На Кубани банкиры прогнозируют смещение спроса от потребкредитования к сбережению

На начало 2024 года кредитный портфель жителей Краснодарского края по потребительским кредитам приблизился к 640 млрд руб. В целом за год он вырос на 20%. Такие данные приводит пресс-служба Южного ГУ Банка России. Однако повышение ключевой ставки, а вслед за ней и рост процентных ставок банков привели к уменьшению объемов выдачи кредитных средств.

Охладили аппетиты

По информации Южного ГУ Банка России, жителям Кубани за 2023 год банки выдали почти 743 млрд руб. потребительских кредитов. Это на 45% больше, чем за предыдущий год.

«Весной потребительское кредитование в крае демонстрировало заметное ускорение после снижения выдач в 2022 году. Темп прироста портфеля потребкредитов год к году превышал показатели как по округу, так и по стране в целом»,— прокомментировал замначальника Южного ГУ Банка России Александр Гостев.

Так, в апреле 2023 года прирост в крае составил 10,1%, в РФ — 8,2%, в ЮФО — 9%. В августе выдача кредитов была максимальной на фоне высокой потребительской активности. Кроме того, сказались сезонные факторы: в августе расходы традиционно возрастают из-за трат на отпуск и подготовку к учебному году. Но уже в сентябре наблюдалось небольшое уменьшение объема выдач. Александр Гостев назвал тому несколько причин: повышение ключевой ставки, рост процентных ставок банков, а также ужесточение макропруденциального регулирования (деятельность государства, направленная на повышение устойчивости финансовых институтов и снижение системных рисков.— «G»).

Для снижения рисков перегрева рынка Банк России в течение года ужесточал требования к банкам. Так, с 1 июля доля ссуд, по которым показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика превышал 80% (когда гражданин тратит более 80% доходов на погашение своих обязательств по всем кредитам и займам), не должна была превышать 20% от общего объема потребкредитов банка. А с 1 октября этот лимит был снижен до 5%.

Также с 1 сентября Банк России повысил требования к капиталу банков, чтобы стимулировать их ограничивать рискованное кредитование. Надбавки распространяются на ссуды с полной стоимостью кредита (ПСК) от 25%, а также на заемщиков с предельной долговой нагрузкой (ПДН) от 50%.

Как отметили в Южном ГУ Банка России, подобные меры относятся не только к банкам, но и к микрофинансовым организациям. Например, лимит на заемщиков с ПДН больше 80% в октябре для МФО сокращен с 30 до 15%. Задачей всех этих мер было снижение финансовой нагрузки на граждан, отдающих значительную часть своего ежемесячного дохода на погашение кредитов и займов. А также — минимизация убытков банков и МФО, которые они могут понести, если клиент не сможет обслуживать свой долг.

Кредиты сбавили в объемах

Увеличение спроса на потребительское кредитование в 2023 году отметили и коммерческие банки, опрошенные «G». Так, в банке «Кубань Кредит» спрос на потребкредиты в минувшем году вырос на 25%. Как считает начальник управления розничных продуктов банка Олеся Новакович, этому способствовала прозрачность условий в части определения процентной ставки. Клиенты в момент подачи заявки уже точно знали параметры кредита: размер платежа и процентную ставку.

На 1 января 2024 года портфель потребкредитов краснодарского филиала банка «Кубань Кредит» составил 5,77 млрд руб., что на 25% больше, чем на ту же дату 2023-го. Деньги занимали в основном для личных целей, а также на ремонт недвижимости.

«C учетом конъюнктуры рынка банк внес коррективы в программы потребительских кредитов. Так, мы увеличили минимальную сумму кредита, максимальную сумму без обеспечения, исключили кредиты на срок до года, ввели дополнительное дисконтирование за передачу в залог транспортного средства, приобретенного за счет кредитных средств и соответствующего требованиям банка»,— прокомментировала Олеся Новакович.

Рекордный рост розничного кредитования в 2023 году отметил единый бизнес-лидер ВТБ и «Открытия» в Краснодарском крае Сергей Кадакин. По данным эксперта, ВТБ на Кубани и в республике Адыгея предоставил населению кредитов на сумму свыше 130 млрд руб., что на 65% превышает результат предыдущего года. Кредитный портфель банка в регионе вырос за год на 59%, составив на конец года 253,3 млрд руб. «Драйвером роста рынка в прошлом году стали ипотека и автокредиты. Объем выдачи жилищных кредитов достиг 100,3 млрд руб., что на 82% больше, чем за 2022 год. На покупку автомобилей банк предоставил кредитов на сумму 10,9 млрд руб., что в 3,5 раза больше, чем в 2022 году. Жители Кубани и Адыгеи оформляли займы на ремонт, приобретение крупной бытовой техники, обучение и отпуск. Объем выдачи кредитов наличными по итогам 2023 года составил 20,6 млрд руб.»,— рассказал господин Кадакин.

Как отмечает Олеся Новакович, по итогам 2023 года темп роста выдачи потребкредитов к 2022 году составил 126%. На протяжении всего 2023 года сохранялась положительная динамика. Темп роста выдачи потребительских кредитов относительно показателей 2022 года в разрезе месяцев колебался от 102 до 417%. Исключением стали только октябрь и ноябрь, где выдачи были незначительно ниже показателей октября—ноября 2022 года.

Станут больше сберегать

Рекордные показатели сформированы во многом за первые три квартала, констатирует Сергей Кадакин. Повышение ключевой ставки и введенные Банком России ограничения отразились на продажах в конце года, предвосхитив зимний период розничного кредитования. Согласно прогнозам, рынок ожидает стагнация. В 2024 году ключевая ставка будет оставаться на текущем уровне, спрос клиентов сместится в сторону сбережений и повседневных транзакций.

По мнению эксперта, одним из трендов этого года станет цифровизация банковских продуктов и сервисов. «Мы планируем развивать это направление, чтобы процесс оформления займов стал еще более быстрым. Мы также продолжим развивать сеть региональных отделений, в том числе в небольших городах и населенных пунктах численностью до 50 тыс. человек»,— рассказал Сергей Кадакин.

Как отметила Олеся Новакович, на сегодня спрос на кредиты снизился (что, в принципе, и прогнозировалось), но он все равно есть. Просто теперь это более осознанный и просчитанный шаг со стороны клиента. Ну и конечно, расчет на возможное дальнейшее рефинансирование кредита по более выгодной программе при снижении ключевой ставки ЦБ РФ.

Как считает госпожа Новакович, в 2024 году банки будут больше привлекать внимание клиентов к кредитам с обеспечением и целевым: на образование, газификацию, улучшение жилищных условий. По мнению собеседницы «G», потребительский кредит на сегодня — один из наиболее доступных финансовых инструментов. Ремонт, обучение, приобретение товаров и оплата услуг, включая лечение,— это жизненные реалии, которые не всегда можно отложить «на потом». Именно поэтому потребительские кредиты всегда будут востребованы. Возможны лишь колебания их массовости и объема выдачи.

Андрей Пугачев

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram