне и усиления санкционного давления»,— полагает он. Аналитик считает, что отгрузки в Европу по итогам 2024 года могут упасть до 12–13 млн тонн.