«Дом.РФ» выразился передельно ясно
У крупнейших банков могут отобрать ипотечные госсубсидии
Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк, совокупная доля которых на ипотечном рынке страны достигает 85%, могут лишиться госсубсидий на покрытие расходов при выделении жилищных кредитов с господдержкой. Госкомпания «Дом.РФ», как оператор распределения этих средств, предупредила, что бюджетные деньги могут быть перераспределены в пользу кредитных организаций, не вводившие комиссии для застройщиков за каждого льготного заемщика. Три крупных банка, напротив, ввели дополнительные сборы, чем вызвали скандал на рынке недвижимости. Банкиры, в свою очередь, утверждают, что текущие условия выдачи льготной ипотеки делают ее для кредиторов нерентабельной.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
«Дом.РФ» может пересмотреть правила выдачи банкам лимитов, выделяемых бюджетом страны на поддержку ипотеки по субсидируемым государством ставкам, заявил 16 января гендиректор госкомпании Виталий Мутко. По его словам, эти средства могут быть перераспределены в пользу банков, не вводивших для застройщиков комиссию за каждого покупателя жилья, берущего льготную ипотеку. «Дом.РФ» является оператором распределения бюджетных лимитов по льготным ипотечным программам.
Первым комиссии в размере 7,5–11% от суммы кредита для застройщиков с начала 2024 года ввел Сбербанк (см. “Ъ” от 27 декабря 2023 года). Затем такие платежи появились у ВТБ, Альфа-банка, банка «Уралсиб». Банки аргументировали это тем, что до сентября 2023 года они получали от государства разницу между ставкой по госпрограмме и ключевой ставкой и 2,5% сверху, а с 23 декабря размер дельты компенсации сократился до 1,5%.
Комиссии вызвали скандал на рынке недвижимости. Ряд крупных застройщиков, включая ГК ПИК, Setl Group, пообещали отказаться работать с банками, которые ввели комиссию (см. “Ъ” от 12 января). Дополнительные сборы с девелоперов не понравились и ЦБ, который 15 января заявил, что застройщики переложат дополнительные расходы на плечи покупателей, увеличив цены на жилье.
Источник “Ъ” на банковском рынке говорит, что заявление господина Мутко — прямой сигнал для крупных банков «об отлучении их от бюджетных лимитов». По его словам, тот же Сбербанк вряд ли сейчас согласится отменить комиссии.
Зампред ВТБ Георгий Горшков 16 января на форуме-выставке «Россия» заявил, что «из-за сокращения субсидий на 0,5 процентного пункта по всем госпрограммам с конца 2023 года льготная ипотека стала убыточной для банков». Топ-менеджер предложил вернуть субсидии к уровню, который существовал до сентября 2023 года.
Во вторник в Сбербанке, ВТБ и Альфа-банке не ответили на запрос “Ъ”. Заместитель председателя правления по розничному бизнесу «Уралсиба» Станислав Тывес заявил “Ъ”, что банк не видит для себя необходимости в дополнительных лимитах при текущем уровне доходности ипотечных госпрограмм.
Совокупная доля Сбербанка, ВТБ и Альфа-банка на ипотечном рынке страны в конце 2023 года составляла 84,6%, следует из данных Frank FG. Так, в ноябре 2023 года «Сбер» выдал жилищных кредитов на 450,8 млрд руб., или 61,1% от общего объема, ВТБ — на 127,7 млрд руб., или 17,3%, Альфа-банк — на 45,8 млрд руб., или 6,2%.
По последним данным, обнародованным правительством РФ, с момента запуска в 2020 году льготной ипотеки по текущий момент общий объем лимитов, предусмотренных федеральным бюджетом на покрытие расходов банков, превысил 12 трлн руб.
Самая большая сумма — 6 трлн руб.— заложена для программы под 8% годовых, для семейной ипотеки под 6% — 4,6 трлн руб., для дальневосточной ипотеки под 2% — 1,346 трлн руб.
В «Дом.РФ» не стали называть “Ъ” уже выбранную сумму лимитов, добавив лишь, что распределение средств проходит поэтапно. Так, например, в ближайшие дни будут распределены средства по заявкам, которые банки подавали в «Дом.РФ» в декабре 2023 года.
На рынке недвижимости прогнозируют, что Сбербанк и ВТБ сохранят свои позиции на ипотечном рынке, даже если и не отменять комиссии застройщикам. В этом случае весьма вероятным сценарием станет повышение стоимости квартир для покупателей, отмечает директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК А101 Рустам Азизов. В том числе из-за роста цен на жилье, по оценке директора отдела исследований рынка CORE.XP Василия Григорьева, по итогам 2024 года спрос на ипотеку может сократиться на 13–18% год к году. Виталий Мутко прогнозирует, что по итогам этого года по всей России объем выдачи ипотеки сократится вдвое, до 1,3 млн кредитов.